Fluxos de trabalho de aprovação de diários de inventário
Isto artigo descreve como configurar e utilizar fluxos de trabalho de aprovação de diários de inventário para vários tipos de transações de inventário físico, tais como emissões e receções, movimentos de inventário, listas de materiais (L.M.) e reconciliação de inventário físico. Os fluxos de trabalho de diários de inventário ajudam a garantir que apenas os diários de inventário aprovados podem ser lançados em transações.
Nota
Os fluxos de trabalho de aprovação de diários de inventário aplicam-se apenas às transações registadas utilizando o módulo Gestão de Inventário. Não funcionam com diários de inventário acionados a partir do módulo Warehouse Management.
Ativar ou desativar a funcionalidade Fluxos de trabalho de aprovação de diários de inventário
Para poder utilizar esta funcionalidade, esta terá de ser ativada no seu sistema. A partir da versão 10.0.21 do Supply Chain Management, a funcionalidade está ativada por predefinição. A partir da versão 10.0.29 do Supply Chain Management, a funcionalidade é obrigatória e não pode ser desativada. Se estiver a executar uma versão anterior à 10.0.29, os administradores podem ativar ou desativar esta funcionalidade procurando a funcionalidade de fluxo de trabalho de aprovação do diário do inventário na área de trabalho Gestão de funcionalidades.
Criar os seus fluxos de trabalho de aprovação de diários de inventário
Para configurar esta funcionalidade, tem de criar um fluxo de trabalho para cada um dos tipos de diário de inventário que pretende controlar. Como diferentes tipos de diário de inventário podem ter diferentes hierarquias de aprovação e passos de fluxo de trabalho, pode configurar fluxos de trabalho individuais para cada tipo de diário de inventário.
Os fluxos de trabalho suportam o controlo de versão, e cada um tem um ID de fluxo de trabalho e uma versão ativa. Pode optar por ativar cada nova versão do fluxo de trabalho imediatamente após a criação ou mantê-la inativa. Se precisar de diferentes fluxos de trabalho para o mesmo tipo de diário, crie vários fluxos de trabalho para esse tipo de diário e, em seguida, atribua cada um deles a um nome de diário diferente que usa esse tipo.
Para criar os seus fluxos de trabalho de aprovação de diários de inventário:
Aceda a Configuração > da Gestão de> Inventário Fluxos de trabalho de Gestão de inventário.
Seleciona Nova no Painel de Ações.
Escolha o tipo de diário de inventário para o qual pretende configurar um fluxo de trabalho:
- Diário de contagem de etiquetas de inventário
- Diário de alterações de propriedade do inventário
- Diário de movimento de inventário
- Diário de transferência de inventário
- Diário de contagem de inventário
- Diário da L.M. do inventário
- Diário de ajuste de inventário
A aplicação de edição do fluxo de trabalho é iniciada na sua máquina. (Pode ser-lhe pedido que aprove esta ação.) Utilize a aplicação para projetar o seu fluxo de trabalho conforme necessário. Para obter detalhes sobre como usar o editor de fluxo de trabalho, consulte Visão geral do sistema de fluxo de trabalho.
Depois de guardar e fechar a aplicação de edição do fluxo de trabalho, deve escolher se ativa esta versão de fluxo de trabalho ou se a mantém inativa.
Nota
Os fluxos de trabalho fornecem controlo de versão, o que significa que pode ver uma lista de versões que criou e escolher qual está ativa. Para visualizar a lista de versões disponíveis e escolher qual ativar, selecione um fluxo de trabalho listado na página Fluxos de trabalho de gerenciamento de inventário. No Painel de Ações, abra a guia Fluxo de Trabalho e selecione Versões. Apenas uma versão pode estar ativa de cada vez para cada ID de fluxo de trabalho.
Atribuir fluxos de trabalho de aprovação a nomes de diário de inventário
O próximo passo é atribuir um fluxo de trabalho de diário de inventário a cada nome de diário de inventário. Para cada tipo de diário de inventário, pode configurar vários nomes de diário de inventário.
