Automatização do fornecimento a pedido

A funcionalidade de automatização do fornecimento a pedido acrescenta várias melhorias Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Essas melhorias permitem executar as seguintes tarefas:

• Visualizar a carga de capacidades do recurso por um período definido pelo utilizador e, portanto, ativar a avaliação de longo prazo da carga de capacidade.
• Melhorar a flexibilidade controlando a tolerância ao atraso (dias negativos) para cada plano principal.
• Manter os produtos disponíveis para pedidos de última hora e otimizar a utilização da oferta existente, indexando a oferta mais recente possível a uma procura, em vez de usar a primeira oferta possível.
• Manter a atribuição de componentes flexível para ordens de produção após a confirmação, para que o sistema possa otimizar as alterações de procura de última hora. Por outras palavras, limitar a marcação a um nível.
• Controlar a política de cumprimento de cada ordem de venda. As definições predefinidas são obtidas da configuração do cliente.
• Melhorar o fluxo de informações entre empresas. As notas de encomenda são atualizadas para incluir campos para o modo de entrega, condições de entrega e número do item externo. Essa alteração garante que informações detalhadas sobre a procura possam fluir para a empresa fornecedora.

Este artigo descreve como configurar e utilizar cada melhoria.

Ativar ou desativar a funcionalidade de automatização de fornecimento a pedido

Para poder utilizar esta funcionalidade, esta terá de ser ativada no seu sistema. A partir da versão 10.0.32 do Supply Chain Management, está ativada por predefinição. A partir da versão 10.0.36 do Supply Chain Management, a funcionalidade é obrigatória e não pode ser desativada. Se estiver a executar uma versão anterior à 10.0.36, os administradores poderão ativar ou desativar esta funcionalidade procurando a funcionalidade Automatização do fornecimento a pedido na área de trabalho Gestão de funcionalidades.

Defina o número de dias para mostrar na página Carga de capacidade

A página Carga de capacidade permite rever a capacidade disponível de um recurso. A funcionalidade Automatização do fornecimento a pedido melhora a página Carga de capacidade adicionando um campo Número de dias. Pode usar este campo para limitar o número de dias que a grelha Descrição geral mostra. O valor que definiu é guardado na memória. Portanto, se sair da página e voltar mais tarde, a Descrição geral ainda mostrará o número de dias que especificou pela última vez.

Para abrir a Carga de capacidade para que possa analisar a capacidade disponível para um recurso individual, siga estes passos.

1. Aceda a Administração da organização > Recursos > Recursos.
2. Selecionar um recurso para inspecionar.
3. No Painel de Ações, no separador Recurso, no grupo Ver, selecione Carga de capacidade.
4. Use o filtro de Número de dias para limitar o número de dias que a grelha Descrição geral mostra.

Para abrir a página Carga de capacidade para que possa analisar a capacidade disponível para um recurso de recursos, siga estes passos.

1. Aceda a Administração da organização > Recursos > Grupos de recursos.
2. Selecionar um recurso de recursos para inspecionar.
3. No Painel de Ações, no separador Grupo de recursos, no grupo Ver, selecione Carga de capacidade.
4. Use o filtro de Número de dias para limitar o número de dias que a grelha Descrição geral mostra.

Aplicar um único nível de marcação quando confirmar encomendas planeadas

A marcação é utilizada para ligar oferta e procura. Assemelha-se à indexação, o que indica como o planeamento principal espera cobrir a procura. No entanto, a marcação é mais permanente do que a indexação. A funcionalidade Automatização do fornecimento a pedido adiciona a capacidade de limitar a marcação de inventário num único nível quando as encomendas planeadas são confirmadas. Adiciona as seguintes novas opções ao campo Atualizar marcação na caixa de diálogo Confirmar quando confirmar uma encomenda planeada:

• Padrão de nível único – A marcação de nível único é usada. A marcação de nível único marca apenas o item principal, não os seus componentes da lista de materiais (L.M.). Portanto, é possível manter flexível a atribuição de componentes para ordens de produção após a confirmação. A marcação de nível único permite que o sistema seja otimizado para alterações de procura de última hora. Em marcação de nível único padrão, as encomendas de requisito são marcadas em relação às respetivas ordens de cumprimento, mas as ordens de cumprimento não são marcadas se tiverem quantidade restante.
• Nível único estendido – Marcação de nível único é usada . Em marcação de nível único expandido, as encomendas de requisito são marcadas em relação às respetivas ordens de cumprimento e as ordens de cumprimento são sempre marcadas, independentemente de permanecer alguma quantidade.

Estas opções também estão disponíveis no campo Atualizar marcação no separador Atualização padrão da página Parâmetros do planeamento principal, onde define a seleção predefinida para a caixa de diálogo Confirmação .

