Importar dados para o Demand Planning
Pode importar dados de diversas origens e tipos de ficheiro. Por exemplo, você pode importar dados diretamente de ou importando ficheiros de Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management texto no Excel ou no formato CSV (valores separados por vírgula). Também pode importar dados armazenados num Azure data lake. Antes de importar os dados para o Demand Planning, pode usar Power Query para transformá-lo conforme precisar.
O planeamento de demanda permite criar uma coleção de perfis de importação. Cada perfil importa dados de uma origem externa específica para uma ou mais tabelas específicas no Demand Planning.
Normalmente, um gestor ou administrador do sistema cria a coleção inicial dos perfis necessários. Os Forecasters e outros utilizadores poderão então executar os perfis para atualizar os dados, conforme necessário.
Além disso, pode usar a interface do utilizador (IU) padrão para importar as suas entidades de dados personalizadas para tabelas personalizadas ou adicionar campos personalizados que alargou nas tabelas padrão. Não é necessário um programador.
Visualizar e executar perfis de importação de dados
Tem de importar dados apenas com a frequência em que os dados relevantes são alterados nos sistemas externos. Alguns perfis têm de ser executados apenas ocasionalmente, enquanto outros têm de ser executados quase sempre que um utilizador trabalha com a aplicação.
Para atualizar os seus dados executando um perfil de importação de dados, siga estes passos.
No painel de navegação, selecione Gestão de dados>Importar.
Procure o perfil do tipo de importação que pretende executar e selecione a respetiva ligação na coluna Nome.
Aparece a página de detalhes do perfil selecionado. Contém os seguintes separadores:
- Resumo – Esta guia fornece informações básicas sobre o perfil. Pode editar o nome e/ou a descrição para facilitar a identificação do perfil e o trabalho nele.
- Configurar provedor – Esta guia permite visualizar e editar as configurações específicas do fornecedor de dados que o perfil usa. Para obter informações sobre como trabalhar com as definições deste separador, consulte a secção Criar e gerir perfis de importação de dados.
- Executar agendamento – Esta guia permite configurar uma programação para que o perfil seja executado automaticamente. Para obter detalhes sobre esta funcionalidade e como configurá-la, consulte Previsões contínuas.
- Empregos – Esta guia mostra uma lista de todas as execuções do perfil. Inclui informações de data, o estado da tarefa, o fornecedor utilizado, a tabela atualizada e o número de registos importados. São fornecidas ligações para mais informações.
Para executar o perfil, selecione Executar no Painel de Ações. Este comando adiciona uma nova linha à grelha no separador Tarefas. Aí é possível acompanhar o estado da nova importação. A página não é atualizada automaticamente. Para atualizar as informações de estado, tem de selecionar Atualizar na barra de ferramentas da grelha.
Criar e gerir perfis de importação de dados
Cada vez que sua organização tem de executar um novo tipo de importação de dados, um gestor ou administrador deverá criar um novo perfil de importação de dados. Após a criação do perfil, fica disponível para os utilizadores, que podem executá-lo com a frequência que pretendem.
Cada perfil de importação de dados usa um fornecedor de dados que é otimizado para importar dados de um tipo específico de origem de dados externa ou tipo de ficheiro. Os seguintes tipos de fornecedores de dados estão atualmente disponíveis:
- Power Query provedores – Cada um desses provedores importa de um tipo específico de ficheiro (armazenamento de data lake CSV, Excel ou Azure) Power Query. Portanto, é possível transformar e mapear os dados da tabela relevante no Demand Planning.
- Microsoft aplicações de finanças e operações provedor – Isto provedor se conecta diretamente ao cadeia de fornecimento Management (ou outro aplicativo de finanças e operações) e importa dados fornecidos por uma ou mais entidades de dados para as tabelas relevantes no Planejamento de demanda.
Crie um perfil de importação para importar diretamente do Supply Chain Management
Para importar diretamente do Supply Chain Management (e de outras aplicações de finanças e operações), crie um perfil de importação que use o fornecedor de dados de aplicações de finanças e operações da Microsoft .
- No painel de navegação, selecione Gestão de dados>Importar.
- No Painel de Ações, selecione Novo.
- Na página Selecionar fornecedor de dados, selecione o mosaico Aplicações de finanças e operações da Microsoft.
- Um assistente de configuração é aberto. Na página Introdução, introduza um nome e uma descrição para o novo perfil. Em seguida, selecione Seguinte.
- Na página Configurar fornecedor de dados, no campo URL de Ligação, introduza o URL do seu ambiente do Supply Chain Management. Em seguida, selecione Seguinte.
