Partilhar via

Ver e personalizar tabelas para incluírem dados importados

  • Artigo

Os dados importados para o Planeamento da procura devem ser carregados em tabelas definidas com os campos e relações necessários para acomodar os dados recebidos. O planeamento de demanda inclui um conjunto de tabelas predefinidas que suportam os dados padrão mais úteis dos quais você provavelmente desejará importar Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Se personalizou as suas tabelas no Supply Chain Management, poderá utilizar as ferramentas fornecidas para reproduzir os campos personalizados. Também pode criar tabelas personalizadas para armazenar dados do Supply Chain Management e de outras origens.

Ver tabelas

Para ver a lista completa de tabelas disponíveis para o Demand Planning, selecione Gestão de dados>Tabelas e dados no painel de navegação. As tabelas são listadas por nome.

  • A coluna Nome mostra o nome de cada tabela. Selecione um nome da tabela para ver e editar detalhes sobre essa tabela, incluindo definições de coluna, relações e dados.

  • A coluna É Sistema indica se cada tabela é uma tabela padrão fornecida pelo sistema ou uma tabela personalizada adicionada por um utilizador. Mostra um dos seguintes valores:

    • Sim – A tabela é uma tabela do sistema. Não é possível eliminar estas tabelas.
    • Não – A tabela é uma tabela personalizada que foi adicionada por um utente. Poderá eliminar estas tabelas se não precisar mais delas.

Nota

As tabelas que contêm preços não são marcadas como tabelas de sistemas.

Tabelas padrão

O Planeamento da procura inclui um conjunto de tabelas do sistema predefinidas que dão suporte aos dados padrão mais úteis que provavelmente vai querer importar do Supply Chain Management. A maioria das tabelas do sistema representa dados importantes importados do Supply Chain Management. No entanto, muitas dessas tabelas são ligeiramente modificadas no Planeamento da procura por meio de pequenas alterações de nome e da adição de colunas extras. Esta secção lista essas tabelas importantes e explica como são modificadas no Planeamento da procura.

Tabela de localização do local

Os locais e os armazéns são implementados como uma hierarquia. O local é o elemento principal e cada local pode ter um ou mais armazéns. Este conceito é herdado do Supply Chain Management.

Para importar locais do Supply Chain Management, exporte um ficheiro Excel da entidade de dados Locais V2 no Supply Chain Management e importe esse ficheiro para o Planeamento da procura.

Na versão atual, há suporte apenas para relações de um nível nas transformações. Portanto, a tabela Localização do local e os seus dados não podem ser utilizados em transformações. Os valores de ID do local ainda podem ser obtidos na tabela Localização do armazém.

Tabela de localização do armazém

O nome da tabela Localização do Supply Chain Management foi alterado para Localização do armazém no Planeamento da procura. As colunas locais chamadas ID do local da operação e ID de localização do local foram adicionadas à tabela Localização do armazém no Planeamento da procura. Estas colunas extras permitem gerar previsões com base no ID do armazém e/ou da localização do local.

Pode derivar IDs do local aplicando um ID de localização do armazém à procura histórica.

Tabela de contas do cliente

Contas de Cliente é uma nova tabela que permite importar clientes e detalhes relacionados, como o grupo de clientes e informações de endereço (por exemplo, país/região). Esta tabela também permite gerar previsões com base no cliente, no grupo de clientes e/ou no país/região do cliente.

A tabela Entidade Legal armazena informações sobre entidades legais e detalhes relacionados. Em geral, vai importar estes dados do Supply Chain Management.

Esta tabela permite gerar previsões entre entidades legais. Também permite dividir as previsões de acordo com a entidade legal proprietária.

Nota

Ao exportar previsões de volta para o Supply Chain Management para que possam ser utilizadas no planeamento de fornecimento, deve incluir a coluna ID da Entidade Legal, pois o planeamento de fornecimento é executado por entidade legal no Supply Chain Management.

Tabela de produtos

A tabela Produto armazena informações do produto e detalhes relacionados. Em geral, vai importar estes dados do Supply Chain Management.

A tabela Produto dá suporte aos tipos de produtos Produto e Serviço.

Pode fazer previsões sobre produtos e variantes de produtos como uma hierarquia. Dessa forma, pode obter um agregado de variantes de produtos.