Para mais informações, consulte Marcação do inventário.

Definir tolerância de atrasos (dias negativos) a nível do plano principal

A funcionalidade Automatização do fornecimento a pedido adiciona a capacidade de configurar tolerância de atraso (dias negativos) a nível do plano principal. A definição também está disponível a nível de cobertura de item e de grupo de coberturas. Se dias negativos forem atribuídos em mais de um nível, o sistema aplica a seguinte hierarquia para decidir a definição a usar:

• Se dias negativos forem configurados na página Planos principais, essa definição substituirá todas as outras definições de dias negativos quando o plano for executado.
• Se dias negativos forem configurados na página Cobertura do item, essa definição substituirá a definição do grupo de cobertura.
• Os dias negativos configurados na página Grupos de cobertura serão aplicados somente se os dias negativos não tiverem sido configurados para um item ou plano principal relevante.

Para definir dias negativos para um plano principal, siga estes passos.

1. Aceda a Planeamento principal > Configuração > Planos > Planos principais.
2. Selecione um plano principal no painel de lista ou crie um novo.
3. No Separador Rápido Limites de tempo em dias, defina a opção Dias negativos como Sim.
4. No campo próximo, introduza o número de dias negativos permitidos.

Para obter mais informações sobre como usar dias negativos, consulte Tolerância de atraso (dias negativos).

Controlar a sequência de indexação usada durante o planeamento principal

O planeamento principal usa uma sequência de indexação para determinar qual oferta cobrirá qual procura. A funcionalidade Automatização do fornecimento a pedido adiciona uma nova opção Utilizar a oferta mais recente possível que oferece mais controlo sobre a sequência de indexação. A nova opção permite-lhe manter os produtos disponíveis para encomendas de última hora e otimizar a utilização da oferta existente, indexando a oferta mais recente possível a uma procura, em vez de usar a primeira oferta possível.

Pode definir a sequência de indexação a nível do plano principal, da cobertura do item ou do grupo de coberturas. Se uma sequência de indexação for configurada a mais de um nível, o sistema aplica a seguinte hierarquia para decidir a definição a usar:

• Se uma sequência de indexação for configurada na página Planos principais, essa definição substituirá todas as outras definições de sequência de indexação quando o plano for executado.
• Se uma sequência de indexação for configurada na página Cobertura do item, essa definição substitui a definição do grupo de cobertura.
• A sequência de indexação configurada na página Grupos de cobertura aplica-se somente se as definições de sequência de indexação não tiverem sido configuradas para um item ou plano principal relevante.

Para configurar a indexação a nível do grupo de cobertura, siga estes passos.

1. Vá para Planeamento global > Configuração > Cobertura > Grupos de cobertura.
2. Selecione um grupo no painel de lista ou crie um novo.
3. No Separador Rápido Geral, na secção Sequência de indexação, use os campos Consumir inventário disponível e Utilizar a oferta mais recente para configurar sua sequência de indexação. A tabela mais adiante nesta secção mostra como essas definições são combinadas para definir sua sequência de indexação.

Para configurar a indexação a nível da cobertura do grupo, siga estes passos.

1. Aceda a Gestão de informações de produtos > Produtos > Produtos lançados.
2. Selecione um produto na grelha ou crie um novo.
3. No Painel de Ações, no separador Plano, selecione Cobertura de itens.
4. A página Cobertura do item fornece linhas que permitem definir regras de cobertura que se aplicam ao item em cada armazém. Selecione uma linha existente na grelha ou crie uma nova.
5. No separador Geral, selecione a caixa de verificação Ignorar sequência de indexação .
6. Use os campos Consumir inventário disponível e Utilizar a oferta mais recente para configurar sua sequência de indexação. A tabela mais adiante nesta secção mostra como essas definições são combinadas para definir sua sequência de indexação.

Para configurar a indexação a nível do plano principal, siga estes passos.

1. Aceda a Planeamento principal > Configuração > Planos > Planos principais.
2. Selecione um plano principal no painel de lista ou crie um novo.
3. No Separador Rápido Geral, defina a opção Ignorar sequência de indexação como Sim.
4. Use os campos Consumir inventário disponível e Utilizar a oferta mais recente para configurar sua sequência de indexação. A tabela mais adiante nesta secção mostra como essas definições são combinadas para definir sua sequência de indexação.

