Gerir propostas, encomendas e faturas
No Dynamics 365 Sales, normalmente uma venda começa com uma proposta em rascunho. Uma proposta passa por várias revisões entre o representante de vendas e o cliente antes de ser aceite. Após a proposta ser aceite, é gerada uma encomenda a partir da proposta. A encomenda é utilizada para satisfazer o contrato de mercadorias ou serviços oferecidos na proposta. Finalmente, após o envio da encomenda de mercadorias ou serviços, é gerada uma factura.
No Dynamics 365 Sales, as propostas, encomendas e facturas são consideradas como sendo o mesmo item, mas em diferentes estados de transição.
É possível iniciar uma transação de venda, como uma proposta ou fatura, a partir de um registo de oportunidade. A vantagem de iniciar uma transação de venda desta forma é que muitas das informações são introduzidas automaticamente com base nos dados da oportunidade. Também é possível ver todos os registos de transações de vendas a partir do registo de oportunidade, de forma a monitorizar o processo de vendas global e a receita esperada.
Mais informações:
Noções sobre as fases das propostas
Quando cria uma nova proposta, esta é definida automaticamente como Rascunho e o ID de revisão é definido como 0.
Antes de uma proposta ser enviada para um cliente, tem de ser definida como Ativa. A ativação de uma proposta torna-a só de leitura para que as suas versões correspondam à versão do cliente. Se revir uma proposta, o ID de revisão aumentará uma unidade.
Quando fecha uma proposta, tem três opções: Perdida, Cancelada ou Revista. Se revir a proposta, é criada uma proposta nova com o estado Rascunho e pode começar de novo. Se não revir a proposta, esta é fechada.
Diferenças entre Preços Atuais e Preços Bloqueados em faturas
O Dynamics 365 Sales tem dois tipos de comportamento de definição de preços em encomendas e faturas: Utilizar Definição de Preços Atual e Preços Bloqueados.
O preço Utilizar Definição de Preços Atual é obtido diretamente a partir do catálogo de produtos. Se alterar o preço de um produto aí, é alterado em todas as faturas abertas que incluam o produto.
Preços Bloqueados bloqueia o preço unitário de um produto numa encomenda ou fatura aberta. Mesmo que o preço seja alterado no catálogo de produtos, essa encomenda ou fatura permanece com o preço acordado.
Informações relacionadas
Criar ou editar propostas
Criar ou editar encomendas
Criar ou editar faturas
Bloquear ou desbloquear o preço de uma encomenda ou fatura