Salvar facilmente as anotações de reunião no CRM após as reuniões do Teams

Importante

Algumas funcionalidades descritas neste plano de lançamentos não foram lançadas. As linhas do tempo de entrega podem ser alteradas e a funcionalidade projetada pode não ser lançada (consulte a política da Microsoft). Saiba mais: Novidades e planos

Habilitação para	Versão preliminar pública	Disponibilidade geral
Usuários, automaticamente	-	Março de 2025

Valor do negócio

Manter o CRM atualizado após as reuniões é essencial para dar à equipe de vendas a visibilidade necessária para fechar negócios com mais rapidez. No entanto, a incapacidade de salvar anotações de reunião no CRM a partir do Teams geralmente leva à perda ou ao atraso de atualizações devido às agendas lotadas dos vendedores.

Com o Copilot para Vendas, você pode facilmente salvar anotações de reunião no CRM logo após uma reunião, sem a necessidade de alternar contextos. Isso não apenas economiza tempo, mas também garante que os dados de negócios da sua organização permaneçam atualizados e precisos.

Detalhes do recurso

Como vendedor, você pode atualizar seu CRM diretamente na página de recapitulação do Microsoft Teams pós-reunião. Selecione o botão Vendas para ver insights relacionados a vendas. Selecione Salvar no CRM para atualizar seu CRM executando as seguintes ações:

• Salve o resumo da reunião gerado pela IA diretamente no CRM. Você pode revisar e editar o resumo antes de salvar.

• Vincule o resumo da reunião a uma entidade pronta para uso ou entidade personalizada de sua escolha.

Os resumos da reunião são salvos no campo de descrição do compromisso no CRM para acesso da equipe de vendas.

Regiões geográficas

Esse recurso será lançado nas seguintes regiões geográficas do Microsoft Azure:

• Alemanha
• Noruega
• Singapura
• África do Sul
• Suíça
• Emirados Árabes Unidos
• Estados Unidos
• Europa
• Pacífico Asiático
• Reino Unido
• Austrália
• Brasil
• Canadá
• Índia
• Japão
• França
• Coreia do Sul