Modelos de projeto

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versão 3.x da aplicação Project Service

Um modelo de projeto é uma estrutura predefinida que o ajuda a iniciar um projeto de forma rápida e fácil. Pode utilizar um modelo predefinido para criar um novo projeto com um único clique. Quanto aos projetos, deve definir os pré-requisitos para os modelos de projeto. Tem de definir um calendário de projeto para cada modelo de projeto, e as funções e listas de preços devem ser predefinidas na organização, para que os componentes do modelo tenham dados úteis.

Um modelo de projeto consiste em três componentes: uma agenda, estimativas do projeto e membros da equipa do projeto.

Agendar

Uma agenda num modelo de projeto tem o mesmo conjunto de elementos como uma agenda num projeto. Pode criar uma hierarquia de tarefas, associar funções às tarefas, definir atributos da agenda e definir dependências. Uma agenda num modelo de projeto também suporta modos de tarefas para cada tarefa. Consequentemente, suporta o motor de agendamento. Tem de associar um calendário do projeto ao projeto. Quando cria uma agenda de trabalho, não há diferença entre um modelo de projeto e um projeto.

Estimativas do projeto

As estimativas de projeto num modelo de projeto funcionam da mesma maneira que as estimativas de projeto num projeto. No entanto, os preços de custo e venda são extraídos das listas de preços de custo e venda predefinidas que são definidas nos parâmetros.

Criar um projeto a partir de um modelo

Existem várias formas de criar um projeto a partir de um modelo de projeto:

• Ao criar um projeto a partir de uma proposta, pode selecionar um modelo de projeto na caixa de diálogo Criação Rápida: Projeto.

• Quando cria um projeto selecionando Novo Projeto, a página Projeto aparece antes de o registo ser guardado. No campo Selecionar um Modelo, selecione um dos modelos de projeto predefinidos na organização.
• Utilize Criar Projeto a partir de um Modelo na página Entidade Modelo.

Copiar componentes de um modelo para um projeto

Quando copia os componentes de um modelo de projeto para um projeto, algumas substituições podem ocorrer, consoante as definições no projeto.

Copiar a agenda

Quando copia a agenda a partir de um modelo de projeto, se o projeto tiver um calendário do projeto diferente do modelo, as horas de trabalho do calendário do projeto serão aplicadas à agenda da tarefa. Desta forma, a agenda é ajustada para corresponder ao calendário do projeto subjacente. Da mesma forma, a primeira tarefa na agenda assume a data de início do projeto e a agenda do resto da hierarquia é atualizada com base na duração e nas dependências especificadas no modelo.

Copiar estimativas do projeto

Quando copia em linhas de estimativa do projeto, as listas de preços são atualizadas. Para a lista de preços de custo, estas atualizações baseiam-se na unidade proprietária do projeto. Para a lista de preços de venda, baseiam-se no cliente. Para projetos associados a uma entidade de vendas, o custo unitário e os preços de venda são determinados com base nestas listas de preços.

Copiar uma equipa do projeto

Quando uma equipa do projeto é copiada de um modelo de projeto para um projeto, os recursos genéricos são copiados, juntamente com as competências e proficiências definidas no modelo. As atribuições de recursos genéricos também são mantidas como no modelo do projeto. Os recursos nomeados não são suportados em modelos de projeto.