Compartilhar registros ao redigir emails no Outlook

Importante

Algumas funcionalidades descritas no plano de lançamentos não foram lançadas. As linhas do tempo de entrega podem ser alteradas e a funcionalidade projetada pode não ser lançada (consulte a política da Microsoft). Saiba mais: Novidades e planos

Habilitação para	Versão preliminar pública	Disponibilidade geral
Usuários, automaticamente	-	Jan. de 2025

Valor do negócio

Para garantir que as equipes estejam envolvidas no registro certo, agora você pode mencionar os registros do Copilot para Vendas usados recentemente diretamente na experiência de email do Outlook. Isso facilitará a localização e a exibição de um cartão adaptável incorporado rico para os destinatários. Digitar a tecla de barra (/) seguida do nome do registro conclui automaticamente um nome de registro do CRM e o adiciona ao email.

Detalhes do recurso

O compartilhamento de registros está desativado por padrão, mas os administradores de CRM podem ativá-los nas configurações do Copilot para Vendas no Outlook, no Teams ou em outros aplicativos do Microsoft 365.

Você poderá aproveitar o suporte existente de barra (/) do Outlook para mostrar uma caixa de diálogo com registros de CRM do Copilot para Vendas usados recentemente. À medida que você interage com o Copilot para Vendas, esses registros são adicionados à lista disponível para serem mostrados nos emails do Outlook para acesso rápido. Depois de selecionado, um cartão adaptável rico mostra as informações do registro do CRM para acesso rápido.

Os destinatários do cartão adaptável só verão detalhes se tiverem acesso do CRM ao registro do CRM. O cartão adaptável será atualizado automaticamente para mostrar qualquer conteúdo de CRM alterado, impedindo que o cartão mostre dados obsoletos.

Esse recurso está disponível em:

• Área de produto do Copilot para Vendas: Microsoft Outlook