A tabela a seguir mostra como as definições Consumir inventário disponível e Utilizar a oferta mais recente são combinadas para estabelecer a sua sequência de indexação

	Utilizar a oferta mais recente = Sim	Utilizar a oferta mais recente = Não
Consuma inventário = disponível antes de todo o fornecimento	Disponível para entrega imediata Oferta existente que pode cumprir a data de procura Oferta existente que não consegue cumprir a data de procura, mas ainda dentro de dias negativos Criar nova oferta (encomenda planeada)	Disponível para entrega imediata Oferta existente que pode cumprir a data de procura Oferta existente que não consegue cumprir a data de procura, mas ainda dentro de dias negativos Criar nova oferta (encomenda planeada)
Consuma estoque = disponível Depois de todo o fornecimento	Oferta existente que pode cumprir a data de procura Disponível para entrega imediata Oferta existente que não consegue cumprir a data de procura, mas ainda dentro de dias negativos Criar nova oferta (encomenda planeada)	Oferta existente que pode cumprir a data de procura Oferta existente que não consegue cumprir a data de procura, mas ainda dentro de dias negativos Disponível para entrega imediata Criar nova oferta (encomenda planeada)

Analise e defina a política de cumprimento que se aplica a cada ordem de venda

As políticas de cumprimento controlam a percentagem do preço total da encomenda ou da quantidade que deve ser reservada fisicamente antes de poder libertar uma ordem de venda para o armazém. Pode definir uma política de cumprimento predefinido global e substituí-la para clientes específicos conforme necessário. A funcionalidade Automatização do fornecimento a pedido adiciona a capacidade de visualizar qual política predefinida realmente se aplica a qualquer encomenda e aplica uma substituição específica da encomenda, conforme necessário.

• Para definir a predefinição da política de cumprimento global para ordens de venda, aceda a Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber. Em seguida, no separador Gestão de armazéns, defina o campo Política de cumprimento de ordem de venda como o nome da política que pretende usar.
• Para definir uma política de cumprimento específica do cliente para ordens de venda, aceda a Contas a receber > Clientes > Todos os clientes. Em seguida, no separador Armazém, defina o campo Política de cumprimento como o nome da política que pretende usar.

Para visualizar a política predefinida que se aplica a qualquer encomenda e aplicar uma substituição específica da encomenda, siga estes passos.

1. Vá a Vendas e marketing > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.

2. Abra a ordem de venda que pretende inspecionar ou editar.

3. Selecione a vista Cabeçalho.

4. No Separador Rápido Armazém, analise e edite os seguintes campos conforme necessário:

   • Política de cumprimento de pedidos – Selecione a política de cumprimento a ser usada para o pedido selecionado. A política redefinida será substituída. Para usar a política de cumprimento predefinida mostrada no campo Política de cumprimento predefinida, deixe este campo em branco.
   • Política de cumprimento padrão– Isto campo mostra a política de cumprimento padrão que se aplica se o campo Política de cumprimento de pedidos estiver em branco. Este campo é só de leitura. Se estiver em branco, nenhuma política de cumprimento predefinida global ou específica do cliente será definida.

   Se o campo Política de cumprimento de pedidos e o campo Política de cumprimento predefinida estiverem em branco, não se aplica nenhuma política de cumprimento. No entanto, outras restrições podem estar em vigor e exigir que reservas ou outras condições sejam atendidas antes de a ordem de venda poder ser lançada.

Definir o modo de entrega e os termos em linhas da nota de encomenda individuais

Todas as notas de encomenda incluem definições de Termos de entrega e Modo de entrega no cabeçalho de ordem. A funcionalidade Automatização do fornecimento a pedido adiciona essas definições a cada linha do pedido. Portanto, é possível definir substituições do valor Termos de entrega e/ou Modo de entrega para qualquer uma ou todas as linhas de encomenda, conforme necessário. Para linhas onde nenhuma substituição é definida, o valor do cabeçalho é utilizado. Pode especificar se uma alteração no valor de um ou de ambos os campos no cabeçalho da encomenda também deve atualizar todas as linhas.

Para especificar o que deve acontecer com as definições de linha se um utilizador alterar o valor Termos de entrega e/ou Modo de entrega num cabeçalho da encomenda, siga estes passos.

1. Aceda a Aprovisionamento e fornecimento > Configuração > Parâmetros de aprovisionamento e fornecimento.

2. No separador Geral, no Separador Rápido Valores e parâmetros predefinidos, selecione a ligação Atualizar linhas de encomenda.

3. Na caixa de diálogo Atualizar linhas de encomenda, nos campos Atualização de termos de entrega e Atualizar modo de entrega, selecione um dos seguintes valores:

   • Nunca – Nunca atualize as linhas da encomenda depois de as definições serem alteradas no cabeçalho da encomenda.
   • Sempre – Sempre atualize todas as linhas do pedido depois que as configurações forem alteradas no cabeçalho do pedido.
   • Prompt – Se um utente alterar uma ou ambas as configurações no cabeçalho do pedido, abra um bot de diálogo que pergunta se o utente deseja atualizar todas as linhas para que elas correspondam a uma ou ambas as configurações.

Para definir informações de entrega num cabeçalho da nota de encomenda, siga estes passos.