- A página Seleção de entidade lista todas as entidades de dados do Supply Chain Management que a solução oferece suporte imediato. Também mostra para qual tabela de Demand Planning cada entidade de dados mapeia. Ative a opção Ativado para cada entidade da qual deseja importar para o novo perfil. Todas as entidades de dados do Supply Chain Management são suportadas e podem ser importadas. Observe que uma tabela deve ser criada previamente no Planejamento de demanda antes que você possa mapear os campos.
- Selecione Seguinte.
- Na página Definir agenda de execução, pode optar por configurar uma agenda para que o perfil seja executado automaticamente. Para obter detalhes sobre esta funcionalidade e como configurá-la, consulte Previsões contínuas.
- Selecione Seguinte.
- Na página Rever e terminar, reveja o resumo das definições que configurou e, em seguida, selecione Rever e terminar para criar o novo perfil.
- Irá regressar à página Perfis de Dados de Importação Ativos, que agora mostra o novo perfil na lista. O perfil está agora disponível, mas ainda não foi executado. Para executá-lo, siga as instruções na secção Visualizar e executar perfis de importação de dados.
Crie um perfil de importação para importar ficheiros exportados através do Power Query
Para importar de um ficheiro de texto ou do livro que foi exportado de um sistema externo, crie um perfil de importação que use um dos fornecedores de dados do Power Query. O fornecedor utilizado deve corresponder ao formato do ficheiro exportado, mas o procedimento é o mesmo.
No painel de navegação, selecione Gestão de dados>Importar.
No Painel de Ações, selecione Novo.
Na página Selecionar fornecedor de dados, em Fornecedores do Power Query, selecione o mosaico que corresponde ao formato do ficheiro exportado que usará o novo perfil para importar.
Um assistente de configuração é aberto. Na página Introdução, introduza um nome e uma descrição para o novo perfil. Em seguida, selecione Seguinte.
Na página Selecionar tabela de destino, no campo Selecionar tabela, selecione o nome da tabela no Demand Planning para o qual pretende usar o novo perfil para importar dados. Em seguida, selecione Seguinte.
Na página Configurar fornecedor, selecione o ficheiro que pretende importar e enviar para Power Query, onde pode transformar os dados e mapear colunas do documento de origem para a tabela do Demand Planning selecionada. As funcionalidades de ligação, transformação e mapeamento são fornecidos pelo Power Query. O procedimento varia um pouco, dependendo do fornecedor do Power Query que está a usar:
- Excel – Para obter informações sobre como selecionar o ficheiro de destino, conectar-se Power Query e trabalhar com dados, consulte Excel na Power Query documentação.
- CSV – Para obter informações sobre como selecionar o ficheiro de destino, conectar-se Power Query e trabalhar com dados, consulte Texto/CSV na Power Query documentação.
- Datalake – Para obter informações sobre como selecionar o ficheiro de destino, conectar-se Power Query e trabalhar com dados, consulte Datalake na Power Query documentação. Um data lake deve ser configurado previamente conforme descrito na Configuração do Datalake.
Quando terminar de transformar e mapear os seus dados através do Power Query, selecione Próximo.
Na página Atualizar definições, selecione ou desmarque a caixa de verificação Eliminar todos os dados da tabela selecionada antes da importação para especificar o que deve acontecer com os dados que estão atualmente na tabela de destino no Demand Planning:
- Selecionado – Exclua todos os dados que estão atualmente na tabela de destino. Pode usar esta opção se, por exemplo, os dados recebidos incluírem todos os registos necessários que já estão na sua tabela e/ou não tiver selecionado um campo-chave para a tabela. Esta opção garante que não terá registos duplicados, mas também elimina todos os dados que estão atualmente na tabela de destino.
- Limpo – Mantenha todos os dados que estão atualmente na tabela de destino. Poderá usar esta opção se, por exemplo, os dados recebidos forem uma exportação incremental que contenha apenas novos registos e/ou tiver selecionado campos chave para a tabela. Os registos recebidos que possuem valores de campo-chave que correspondem aos registos existentes atualizarão esses registos, enquanto os registos recebidos que possuem valores de campo-chave exclusivos criarão novos registos. Se os seus campos chave não estiverem configurados e mapeados corretamente, existe o risco que esta opção crie registos duplicados.
Selecione Seguinte.
Na página Definir agenda de execução, pode optar por configurar uma agenda para que o perfil seja executado automaticamente. Para obter detalhes sobre esta funcionalidade e como configurá-la, consulte Previsões contínuas.
Selecione Seguinte.
Na página Rever e terminar, reveja o resumo das definições que configurou e, em seguida, selecione Rever e terminar para criar o novo perfil.
Irá regressar à página Perfis de Dados de Importação Ativos, que agora mostra o novo perfil na lista. O perfil está agora disponível, mas ainda não foi executado. Para executá-lo, siga as instruções na secção Visualizar e executar perfis de importação de dados.