Reservar para um projeto

Aplica-se A: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados, implementação Lite — negócio para faturação pró-forma.

Por vezes, um Gestor de Projetos ou Gestor de Recursos tem de alocar um recurso para a um projeto sem que seja definido um requisito específico a partir de um membro da equipa genérico. Esta alocação pode ser conseguida de uma de três formas.

• Reservar a partir da grelha de membro de equipa
• Reservar a partir do quadro da agenda
• Reservar a partir do formulário Projeto

Reservar a partir da grelha de membro de equipa

Se a sua organização estiver a operar no modo híbrido Alocação de recursos, o Gestor de Projetos pode reservar um recurso diretamente para o projeto ao concluir os seguintes passos.

1. A partir do projeto, vá para a grelha de membro de equipa e selecione Novo.

2. Defina o nome da posição e a função do recurso.

3. Selecione o recurso reservável a partir da pesquisa disponível.

4. Depois de selecionar o recurso, defina as seguintes informações do campo para reservar o recurso:

   • Data de início
   • Data de conclusão
   • Método de alocação
   • Horas, se aplicável
   • Aprovador do projeto

5. Selecione Guardar e Fechar

Reservar a partir do quadro da agenda

Quando um Gestor de Recursos precisa de reservar um recurso diretamente para um projeto, pode utilizar o quadro da agenda e os requisitos do projeto. O requisito do projeto é um requisito de recursos que está sempre disponível para ser reservado novamente. Para reservar diretamente para um projeto a partir do quadro da agenda, execute os seguintes passos.

1. Aceda ao quadro da agenda e à página esquerda

2. Filtre pelos recursos que está a considerar para o requisito.

3. No painel inferior, selecione o separador Projeto para ver uma lista dos requisitos do projeto.

4. Arraste o requisito para um recurso e defina as seguintes informações:

   • Data de início
   • Data de conclusão
   • Estado de reserva
   • Método de reserva
   • Duration

Reservar a partir do formulário Projeto

Como Gestor de projetos, pode precisar de reservar um recurso para um projeto, mas conhecer apenas os critérios, em vez do nome do recurso. Conclua os seguintes passos para utilizar o assistente da agenda para localizar um recurso baseado em quaisquer atributos disponíveis do recurso.

1. Navegue para o projeto e selecione Reservar para abrir o Assistente da Agenda.
2. Utilize os filtros no lado esquerdo do Assistente da Agenda para reduzir os critérios e selecione Procurar.
3. Baseado nos recursos devolvidos nos resultados, pode reservar um recurso.

Nota

Este método não cria quaisquer reservas para o recurso. Em vez disso, adiciona o recurso à equipa. Depois de o membro da equipa ser adicionado ao projeto, o gestor de projetos pode utilizar a opção para manter as reservas ou prolongar as reservas para adicionar as reservas necessárias ao recurso.