Analisar oportunidades com agrupamento e agregação
| Habilitação para | Versão preliminar pública | Acesso antecipado | Disponibilidade geral |
|---|---|---|---|
| Usuários por administradores, criadores ou analistas |  12 de agosto de 2024 |
- | 20 de out. de 2024 |
Valor do negócio
A exibição do pipeline de oportunidades no Dynamics 365 Sales agora oferece uma experiência ainda mais empoderada para o gerenciamento de oportunidades. Ao colocar você, o vendedor, no centro de seus fluxos de trabalho, a ferramenta permite que você visualize com total clareza todo o seu pipeline, reúna o contexto rapidamente, execute ações com eficiência e trabalhe de uma maneira que realmente atenda às suas necessidades.
Essa exibição atualizada do pipeline permite otimizar ainda mais as estratégias de vendas. Agora, é possível agrupar oportunidades dinamicamente com base em fatores críticos, como nome da conta, nome do vendedor ou data/mês de fechamento. Essa funcionalidade aprimora sua capacidade de segmentar e direcionar regiões específicas do seu pipeline, garantindo uma abordagem mais personalizada e eficaz para cada oportunidade.
Além dos recursos aprimorados de agrupamento, o Dynamics 365 Sales facilita a agregação de valores numéricos. Você pode avaliar facilmente a receita total estimada em seu pipeline ou em segmentos agrupados específicos. Esse recurso fornece insights valiosos sobre o potencial financeiro de suas oportunidades, tornando mais fácil priorizar e focar em negócios que contribuem significativamente para os resultados financeiros.
Detalhes do recurso
Como vendedor, é possível:
- Agrupe oportunidades por nome da conta, nome do vendedor, data/mês de fechamento ou qualquer outro campo relevante.
- Agregue valores numéricos, como valor estimado e receita real, na grade editável.
