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Adicionar contatos, salvar emails no CRM do banner de email do Outlook

  • Artigo
Habilitação para Versão preliminar pública Disponibilidade geral
Usuários, automaticamente - 22 de out. de 2024

Valor do negócio

Exiba facilmente as ações de CRM sugeridas em um banner que aparece no email de um cliente. Esse recurso foi projetado para ajudar a melhorar a qualidade dos dados do CRM sem interromper seu fluxo de trabalho. As ações sugeridas, como adicionar um novo contato ou cliente potencial ao CRM ou vincular o email para rastrear o histórico, aparecem nas mensagens de email e permitem escolher ou descartá-las.

Detalhes do recurso

Os banners de mensagens acionáveis fornecem os seguintes recursos:

  • Cada banner de mensagem acionável fornece acesso a ações de CRM de alto valor que são contextuais para o email no qual o banner aparece.
  • As ações rápidas abrangem adicionar novos contatos ou clientes potenciais do email do cliente à plataforma CRM ou salvar o email no CRM.
  • Ao clicar em qualquer ação, você pode concluí-la rapidamente por meio do painel lateral do Copilot para Vendas no Outlook.

Realizar ações rápidas de CRM por meio de banners de mensagens acionáveis no Outlook

Observação

Com esta versão, os banners de mensagens acionáveis aparecem apenas em até dois emails de clientes externos (na superfície de leitura do email) por caixa de entrada do vendedor por dia. Cada vendedor precisa ter o Copilot para Vendas instalado para usar esse recurso.

Veja também

Conectar um contato ao seu CRM (documentos)