Para associar um fluxo de trabalho de diário de inventário a um nome de diário de inventário:
Aceda a Configuração da gestão de > > inventário Nomes > de diário Inventário.
Selecione um nome de diário na coluna da lista para abrir a página de definições.
Na Guia Rápida Geral , defina Fluxo de trabalho de aprovação como Sim. Se você for solicitado a aprovar a ação, selecione Sim.
Abra a lista suspensa Fluxo de trabalho e selecione o fluxo de trabalho apropriado. A lista mostra cada fluxo de trabalho ativo que criou usando a aplicação de edição do fluxo de trabalho.
Criar um diário de inventário e enviá-lo para aprovação
Depois de associar um nome de diário de inventário ao respetivo fluxo de trabalho de aprovação de diário de inventário, poderá criar novos diários de inventário que usem esse nome e depois enviar esses diários para aprovação usando esse fluxo de trabalho. Não poderá lançar o diário de inventário até que tenha sido aprovado pelos aprovadores configurados no fluxo de trabalho.
No painel de navegação, expanda Gestão de inventário Entradas > de diário Itens > e, em seguida, selecione um tipo de diário de inventário.
Selecione Novo para criar um novo diário do tipo selecionado.
A caixa de diálogo Criar diário de inventário é aberta. Preencha o formulário conforme necessário e selecione OK para guardar o diário.
Conclua o diário conforme necessário.
Quando cria ou abre um diário de inventário com um fluxo de trabalho de aprovação associado, o botão Fluxo de trabalho estará ativo no Painel de Ações. Quando estiver pronto para submeter o diário para aprovação, selecione o botão Fluxo de trabalho para abrir uma caixa de diálogo pendente e, em seguida, selecione Submeter. O pedido de aprovação será então encaminhado para o aprovador relevante, que será alertado através do método de notificação configurado para o fluxo de trabalho.
Para recuperar um pedido de aprovação, abra o diário relevante, selecione o botão Fluxo de trabalho e, em seguida, selecione Recordar . Isto irá repor o fluxo de trabalho.
Quando o seu diário for aprovado, poderá lançá-lo. Para publicar o diário, selecione Publicar no Painel de Ações. Se o botão Publicar não estiver ativo, o diário ainda não foi aprovado.
Responder a um pedido de aprovação de diário de inventário
Se for um aprovador, deve receber uma mensagem sempre que a sua aprovação for necessária (conforme configurado no fluxo de trabalho relevante). Em seguida, pode aprovar ou rejeitar um pedido de aprovação de diário, fazendo o seguinte:
- No painel de navegação, expanda Gestão de inventário Entradas > de diário Itens > e, em seguida, selecione um tipo de diário de inventário.
- Abra o diário relevante e reveja-o.
- Selecione o botão Fluxo de trabalho no Painel de Ações para abrir uma caixa de diálogo suspensa. Selecione uma das seguintes opções:
- Aprovar - Aprovar o pedido.
- Rejeitar - Rejeitar o pedido.
- Mais > Solicitar alteração - Para enviar uma mensagem ao solicitante solicitando que ele altere algo específico e, em seguida, reenvie.
- Mais > Delegar - Para delegar a aprovação a outro utente.
- Mais > Recall - Para recuperar a solicitação de aprovação (redefine o fluxo de trabalho).
- Mais > histórico do fluxo de trabalho- Para visualizar o histórico deste fluxo de trabalho de aprovação até agora.
Rever o histórico de aprovação
Tal como acontece com outros tipos de fluxos de trabalho, pode utilizar a página Histórico do fluxo de trabalho para ver o histórico do fluxo de trabalho de aprovação de qualquer diário.
Para rever o histórico de fluxos de trabalho de um diário:
- No painel de navegação, expanda Gestão de inventário Entradas > de diário Itens > e, em seguida, selecione um tipo de diário de inventário.
- Abra o diário relevante.
- Selecione o botão Fluxo de trabalho no Painel de Ações para abrir uma caixa de diálogo suspensa. Selecione Histórico do fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Exibir histórico de fluxo de trabalho.