Agendar recursos para um projeto (Project Service)
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service
Pode verificar a disponibilidade de recursos para obter uma visão global das reservas dos seus recursos ou filtrar a vista por competências, equipa, localização, entre outras opções.
O quadro da agenda mostra a lista de recursos e a respetiva disponibilidade. Selecione um modo de vista para mostrar a disponibilidade por Horas, Dia, Semana ou Mês.
Antes de utilizar o quadro da agenda, é importante configurá-lo. Para mais informações, consulte Configurar o quadro da agenda (Field Service ou Project Service Automation).
Se estiver a utilizar uma versão mais antiga, para a disponibilidade de recursos, consulte Ver disponibilidade de recursos.
Importante
Para utilizar a funcionalidade de reserva do quadro da agenda, a geocodificação e os serviços de localização é necessário ativar os mapas.
- No menu principal, selecione Agendamento de Recursos>Administração.
- Clique em Parâmetros de agendamento.
- Abra o registo e desloque-se para baixo para a secção Resource Scheduling Optimization.
- No campo Ligar a Mapas, escolha Sim.
- Aceitar termos e guardar o registo.
- No menu principal, selecione Project Service>Quadro da agenda. A partir daqui, existem várias formas de agendar manualmente um requisito de reserva. Escolha o método que funciona para si.
Localizar recursos disponíveis
- A partir da lista Requisitos de Reserva, clique com o botão direito do rato numa reserva não agendada e escolha uma das seguintes opções:
- Escolha Localizar disponibilidade - Recursos Atuais para localizar um recurso disponível a partir da lista no quadro da agenda.
- Escolha Localizar disponibilidade - Todos os Recursos para localizar um recurso disponível a partir dos recursos no sistema
Nota
Quando o fizer, os filtros mostrarão as opções para o requisito de reserva selecionado.
- Quando o horário disponível for apresentado, clique com o botão direito do rato no horário no quadro da agenda e escolha Reservar. Em alternativa, arraste e largue o requisito de reserva para o horário disponível.
Agendar um recurso através da vista diária e determinar quem está sub-reservado
No quadro da agenda, selecione Modo de Vista e selecione Dias.
Mostra uma vista de grelha com o número de horas que um recurso está reservado por dia e em que dias está livre.
Clique no nome do recurso que pretende reservar e, em seguida, selecione Reservar.
Na caixa de diálogo Reserva de recursos (criar), escolha o projeto para o qual pretende reservar o recurso, juntamente com o método de reserva e as horas de início e de fim.
Quando terminar, selecione Reservar.
Ver o quadro da agenda
Selecione um requisito de reserva com agendamento anulado na lista na parte inferior.
Arraste o requisito de reserva para um recurso/intervalo de tempo disponível no quadro da agenda.
Quando terminar, selecione Reservar.