Copiar propostas baseadas em projetos
Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados
Pode facilmente criar novas propostas de projeto ao copiar propostas existentes de uma de duas formas:
- Na página da lista de Proposta do Projeto, selecione uma proposta do projeto e, em seguida, selecione Copiar.
- Na página de detalhes Proposta do Projeto, selecione Copiar.
Em ambos os casos, aparece uma caixa de diálogo, onde pode definir os parâmetros da proposta copiada. A caixa de diálogo inclui os seguintes campos. Consoante os valores que selecionar, o processo de cópia poderá mudar.
| Campo | Descrição | Impacto a jusante |
|---|---|---|
| Tópico | Introduza o tópico da proposta visada. Quando a caixa de diálogo é aberta, o sistema define o campo para o nome da proposta de origem, mas com a palavra "cópia" anexada. | Este campo não tem impacto a jusante. |
| Empresa Proprietária | A companhia é responsável pela entrega dos projetos que estão associados a este negócio. Quando a caixa de diálogo é aberta, o sistema define o campo para a empresa proprietária das propostas de origem. Pode alterar a empresa proprietária para uma empresa alternativa. | A empresa proprietária é a entidade legal que irá executar o projeto após o negócio ser fechado. A moeda da empresa proprietária deve corresponder à moeda da unidade contratante. |
| Cliente | Referência ao registo da conta ou empresa do cliente. Um cliente válido a referenciar na proposta de projeto tem de ser configurado como cliente na empresa proprietária. | Os clientes que estão configurados na empresa proprietária podem ser selecionados no menu pendente. |
| Unidade de Contratação | A unidade da organização que é responsável pela entrega dos projetos que estão associados a este negócio. Quando a caixa de diálogo é aberta, o sistema define o campo para a unidade contratante da proposta de origem. | A unidade de contratação é a divisão da empresa que executará os projetos após o fecho do negócio. Cada unidade de contratação tem uma moeda. Esta moeda é utilizada para reportar os custos estimados e reais incorridos durante a execução do projeto. |
| Moeda | A moeda em que o negócio é transacionado. Quando a caixa de diálogo é aberta, o sistema define o campo para a moeda da proposta de origem. Não é possível alterar a moeda. Se for, o campo Copiar Preços é sempre definido como Não porque as listas de preços na proposta de origem já não são relevantes. | Esta moeda é utilizada para listas de preços predefinidas, para gerar estimativas financeiras sobre a proposta e para faturar o cliente quando o negócio é ganho. |
| Data de Entrega Pretendida | A data de entrega que é pedida pelo cliente. | Esta data é utilizada como a data de fim quando cria datas de faturação numa frequência específica. |
| Copiar definição de preços | Um valor que indica se o preço na proposta deve ser copiado a partir do pedido de origem. | Se o campo estiver definido como Sim, a lista de preços do projeto e as referências da lista de preços do produto são copiadas da proposta de origem para a proposta visada. Se estiver definido como Não, são usadas as listas de preços predefinidas, baseadas nas listas de preços mais recentes nos parâmetros da conta ou do projeto. Se a Empresa Proprietária de destino for outra Empresa Proprietária, Copiar preço será predefinido como Não. |
Quando seleciona OK na caixa de diálogo, o sistema cria uma cópia da proposta com base nos valores do parâmetro que definiu. Em seguida, a nova proposta é aberta.
As seguintes informações não são copiadas da proposta de origem para a proposta visada, uma vez que são específicas de cada proposta:
- Agendas de faturação
- Clientes de proposta e linha de proposta
- Referência do projeto nas linhas de proposta baseadas no projeto
- Informações de orçamento do cliente
São copiadas as linhas de proposta para projetos e produtos, as estimativas sobre os detalhes da linha de proposta e os valores que não devem ser ultrapassados a nível da proposta. A entrada de preços predefinidos e as taxas de custo dependem da seleção no campo Copiar definição de preços na caixa de diálogo Copiar parâmetros.