Obter uma visão completa com o resumo de contas gerado por IA

Artigo
11/11/2024

Habilitação para	Versão preliminar pública	Acesso antecipado	Disponibilidade geral
Usuários, automaticamente	-	29 de julho de 2024	20 de out. de 2024

Valor do negócio

Devido ao mundo acelerado das vendas, é comum trabalhar em várias contas simultaneamente. Pode ser um desafio manter-se atualizado sobre todas as suas contas e coletar informações relevantes com eficiência. Com o recurso Resumo da conta, você agora pode acessar um resumo consolidado de dados vitais do cliente, incluindo comportamento de compra, oportunidades associadas, clientes potenciais, campanhas de marketing e as notícias mais recentes sobre uma conta usando o poder da IA. Isso permite que você pesquise rapidamente uma conta.

Você não precisa mais dedicar tempo excessivo verificando informações dispersas ou compilando manualmente detalhes da conta. Você pode acessar rapidamente uma visão geral abrangente de cada conta, priorizar seu trabalho de forma eficaz e interagir com os clientes de maneira mais personalizada e direcionada.

Detalhes do recurso

Como administrador, você pode:

Habilitar o Resumo da conta do Copilot para qualquer aplicativo do Dynamics 365.
Configurar as entidades e os campos a serem usados para criar o resumo da conta.

Como vendedor, é possível:

Obter uma visão de 360 graus da sua conta, criada usando todos os dados associados à conta.
Exibir um resumo das oportunidades associadas.
Conhecer os clientes potenciais associados.
Saber as últimas notícias sobre a conta.

Resumo da conta mostrando informações sobre clientes potenciais associados a uma conta