Copiar oportunidades do projeto
Aplica-se A: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados, implementação Lite - negócio para faturação pró-forma
As oportunidades de projeto podem ser facilmente copiadas para criar novas oportunidades de projeto.
Vá à página da lista Oportunidades de Projeto e selecione uma oportunidade da lista. Ou abra a página de detalhes de uma oportunidade específica.
A partir de qualquer uma das páginas, selecione Copiar. Será aberta uma página de diálogo que contém as seguintes informações de campo. Consoante os valores que selecionou neste diálogo, o processo de cópia poderá mudar.
Campo Descrição Impacto a jusante Tópico Introduza o tópico relevante da oportunidade-alvo. Quando a caixa de diálogo é aberta, o sistema irá defini-la para o tópico da oportunidade de origem com -cópia anexado. Este campo não tem impacto a jusante. Empresa Proprietária A companhia é responsável pela entrega dos projetos que estão associados a este negócio. Quando a caixa de diálogo é aberta, o sistema define o campo para a empresa proprietária da oportunidade de origem. Pode alterar a empresa proprietária para uma empresa alternativa. A empresa proprietária é a entidade legal que irá executar o projeto após o negócio ser fechado. A moeda da empresa proprietária deve corresponder à moeda da unidade contratante. Conta Referências ao registo da conta ou empresa do cliente. Quando a caixa de diálogo é aberta, o sistema irá defini-la para a conta na oportunidade de origem. Este campo é o cliente principal na oportunidade. Unidade de Contratação A unidade organizacional responsável pela entrega dos projetos associados a este negócio. Quando a caixa de diálogo é aberta, o sistema irá defini-la para a unidade de contratação da oportunidade de origem. A unidade de contratação é a divisão da empresa que executa os projetos após o fecho do negócio. Todas as unidades de contratação têm uma moeda, e esta moeda é utilizada para reportar os custos estimados e reais incorridos durante o projeto. Moeda A moeda em que o negócio é transacionado. Quando a página de diálogo é aberta, o sistema irá defini-la para a moeda da oportunidade de origem. A moeda é usada para assumir a predefinição de uma lista de preços e para criar estimativas financeiras na proposta. Eventualmente, a moeda é usada para faturar o cliente quando o negócio é ganho. Copiar definição de preços Um valor Sim/Não que indique se o preço na oportunidade deve ser copiado da oportunidade de origem. Se Sim for selecionado, as listas de preços são copiadas da origem para a oportunidade-alvo. Se Não estiver selecionado, as listas de preços assumem a predefinição baseada nas listas de preços mais recentes que foram configuradas. Se a Empresa Proprietária de destino for outra Empresa Proprietária, Copiar preço será predefinido como Não. Selecione OK. O sistema cria uma cópia da oportunidade do projeto com base nos parâmetros selecionados e a nova oportunidade de projeto é aberta.