1. Vá para Aprovisionamento e aquisição > Notas de encomenda > Todas as notas de encomenda.
2. Abra a nota de encomenda que pretende editar.
3. Selecione a vista Cabeçalho.
4. No Separador Rápido Entrega, defina os campos Modo de entrega e Termos de entrega conforme necessário.
5. Dependendo das definições na página Parâmetros de Aprovisionamento e aquisições, poderá ser questionado se deseja aplicar as alterações a todas as linhas da encomenda.

Para definir as substituições de informações de entrega para uma linha da nota de encomenda, siga estes passos.

1. Vá para Aprovisionamento e aquisição > Notas de encomenda > Todas as notas de encomenda.
2. Abra a nota de encomenda que pretende editar.
3. Selecione a vista Linhas.
4. No Separador Rápido Linhas da nota de encomenda, selecione a linha a editar.
5. No Separador Rápido Detalhes da linha, no separador Entrega, defina os campos Modo de entrega e Termos de entrega conforme necessário. Limpe um ou ambos os campos para usar as definições correspondentes no cabeçalho.

Para pedidos entre empresas, os valores dos campos Modo de entrega e Termos de entrega em cada linha da nota de encomenda serão sincronizados entre a nota de encomenda e respetiva ordem de venda relacionada.

Sincronize IDs e descrições de itens externos para encomendas entre empresas

Para encomendas entre empresas, a funcionalidade Automatização do fornecimento a pedido permite que IDs e descrições de texto de itens externos em linhas de nota de encomenda sejam sincronizadas com as linhas de ordem de vendas entre empresas relacionadas, independentemente se a nota de encomenda é para entrega direta. A funcionalidade também adiciona a capacidade de especificar a conta final do cliente externo numa nota de encomenda entre empresas. O sistema obterá automaticamente IDs e descrições de texto de itens externos do registo do cliente externo, em vez do registo do fornecedor entre empresas (interno).

Para configurar um fornecedor entre empresas para sincronizar IDs de itens externos e nomes de itens entre notas de encomenda entre empresas e respetivas ordens de venda entre empresas relacionadas, siga estes passos.

1. Vá para Aprovisionamento e fornecimento > Fornecedores > Todos os fornecedores.
2. Selecione o fornecedor entre empresas que pretende configurar.
3. No Painel de Ações, no separador Geral, no grupo Configurar, selecione Entre empresas.
4. Na página Entre empresas, no separador Políticas da nota de encomenda, na secção Nota de encomenda entre empresas -> Ordem de venda entre empresas, selecione a caixa de verificação ID de item externo e nome do item.

Para especificar a conta final do cliente externo para uma nota de encomenda entre empresas, siga estes passos. O campo Conta do cliente aplica-se apenas a notas de encomenda entre empresas. Utilize-o para especificar o número da conta do cliente que eventualmente receberá os bens. Quando esse campo é definido, as linhas da nota de encomenda usarão descrições e números de itens externos da conta do cliente especificada, em vez do fornecedor entre empresas especificado na nota de encomenda. Se alterar a conta do cliente posteriormente, as descrições e IDs dos itens externos serão atualizadas para que correspondam aos valores da nova conta. Descrições e IDs de itens externos para cada linha também serão sincronizados com a ordem de venda entre empresas correspondente.

1. Vá para Aprovisionamento e aquisição > Notas de encomenda > Todas as notas de encomenda.
2. Abra a nota de encomenda que deseja configurar ou crie um novo.
3. Selecione a vista Cabeçalho.
4. Na secção Referência, defina o campo Conta do cliente como a conta do cliente externo relevante.

Para especificar IDs e descrições de texto de itens externos para uma linha de nota de encomenda de um pedido entre empresas, siga estes passos. Os valores definidos serão sincronizados com as linhas de ordem de venda entre empresas relacionadas, independentemente de a nota de encomenda ser para entrega direta.

1. Vá para Aprovisionamento e aquisição > Notas de encomenda > Todas as notas de encomenda.
2. Abra a nota de encomenda que deseja configurar ou crie um novo.
3. Selecione a vista Linhas.
4. No Separador Rápido Linhas da nota de encomenda, selecione a linha a editar.
5. No Separador Rápido Detalhes da linha, no separador Geral, na secção Linha da encomenda, no campo Texto , forneça uma descrição externa do item especificado na linha de encomenda selecionada. Esse valor será sincronizado com a linha de ordem de venda entre empresas relacionada.
6. Na secção Referência, no campo Externo, forneça um ID de item externo para o item especificado na linha de encomenda selecionada. Esse valor será sincronizado com a linha de ordem de venda entre empresas relacionada.

Para obter mais informações, consulte Criar e faturar uma ordem de venda entre empresas para um cliente externo.