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Atualizações do estado do recurso de aquisição e fornecimento para 10.0.36

  • Artigo

Importante

Esse conteúdo está arquivado e não está sendo atualizado. Para obter a documentação mais recente, acesse Novidades ou mudanças no Dynamics 365 Supply Chain Management. Para ver os planos de lançamento mais recentes, acesse planos de lançamento do Dynamics 365, do Power Platform e do Cloud for Industry.

Habilitado para Versão preliminar pública Disponibilidade geral
Usuários por administradores, criadores ou analistas 31 de julho de 2023 2 de out. de 2023

Valor do negócio

A ativação de recursos por padrão ajuda os clientes a se manterem atualizados sobre os recursos mais recentes de compras e fornecimento do Dynamics 365 Supply Chain Management.

Detalhes do recurso

Recursos obrigatórios na versão 10.0.36

Esses recursos se tornaram obrigatórios e não podem mais ser desabilitados.

  • Adicionar o campo Quantidade solicitada à página Lançamento de recebimento de produtos: adiciona um novo campo chamado Quantidade solicitada à página Lançamento de recebimento de produtos. O novo campo aparece na grade Linhas do recibo antes do campo Quantidade. O recurso também copia o campo Entrega pendente na grade e o posiciona após o campo Quantidade.
  • Configuração de encargos com site e depósito
  • Verificar precisão da unidade para itens não estocados: verifique a precisão da unidade para itens não estocados.
  • Consolidar diversas requisições de compra em uma única ordem de compra por data contábil: permite que diversas requisições de compra sejam consolidadas em uma única ordem de compra se as diferentes requisições de compra tiverem datas contábeis diferentes. As regras da política de compras para criação e consolidação de demanda da ordem de compra podem ser definidas para automatizar a decisão de agrupamento de linhas de requisição por data contábil no nível da ordem de compra. A consolidação da ordem de compra por data contábil não será permitida se o controle de orçamento estiver habilitado, pois a data contábil é usada para reservas e ônus orçamentários. Portanto, ele deve ser mantido durante a transição da requisição de compra para a ordem de compra.
  • Habilitar a redefinição de fluxos de trabalho relacionados a aquisições: permite redefinir os seguintes fluxos de trabalho para o status de rascunho: Ordem de compra, Alteração do fornecedor e Requisições de compra.
  • Limitar o número de linhas de ordem de compra por tarefa em lote: ajuda a otimizar o desempenho do sistema ao lançar confirmações e recibos de produtos, limitando o número de linhas de ordem de compra processadas por cada tarefa em lote.
  • Lançar quantidades registradas de produtos estocados e lembretes de produtos não estocados para recibos e faturas de fornecedores: altera a forma como quantidades de produtos não estocados (como serviços) são lançados ao processar faturas de fornecedores e remessas internas para ordens de compra. A opção de quantidade Registrado e serviços agora funciona como a opção Quantidade registrada e produtos não estocados, além de estar alinhada com a opção de nome semelhante e já estar disponível para lançamentos de quantidades para guias de remessa de vendas.
  • Impedir consumo excessivo de reservas de orçamento geral quando várias requisições de compra estão no fluxo de trabalho: aprimora a verificação de erros quando os usuários enviam e aprovam requisições de compra que excedem o saldo restante de uma linha de reserva do orçamento geral. Isso ajuda a impedir o consumo excessivo de reservas de orçamento geral quando várias requisições de compra estão no fluxo de trabalho.
  • Impedir atualizações nas datas solicitadas da linha da ordem de venda intercompanhia no cenário de atualização de cabeçalho para linhas quando derivada: impede a atualização das datas solicitadas da linha da ordem de venda intercompanhia em um cenário de cabeçalho para linhas quando uma linha da ordem de venda intercompanhia é criada a partir da ordem de compra e, portanto, é derivada. Anteriormente, ao atualizar datas confirmadas ou solicitadas em um cabeçalho da ordem de venda intercompanhia, as datas solicitada e confirmada da linha da ordem de venda eram atualizadas quando Transferir configurações do cabeçalho para as datas de remessa e recebimento das linhas, atualizar datas de envio e recebimento fosse Sim. Quando esse recurso é habilitado, somente as datas confirmadas da linha da ordem de venda são atualizadas no cenário de atualização de cabeçalho para linhas.
  • Processamento de cartões de compras: permite rastrear compras e despesas incorridas pela sua agência ao usar cartões de compras.
  • Link de referência de RFQ adicionado à OC: (setor público) adiciona um link de referência das linhas da ordem de compra de volta às linhas de RFQ correspondentes de onde elas foram originadas.
  • Lance lacrado para RFQs
  • Sincronizar dimensões de rastreamento em linhas da ordem de compra e venda intercompanhia: permite controlar se as dimensões de rastreamento de número de série e lote são sincronizadas em linhas da ordem de compra e venda intercompanhia. O recurso adiciona novas configurações às guias Políticas de ordem de compra e Políticas de ordem de venda da página de configuração Intercompanhia para clientes e fornecedores. Além disso, ele atualiza os nomes de algumas configurações relacionadas para maior clareza. Se você estiver usando processos de gerenciamento de depósito (WMS), saiba que esse recurso sincronizará apenas os números de série e lote quando essas dimensões estiverem acima do local na hierarquia de reserva de destino.
  • Atualizar preços e descontos inseridos manualmente para intercompanhia: habilita a funcionalidade de política de alteração manual para intercompanhia. Inclui a transferência de políticas de alteração manual entre ordens de venda e compra intercompanhia. Anteriormente, a funcionalidade era apenas para ordens que não fossem intercompanhia. Quando esse recurso é habilitado, a opção da caixa de diálogo Atualizar preço e descontos é exibida depois que alterações são feitas nas ordens intercompanhia. Essa funcionalidade pode ser usada para atualizar ou manter detalhes de preço e desconto nas ordens intercompanhia.

