Estimativas e projetos de vendas

Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versão 3.x da aplicação Project Service

Durante o processo de vendas, pode criar estimativas de vendas associando um projeto a uma proposta de vendas. Deste modo, a estimativa determinística pode ocorrer durante o processo de vendas, para tirar partido das capacidades de agendamento e estimativa do projeto. Se a venda for concluída, a agenda utilizada para fins de estimativa de vendas poderá ser utilizada como base para um refinamento adicional do plano do projeto.

Associar um projeto a uma linha de proposta

Quando cria uma linha de proposta baseada em projetos, pode criar um novo projeto ou associar um projeto existente na página Linha de Proposta.

Quando cria um novo projeto a partir dos detalhes de linha de proposta, pode tirar partido dos modelos de projeto. Os modelos de projeto são projetos de modelo que representam planos do projeto padrão e estimativas financeiras que são típicos de uma organização. Também podem representar cópias de planos e estimativas de projeto a partir de projetos passados.

Quando cria o projeto a partir da proposta, o projeto é associado automaticamente à linha de proposta.

Componentes de estimativas num projeto

Uma agenda permite-lhe dividir o trabalho em tarefas, manter uma hierarquia das tarefas, determinar quais os recursos necessários para concluir uma tarefa e atribuir uma estimativa do esforço necessário para concluir uma tarefa.

Pode definir o esforço de trabalho e agendar estimativas utilizando os campos no separador Agenda da página Projeto. Uma vez que uma lista de preços está associada ao projeto, as estimativas financeiras são calculadas através da utilização de preços de custo e de venda que são definidos na lista de preços.

Importar estimativas de um projeto para uma proposta

Depois de definir as estimativas do projeto, pode importá-las para a linha de proposta. Na página Detalhes de Linha de Proposta, selecione Importar a partir da estimativa a partir de estimativas no friso para resumir as estimativas de projeto por tipo de transação, função ou nível de tarefa.