Tipos de fases do projeto

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versão 3.x da aplicação Project Service

As fases de um projeto são concebidas para refletir o estado do projeto à medida que o mesmo progride. As personalizações podem ser usadas para atualizar automaticamente as fases com fluxos do processo de negócio, Power Automate ou extensões de plug-in.

As fases seguintes são definidas no BPF predefinido:

• Nova
• Proposta
• Planear
• Entregar
• Concluído
• Fechar

Novo

Quando cria um projeto, a fase do projeto é definida como Novo. Se o projeto tiver sido criado a partir de um modelo, este poderá ter dados de agendas, estimativas e da equipa. Caso contrário, é apenas um contorno do projeto e os componentes restantes têm de ser introduzidos.

Proposta

Quando associa um projeto a uma proposta ou quando cria um projeto a partir de uma proposta, a fase de projeto é definida como Proposta e as datas de início e de fim estimadas também são atualizadas. Quando o projeto está na fase Proposta, o separador Vendas na página Entidade do Projeto mostra os detalhes da proposta.

Planear

Quando ganha uma proposta associada a um projeto e quando o projeto é movido para a fase Contrato, a fase do projeto é atualizada para Plano. Quando o projeto está na fase Plano, a página Entidade do Projeto mostra os detalhes do contrato.

Entregar

Quando o plano do projeto estiver concluído, e estiver pronto para iniciar o projeto, o gestor de projeto deverá atualizar a fase do projeto Entregar para mostrar que o projeto foi iniciado.

Concluído

Quando o trabalho do projeto estiver concluído, o gestor de projeto poderá atualizar a fase para Concluído. Ao atualizar a fase do projeto para Concluído, o gestor de projeto indica que o trabalho está 100% concluído, mas que o projeto está a ser mantido aberto para que qualquer entrada de tempo ou despesa pendente possa ser registada.

Fechar

Quando todas as transações são registadas para o projeto, o gestor de projeto pode atualizar a fase para Fechar. Nesta altura, não é possível registar nenhuma transação e o projeto está definido como só de leitura.