Nova experiência do formulário Proposta

Aplica-se A: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados, implementação Lite - negócio para faturação pró-forma

Este artigo fornece informações sobre as atualizações ao formulário de propostas do projeto no Microsoft Dynamics 365 Project Operations.

Estamos a lançar a versão inicial da nossa nova experiência de proposta. O objetivo é melhorar a experiência geral do utilizador, aumentar as novas capacidades da plataforma e simplificar as interações dos utilizadores quando uma proposta é criada.

Seguem-se algumas das caraterísticas:

• Uma experiência nova e limpa que utiliza um único esquema de formulário
• Um novo controlo key performance indicator (KPI) que realça as métricas-chave da proposta
• Uma redução no número de interações de formulário
• Vistas de dados focadas em cenários

Alterações de utilização

Reduzimos significativamente o número de separadores no formulário Proposta. Esta secção descreve as alterações e onde encontrá-las.

Separador Resumo

Todos os separadores relacionados para a proposta são movidos para o separador Resumo. Este separador tem todos os detalhes do formulário para a proposta, incluindo detalhes de faturação de clientes, listas de preços, linha cronológica, gráficos e KPIs que realçam o estado da proposta.

Separador Linhas do Projeto

A grelha Linhas da Proposta é atualizada para incluir as capacidades da nova grelha da plataforma. Estas capacidades incluem a capacidade de editar filtros de linha, tais como tempo, despesa, material ou honorários. Quando seleciona o nome, é aberto o formulário de linha de proposta legado.

Separador Linhas do Produto

O separador Linhas do Produto inclui todas as capacidades do produto, para que possa adicionar linhas da proposta baseadas em produtos ao projeto.

Separador Análise

O separador Análise é uma réplica do separador Análise de origem, onde pode analisar aprofundadamente os dados por detrás da proposta.

Recalcular tem de estar selecionado na proposta para atualizar os KPIs.

Definição manual do preço da função no formulário de Linha de Proposta

O botão Definição Manual de Preços, integrado no formulário da Linha de Proposta, facilita a modificação das definições manuais de preços para obter detalhes da linha de proposta. Esta funcionalidade reduz significativamente o número de cliques e simplifica o processo de ajuste de preços, mantendo o foco no contexto de cada detalhe específico da linha de proposta.

Instruções de utilização: selecione o detalhe da linha de proposta que requer ajuste de preço. Clique no botão Definição Manual de Preços para iniciar o processo de modificação de preços. É apresentada uma lista de opções que lhe permite editar o preço, retendo o contexto do detalhe da linha de proposta.

Funcionalidade: se existir uma definição manual de preços, o novo preço é atualizado automaticamente. Nos casos em que não exista qualquer definição manual, é atualizada uma nova definição manual de preços. O botão Definição Manualmente de Preços está iluminado apenas se o preço que está a editar tiver origem na lista de preços da função.

Detalhes Adicionais: após a criação, a definição manual de preços recebe uma data efetiva predefinida, alinhada com a data de início da lista de preços. Tem a opção de especificar outra data efetiva para a definição manual de preços dentro da lista de opções. O âmbito da definição manual de preços é automaticamente configurado para a respetiva proposta.

Grelha Linha de Proposta Aninhada

Com a introdução da grelha aninhada, tem a capacidade de ver e editar tanto as linhas de proposta como os respetivos detalhes da linha de proposta numa única interface de grelha. Esta funcionalidade melhora a capacidade de utilização e a eficiência ao fornecer uma vista consolidada de todas as informações relacionadas, ao mesmo tempo que permite a edição simplificada tanto das linhas de proposta como dos detalhes da linha de proposta. As linhas de proposta são apresentadas com os respetivos detalhes da linha de Proposta, sendo estes últimos aninhados na mesma grelha, eliminando a necessidade de alternar entre vários ecrãs ou separadores.