Pode adicionar colunas para ID de cor, ID de tamanho, ID de estilo e ID de configuração à previsão. Dessa forma, pode dividir a previsão entre variantes de produtos. Por exemplo, pode prever a procura para todas as TV LCD prateadas de todos os tamanhos.

Tabela de procura histórica

A tabela Procura histórica armazena informações sobre a procura histórica na forma de ordens. Cada ordem inclui um comprador e um vendedor, para atender tanto às vendas externas quanto ao comércio interempresa. Uma ordem também pode ser interna. (Neste caso, o comprador e o vendedor são o mesmo.) Normalmente, importará estes dados do Supply Chain Management.

A tabela Procura histórica inclui uma coluna Tipo de Ordem que classifica a origem da procura (Vendas, Transferência ou Produção). As devoluções de vendas são classificadas como vendas com quantidade negativa.

Criar ou editar uma tabela e as suas colunas e relações

Pode criar as suas próprias tabelas que não são do sistema ou expandir tabelas do sistema adicionando colunas extras que não são do sistema. Tabelas e colunas personalizadas podem ser utilizadas no Planeamento da procura da mesma forma que tabelas e colunas do sistema. Por exemplo, pode adicionar sinais importantes, como dados meteorológicos, estatísticas de inflação ou outros dados macroeconómicos.

Para criar ou editar uma tabela, siga estes passos.

  1. No painel de navegação, selecione Gestão de dados>Tabelas e dados.

  2. Siga um destes passos:

    • Para adicionar uma nova tabela não do sistema, selecione Novo no Painel de Ações.
    • Para editar uma tabela, selecione a ligação na coluna Nome.
    • Para eliminar uma ou mais tabelas que não sejam do sistema, marque a caixa de verificação ao lado do nome de cada tabela e selecione Eliminar no Painel de Ações.

  3. No separador Geral, defina os seguintes campos:

    • Nome – Para novas tabelas, insira o nome da tabela. Para tabelas existentes, este campo é só de leitura.
    • Proprietário – Selecione o proprietário da tabela (conta de utente, gerenciador de dados mestre ou uma função semelhante).
    • Chave – Especifique uma ou mais colunas cujos valores combinados identificarão exclusivamente cada linha da tabela. Se estiver a criar uma tabela, não poderá definir este campo até adicionar as colunas que utilizará como chaves. Esta limitação é importante porque ajuda a evitar a criação de registos duplicados em cada importação.

  4. No Painel de Ações, selecione Guardar.

  5. No separador Colunas, pode ver o nome, o tipo de dados e o estado do sistema de cada coluna. Utilize os botões da barra de ferramentas para adicionar colunas ou eliminar colunas que não sejam do sistema. Cada coluna deve ter um valor de Nome e um valor de Tipo de Dados.

    Nota

    Para transformar uma tabela e os seus dados numa série temporal, a tabela deve incluir pelo menos três colunas:

    • Uma coluna de carimbo de data/hora (tipo de dados DateTime)
    • Uma coluna medida (tipo de dados Decimal ou Número Inteiro)
    • Uma coluna dimensão (tipo de dados Cadeia)

  6. Se não especificou colunas-chave no passo 3, volte para o separador Geral e especifique-os.

  7. Selecione o separador Relações.

    As relações entre tabelas permitem construir um modelo de dados adequado às necessidades da sua organização. Quanto às tabelas e colunas, são necessárias relações do sistema predefinidas. Portanto, o campo É Sistema está definido como Sim. Também pode adicionar relações personalizadas conforme necessário. (Defina o campo É Sistema como Não para estas relações personalizadas.) As relações do sistema não podem ser eliminadas nem alteradas.

    Cada relação liga duas tabelas. Esta ligação permite informações relacionadas com a correspondência armazenadas em tabelas diferentes. Apenas as colunas das tabelas relacionadas podem ser selecionadas nas transformações. Pode configurar as relações muitos para um (n:1) e muitos para muitos (n:n). Para as relações muitos para muitos, o sistema mostra o primeiro registo correspondente.

    Atualmente, as relações são direcionais. Assim, é importante prestar atenção a qual tabela é a "de" e qual é a "para". Muitas vezes, a tabela "de" é uma tabela transacional como Procura Histórica.

