Partilhar via

Definições do projeto

  • Artigo

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versão 3.x da aplicação Project Service

Utilize as seguintes definições para aceder às funcionalidades de planeamento do projeto.

Modelo de trabalho

Para criar uma agenda de projeto, cria um modelo de calendário do projeto que define o número de horas de trabalho por dia e todos os encerramentos de companhia. Para criar um modelo de calendário do projeto, associe um modelo de trabalho ao campo Modelo de calendário do projeto. Siga estes passos para criar um modelo de trabalho.

  1. No PSA, no painel de navegação esquerdo, clique em Recursos.
  2. Na página da lista de Recursos, abra o registo de utilizador e selecione Mostrar Horas de Trabalho.

Nota

Certifique-se de que permite pop-ups na página do browser. Isto permite-lhe ver as horas de trabalho definidas para o recurso.

  1. No separador Vista Mensal, clique em Configurar. É apresentada uma lista de três opções:
  • Nova Agenda Semanal
  • Agenda de Trabalho Para Um Dia
  • Licença

Configurar opções.

  1. Selecione Nova Agenda Semanal e, em seguida, defina as opções para esta agenda de recursos. É possível definir uma agenda semanal periódica, os parâmetros de hora diária, os encerramentos de companhia e muito mais.
  2. Defina o intervalo de datas, selecione Guardar e clique em Fechar.
  3. Volte à página da lista de Recursos e selecione o recurso para o qual define as horas de trabalho.
  4. Selecione Definir Calendário Como para definir o modelo de trabalho.
  5. Na caixa de diálogo Modelo de Trabalho, introduza um nome para o modelo de trabalho e selecione Aplicar.

Agora, pode associar o modelo de trabalho a um modelo de calendário do projeto.

Funções do recurso

O termo função do recurso refere-se ao conjunto de qualificações, competências e certificações que uma pessoa tem de ter para executar um conjunto de tarefas específicas num projeto. O PSA permite-lhe contabilizar e faturar o tempo de um recurso com base na função à qual o recurso está associado. Cada organização tem de configurar estas funções utilizando a navegação à esquerda no menu Project Service.

Cada organização tem de configurar estas funções na página Categorias de Recurso Ativas. Para abrir esta página, no painel de navegação esquerdo, selecione Funções do Recurso.

Listas de preços

As listas de preços permitem definir preços de custo e vendas para funções de recursos, categorias de despesa, produtos e outros elementos numa organização. Antes de definir estimativas financeiras para o trabalho que deve ser entregue para um projeto, deve criar uma lista de preços de custo e venda subjacente. Na secção de parâmetros, também deverá configurar uma lista de preços de custo e de venda predefinida que se aplique a todos os projetos criados na organização. Na página Parâmetros do Projeto Ativos, certifique-se de que configurou uma lista de preços de custo e venda predefinida.