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Criar ou editar propostas

  • Artigo

As propostas incluem os detalhes de definição de preços dos produtos em que o cliente potencial está interessado.

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Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Como criar ou editar propostas

A maioria das vendas começa com uma proposta de preços, que eventualmente se torna numa encomenda. É provável que edite uma proposta várias vezes durante o processo de uma venda. Inicialmente, cria um rascunho e, em seguida, tem de ativá-lo quando estiver pronto para ser enviado para um cliente. Quando o cliente aceita a proposta, pode criar uma encomenda. Caso contrário, pode fechar a proposta como revista, cancelada ou perdida.

Criar uma proposta a partir de uma oportunidade

  1. Selecione o mapa Ícone do Mapa do Site. do site e, em seguida, selecione Oportunidades.

  2. Selecione a oportunidade para a qual pretende criar uma proposta.

  3. Aceda ao separador Propostas e, em seguida, selecione Nova Proposta.

    O formulário de proposta é aberto. O formulário de cotação é pré-preenchido com detalhes do registro de oportunidade, incluindo produtos adicionados à oportunidade.

  4. Adicione mais produtos ou remova os existentes da área Produtos. Saber mais sobre como os preços são calculados para uma proposta.

  5. Introduza as informações de envio e de pagamento na área de Informações de Envio do formulário Proposta.

  6. Introduza os endereços para faturação e envio na área de Endereços do formulário Proposta.

  7. Guarde as alterações.

  8. Quando o seu orçamento estiver pronto para ser enviado ao seu cliente, selecione Ativar Orçamento na barra de comandos.

Nota

O registo de base e todos os respetivos itens de linha têm de utilizar a mesma moeda. Por exemplo, se a proposta tiver a moeda definida como dólar norte-americano, tem de utilizar a mesma moeda para os itens da lista de preços que adiciona à proposta. Não pode alterar a moeda de registo base (neste caso, uma proposta), a menos que remova todos os itens associados ao registo. Do mesmo modo, se a proposta é criada a partir de uma oportunidade, tem de utilizar a mesma moeda que a oportunidade.

Criar uma proposta

  1. Selecione o mapa Ícone do Mapa do Site. do site e, em seguida, selecione Cotações.

  2. Selecione Novo.

  3. No formulário Proposta, introduza dados nos seguintes campos obrigatórios:

  4. Na secção Informações sobre Vendas, em Cliente Potencial, introduza as informações sobre o cliente para o qual está a criar este proposta.

  5. Salve a cotação para continuar com a adição de produtos.

  6. Para adicionar produtos a partir de uma oportunidade à proposta, selecione Obter Produtos na parte superior do formulário Proposta, selecione a oportunidade e selecione OK.

    - OU -

    Para adicionar manualmente outros produtos, na secção Produtos , selecione Adicionar produto. Mais informações: Adicionar produtos a registos de Proposta, fatura ou encomenda

  7. Na área de Informações de envio, introduza os detalhes de envio.

  8. Na área de Endereços, escreva envio e endereços para faturação.

  9. Selecione Guardar.

  10. Quando o seu orçamento estiver pronto para ser enviado ao seu cliente, selecione Ativar Orçamento na barra de comandos.

Como os preços são calculados para uma proposta

O cálculo de preços de uma proposta depende do catálogo de produtos, itens de linha, regras de definição de preços, descontos e impostos. Também varia com base na fase da proposta, tal como rascunho, ativo ou fechado.

  • Estado do rascunho: durante a fase de rascunho, os cálculos de preços baseiam-se nos seguintes elementos:

    • Catálogo de produtos: inclui um catálogo de produtos com produtos/serviços disponíveis para criação de propostas.

    • Lista de preços: define o preço dos produtos incluídos na proposta.

    • Itens de linha: inclui os produtos/serviços que adicionou como itens de linha à proposta, juntamente com a quantidade.

    • Regras de definição de preços: determina o preço de um produto ou serviço com base em vários fatores, tais como descontos de volume, definição de preços específicas do cliente, termos de contrato ou quaisquer outros critérios configurados.

    • Descontos: especifica os descontos a aplicar a itens de linha individuais ou a proposta global com base em condições ou negociações específicas com o cliente. Os descontos podem ser montantes baseados em percentagem ou fixos.

    • Impostos: especifica as regras de imposto que estão configuradas para calcular os impostos aplicáveis com base no produto, localização do cliente e outros fatores relevantes.

    No estado de rascunho, os preços são ajustados aos preços reais na lista de preços quando abre ou edita a proposta. O preço global é calculado adicionando o preço de todos os produtos na proposta e deduzindo todos os descontos aplicados.

  • Estado ativo: o estado da proposta ativa tem o mesmo preço que o estado de rascunho. No entanto, o montante global está bloqueado e não pode ser modificado depois de publicado.

  • Fase fechada: no estado fechado, o preço, normalmente, é baseado nos termos acordados entre o vendedor e o cliente. Quando a proposta é fechada, os preços são considerados fixos e já não estão sujeitos a alterações, a menos que seja criada uma nova proposta ou acordo.

    Nos estados ativo e fechado, os preços não são ajustados aos preços reais na lista de preços quando abre ou edita a proposta.

Exportar para PDF

Depois de ter adicionado todos os detalhes à proposta, pode enviá-la para o cliente. Para enviar diretamente um e-mail a um cliente com um orçamento anexado, abra o orçamento, selecione Exportar para PDF na barra de comandos. Para obter mais informações: Exportar para PDF

Passos seguintes típicos

Botão de seta para a direita Criar ou editar uma encomenda

Botão Base Saiba mais sobre o processo de vendas, alimentando as vendas do lead ao pedido

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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