  8. Para adicionar uma relação, selecione Nova Relação na barra de ferramentas e defina os seguintes campos na caixa de diálogo Criação Rápida: Relação:

    • Da tabela – Esta tabela é a tabela atual. Geralmente é uma tabela que contém dados de transações.
    • Da Coluna – Selecione o campo na tabela "de" que contém os valores que devem ser correspondidos na tabela relacionada.
    • Para Tabela – Selecione a tabela de destino que contém os dados aos quais você deseja se relacionar.
    • Para Coluna – Selecione o campo na tabela "para" que contém valores de dados que devem ser correspondidos ao valor encontrado na coluna "de".

  9. Selecione Guardar e Fechar.

    Por predefinição, todas as relações estão ativas. Portanto, apenas colunas de tabelas relacionadas podem ser selecionadas nas transformações. Pode alterar o estado de ativação de uma relação ou eliminá-lo por completo. Selecione a relação no separador Relação e selecione o botão apropriado na barra de ferramentas.

  10. No separador Dados, inspecione os dados que a sua tabela contém.

  11. Selecione Guardar no Painel de Ações para guardar as suas alterações.

Eliminar todos os registos numa tabela

Conforme necessário, pode eliminar todos os registos de uma tabela selecionada, mas manter o esquema da tabela e as suas relações. Esta abordagem poderá ser útil se precisar de corrigir os dados que foram importados incorretamente.

Para eliminar todos os registos numa tabela, siga estes passos.

  1. No painel de navegação, selecione Gestão de dados>Tabelas e dados.
  2. Na coluna Nome, selecione o nome da tabela de destino.
  3. No Painel de Ações, selecione Eliminar Dados.
  4. Selecione OK para confirmar a eliminação.

Importar dados do Supply Chain Management

Pode importar facilmente dados do Supply Chain Management para as tabelas padrão utilizando o conector do Finance and Operations. Por predefinição, todas as entidades do sistema (padrão) são selecionadas e os seus campos são mapeados automaticamente.

Pode editar qualquer relação, anular o mapeamento de campos ou adicionar mapeamentos de campos personalizados, conforme necessário. Antes de importar um campo personalizado, adicione-o à tabela padrão.

Ao criar uma tarefa de importação, um projeto de dados de exportação para as entidades de dados necessárias é criado no Supply Chain Management.

Configuração de segurança para entidades personalizadas

Para permitir que os dados sejam lidos a partir de entidades personalizadas, tem de configurar as respetivas definições de segurança no Dynamics 365 Supply Chain Management. Para tal, siga estes passos:

  1. Aceda a Administração do Sistema > Segurança > Configuração da Segurança.

  2. Abra o separador Privilégios.

  3. Selecione Criar novo na barra de ferramentas.

  4. Na caixa de diálogo, adicione um Nome para o novo privilégio e selecione OK.

  5. O seu novo privilégio foi adicionado à lista e selecionado. Na coluna central, selecione Entidades.

  6. Na barra de ferramentas, selecione Adicionar referências.

  7. No diálogo, localize e selecione a sua entidade personalizada. Selecione as propriedades de acesso que pretende conceder e, em seguida, selecione OK.

  8. Na coluna central, selecione Deveres.

  9. Na barra de ferramentas, selecione Adicionar referências.

  10. No diálogo, localize e selecione o dever denominado Ver dados da entidade do Documento para a gestão de dados ou Criar projeto de gestão de dados e detalhes utilizando a entidade. Escolha o dever com base no nível de acesso que precisa.

    • Exibir dados de entidades de documento para Gestão de dados geralmente é associado a entidades usadas no Estrutura de Gestão de Dados no cadeia de fornecimento Management. É tipicamente atribuída à função Utilizador da migração da gestão de dados, que é uma função subordinada à função da aplicação Demand Planning.
    • Criar projeto Gestão de dados e detalhes usando a entidade faz parte da função de função Aplicativo de planeamento de demanda. A função do aplicativo de planeamento de demanda é atribuída a DemandPlanAppUser, que é uma função de utente com frequência empregada para integrar o Serviço Demand Planning com o Gerenciamento de cadeia de fornecimento.

  11. Selecione OK para adicionar o dever selecionado ao seu novo privilégio.

  12. Abra o separador Objetos não publicados. Na barra de ferramentas, selecione Publicar tudo.