Gerir estimativas de receitas

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados

Nota

As estimativas mudaram de nome para reconhecimento de receitas numa atualização recente do produto com a caraterística Atualizar etiquetas para reconhecimento de receitas e formulários e processos relacionados no Project Operations. A terminologia pode referenciar a estimativa ou o reconhecimento de receitas, dependendo se a caraterística está ativada.

É possível criar, calcular, publicar, reverter ou eliminar estimativas de receitas. Pode fazê-lo manualmente ou utilizando um processo periódico. Este artigo fornece informações sobre como trabalhar com estimativas para projetos.

Gerir estimativas de receitas manualmente

No projeto de estimativa de receitas de preço fixo ou na página Inquérito de estimativa (Gestão de projetos e contabilística>Relatórios e inquéritos>Estimativas de inquéritos e relatórios), selecione Estimativas.

Gerir estimativas de receitas utilizando um processo periódico

Vá a Gestão de projetos e contabilística>Periódicas>Estimativas e selecione o processo correspondente.

Criar uma estimativa de receitas

Conclua os seguintes passos para criar uma estimativa de receita.

1. Vá a Gestão de projetos e contabilística>Periódica>Estimativas.

2. Selecione Novo. Na página Criação de estimativa, selecione os seguintes parâmetros:

   • Código de período: este código determina a frequência com que as estimativas são publicadas.
   • Data de estimativa: a data em que a estimativa é processada.
   • Contínua: selecione esta caixa de verificação para criar estimativas apenas se as estimativas forem publicadas no período anterior, ou se a estimativa for a primeira estimativa que foi criada. Se esta não for selecionada, as estimativas são criadas mesmo que as estimativas não tenham sido publicadas no período anterior.
   • Método de custo para conclusão: defina como estimar o restante trabalho do projeto. Para obter mais informações, consulte Métodos de custo para conclusão.
   • Método de conclusão: selecione um método de conclusão a partir das seguintes opções:
     • Automático: a percentagem de conclusão é calculada automaticamente e com base nas linhas de custo incluídas no cálculo. O modelo de custo define as linhas de custo que estão incluídas.
     • Manual: a percentagem de conclusão é igual à percentagem de conclusão da última estimativa. Após a criação da estimativa, pode alterar o Cálculo manual na página Estimativas.
     • Modelo Do custo: uma combinação dos métodos automáticos e manuais. Esta opção é definida automaticamente ou manualmente, dependendo do valor predefinido no modelo de custos.
   • Modelo de previsão: selecione um modelo de previsão para a estimativa.
   • Imprimir lista de estimativas: crie e mostre uma lista de estimativas. A lista contém o estado da função atual. Pode imprimir qualquer aviso sobre a estimativa do relatório. As seguintes condições provocam o aparecimento de avisos na lista de estimativas:
     • Uma percentagem de conclusão superior a 100 por cento.
     • Uma percentagem de conclusão inferior a zero por cento.
     • Um montante negativo na coluna Para concluir.
     • Uma estimativa sem o valor do contrato correspondente.
     • Uma estimativa sem estimativa de custos anexada.
   • Mostrar Registo de Informações: selecione esta opção para receber uma mensagem que contenha informações sobre os projetos de estimativa que foram processados quando o trabalho foi executado.

Pós-WIP ou acréscimos

Após a avaliação das estimativas, estas são mantidas, diminuídas ou aumentadas. Em seguida, pode publicar o WIP quando trabalhar com o princípio de avaliação do Contrato concluído, ou publicar os acréscimos quando trabalhar com o princípio de avaliação de Percentagem de conclusão.

O estado do período de estimativa muda de Criada para Publicada.

Reverter WIP ou acréscimos

Use a opção de reversão para creditar WIP ou acréscimos já publicados e, em seguida, crie estimativas para o período.

Nota

Para inverter um período que se encontra entre outros períodos, reverta os períodos de estimativa necessários e, em seguida, volte a publicá-los. Como todos os períodos subsequentes dependem das estimativas do período anterior, não ignore quaisquer períodos.

Elimine o projeto de estimativa e termine o projeto

O passo final no processo de estimativa é eliminar o projeto de estimativa e terminar o projeto de preço fixo quando a percentagem de conclusão chega aos 100 por cento.

O seguinte ocorre quando executa a eliminação:

• Para um projeto de preço fixo com contrato concluído, os valores WIP são limpos das contas de saldo e publica as contas de lucro e perda.
• Para um projeto de preço fixo com uma percentagem de conclusão, os acréscimos são retirados das contas de lucro e perda.

A estimativa altera o estado para Eliminado.

Nota

Em casos especiais, a percentagem pode estender-se para além dos 100 por cento. Quando isso acontecer, reduza a percentagem de conclusão utilizando o Método Definir custo para conclusão para zero para chegar aos 100 por cento.

Reverter eliminação

1. Aceda a Gestão de projetos e contabilística>Periódica>Estimativas>Reverter eliminação.
2. No Painel de Ação, no separador Processo, no grupo Manter, selecione Estimativa.
3. Selecione Reverter eliminação.

Utilize esta página para reverter todas as eliminações com uma data de estimativa especificada e com um estado de estimativa de Eliminada. O estado de transação muda depois de selecionar os campos apropriados.

Isto também altera automaticamente o estado do projeto para Em processo se a fase do projeto estiver definida para Concluída. O estado de estimativa do período de projeto volta a Publicado.