Recursos habilitados por padrão com a versão 10.0.36

Estes recursos serão ativados por padrão, mas ainda podem ser desabilitados manualmente. Todos eles devem se tornar obrigatórios no ciclo de lançamentos 1 de 2024.

  • Avaliar riscos de fornecimento para evitar interrupções na cadeia de fornecedores
  • Exibir configurações herdadas do campo de resposta de RFQ padrão: esse recurso reintroduz as configurações herdadas do campo de resposta de RFQ (solicitação de cotação) padrão, que foram removidas anteriormente da interface do usuário. Essas configurações não fornecem qualquer funcionalidade pronta para uso, mas podem ser personalizadas para fornecê-la de acordo com a necessidade. Habilite esse recurso se sua organização já tiver adicionado funcionalidade para as configurações do campo de resposta de RFQ padrão ou estiver planejando fazê-lo. Quando esse recurso é habilitado, você pode acessar as configurações visitando a página Parâmetros de aquisição e fornecimento, abrindo a guia Solicitação de cotação e selecionando Campos de resposta padrão de solicitação de cotação.
  • Política de conciliação do contrato de compra: permite definir uma política de conciliação nos contratos de compra aos quais todos os documentos associados vão aderir.
  • Data de entrega da ordem de compra: (setor público) adiciona a capacidade de calcular a data de entrega.
  • Opções de estrutura de email de aditamento e cancelamento de solicitação de cotação: permite enviar emails de aditamento e cancelamento de RFQ usando relatórios SSRS ou a estrutura do distribuidor de email. Esse recurso inclui novas configurações para grupos de campos Aditamento e Cancelamento na guia Solicitação de cotação da página Parâmetros de aquisição e fornecimento. Quando esse recurso é habilitado, as novas opções para Enviar email usando são disponibilizadas e permitem definir um meio preferencial de enviar emails. Selecione a opção relatório SSRS para enviar um email enquanto gera o relatório SSRS (essa é a configuração padrão). Essa opção deve ser usada se apenas algumas pessoas devem receber o e-mail ou se o relatório deve ser entregue como anexo. Selecione a opção Distribuidor de e-mails para enviar um e-mail usando a estrutura do distribuidor de e-mails. Com a opção Distribuidor de e-mails, o e-mail pode ser monitorado no status de envio em lote. Essa opção deve ser usada ao enviar e-mails para vários destinatários. Ao usar a opção Distribuidor de e-mails, o relatório não pode ser enviado como anexo. Sem esse recurso, o sistema sempre enviará emails ao gerar o relatório SSRS.

Recursos disponíveis para o público em geral com a versão 10.0.36

Esses recursos agora estão disponível para o público geral. Eles não são ativados por padrão e devem ser habilitados manualmente. Alguns recursos podem ser desabilitados novamente após a ativação, e eles devem ser habilitados por padrão com o ciclo de lançamentos 1 de 2024. Todos os recursos devem se tornar obrigatórios no ciclo de lançamentos 2 de 2024.

  • Aprimoramento do desempenho de envio e aprovação do fluxo de trabalho da ordem de compra: melhora o desempenho da caixa de diálogo de envio e de aprovação do fluxo de trabalho da ordem de compra, que é mais perceptível em ordens de compra com um maior número de linhas. Quando esse recurso é habilitado, os totais das ordens de compra e as distribuições contábeis são calculados e validados por um fluxo de trabalho. Erros de validação aparecem no histórico do fluxo de trabalho. Esse recurso não é permitido quando o controle de orçamento está habilitado.
  • Criar automaticamente ordens intercompanhia de entrega direta que se originam na criação da ordem de compra: automatiza a criação das ordens de venda e das ordens de compra de entrega direta intercompanhia quando uma ordem de compra é criada em outra entidade legal. Quando esse recurso é desabilitado, a criação da ordem de compra de entrega direta intercompanhia é adiada até que uma venda de entrega direta intercompanhia seja aberta na página de detalhes da ordem de venda. Quando o recurso é habilitado, as ordens de compra de entrega direta intercompanhia são criadas sem a necessidade de abrir uma ordem de venda de entrega direta intercompanhia no formulário de detalhes da ordem de venda.
  • Unidade de medida para encargos no nível de linha: permite especificar uma UoM (unidade de medida) para aplicação de um encargo automático no nível de linha. Você pode configurar um encargo automático para clientes e fornecedores para que ele seja aplicado apenas às linhas que usam exatamente a UoM configurada para o encargo, ou pode optar por permitir que o encargo seja aplicado proporcionalmente com base em um fator de conversão de UoM aplicável (se houver um). Esse recurso dá suporte a encargos no nível de linha de cliente e fornecedor e se aplica a linhas da ordem de venda e cotação de venda, solicitação de cotação, requisição de compra e linhas da ordem de compra.

Consulte também

Supply Chain Management 10.0.36 out. de 2023 (documentos)