Custos e receita do projeto
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versão 3.x da aplicação Project Service
As estimativas do projeto fornecem a vista financeira do trabalho estimado e agendado na agenda do projeto. O separador Estimativas na página Projetos mostra o impacto sobre o custo e a receita do trabalho que está a planear. Também fornece informações sobre muitas dimensões predefinidas.
Valores das vendas e do custo do projeto
As listas de preços definem o custo e as taxas de faturação para as funções num projeto. Pode determinar o impacto sobre o custo e a receita do trabalho, com base nas funções associadas ao nome da posição e no recurso nomeado atribuído a uma tarefa. Se existirem tarefas que não tenham quaisquer atribuições (genéricas ou nomeadas), não poderá obter estimativas de custo ou vendas. Os valores de custo e de vendas consideram a data definida nas listas de preços.
Preço de custo predefinido
Cada projeto pertence a uma organização. Esta organização é mostrada no campo Unidade de Contratação no projeto. A lista de preços associada à unidade de contratação é utilizada para determinar o preço de custo unitário. Para determinar os preços de custo corretos nas funções para a data definida nas linhas de estimativa, procure a combinação de função, unidade e unidade organizacional na lista de preços de custo.
Para que os preços de custo possam ser calculados, todas as tarefas têm de ser atribuídas a um recurso. Todas as tarefas não atribuídas terão um preço de custo de 0,00.
Se a combinação de função, unidade e unidade organizacional não devolver um preço de custo a partir da lista de preços da unidade de contratação, o sistema ignora a unidade. Em vez disso, procura a combinação de apenas função e unidade organizacional. Se for encontrado um preço de custo, os fatores de conversão serão utilizados para convertê-lo na unidade selecionada na linha de estimativa.
Se a combinação de função e unidade organizacional não devolver um preço de custo, o sistema ignora a unidade organizacional. Em vez disso, procura a combinação de função e unidade para definir o preço predefinido (após qualquer conversão ser aplicada).
Se o sistema não encontrar o preço para a função, o preço de custo na linha de estimativa é definido como um valor predefinido de 0,00. Todos os montantes de custo nas linhas de estimativa de custos do projeto são registados na moeda da unidade de contratação.
Nota
Por predefinição, o Microsoft Dynamics 365 armazena montantes de custo na moeda base. No entanto, os montantes de custo mostrados no separador Estimativas encontram-se na moeda da unidade de contratação.
Preço de venda predefinido
A lista de preços de venda é determinada pela entidade de vendas à qual o projeto está anexado ou pelo cliente do projeto. Quando uma entidade de vendas, tal como uma oportunidade, proposta ou contrato, está associada ao projeto, o preço de venda da entidade de vendas é determinado pela lista de preços associada à proposta ou ao contrato. Se a proposta ou o contrato tiver uma lista de preços personalizada, essa lista de preços será utilizada como a lista de preços de venda predefinida para as estimativas do projeto. Se não houver uma associação com entidades de vendas, a lista de preços de venda predefinida dos parâmetros será utilizada como a lista de preços de venda predefinida do projeto correspondida pela moeda do cliente que está definida no projeto.
Cada linha de estimativa tem uma unidade de atribuição de recursos associada. A unidade de atribuição de recursos indica a unidade organizacional da qual os recursos são reservados para concluir a tarefa. Para determinar o preço de venda para as funções associadas, procure a combinação de função, unidade e unidade de atribuição de recursos na lista de preços de venda. Se não existirem atribuições na tarefa, o preço de venda da tarefa é 0,00.
Se a combinação de função, unidade e unidade de atribuição de recursos não devolver um preço de venda a partir da lista de preços de venda, o sistema ignora a unidade. Em vez disso, procura a combinação de apenas função e unidade de atribuição de recursos. Se for encontrado um preço de venda, os fatores de conversão serão utilizados para convertê-lo na unidade selecionada na linha de estimativa de vendas.
Se a combinação de função e unidade de atribuição de recursos não devolver um preço de venda a partir da lista de preços de venda, o sistema ignora a unidade de atribuição de recursos. Em vez disso, procura a combinação de função e unidade para definir o preço predefinido (após qualquer conversão ser aplicada).
Se o sistema não encontrar um preço para a função, o preço de venda na linha de estimativa é definido como um valor predefinido de 0,00.
O separador Estimativas tem uma vista de grelha que mostra as linhas de estimativa. A grelha inclui colunas para a unidade, o preço de custo total e o preço de venda total, conforme mostrado na ilustração seguinte.
Vista faseada no tempo das estimativas do projeto
A vista faseada no tempo das estimativas do projeto mostra os dados de estimativa a partir da vista de grelha na linha cronológica, numa escala temporal selecionada. Por predefinição, os dados de estimativa são articulados na dimensão Função.
Alocar o esforço estimado com base no modo de tarefa
Na vista faseada no tempo, distribui o esforço total estimado para a tarefa através da alocação de horas de esforço por um período de tempo unitário na escala temporal selecionada. O modo de tarefa determina a forma como o esforço é alocado ao longo da duração da tarefa. Os dois tipos de alocação são Uniforme e Baseada nas horas de trabalho.
Alocação baseada nas horas de trabalho
No modo de tarefa de agendamento automático, as horas predefinidas diárias para os recursos de tarefas são definidas com a taxa horária de trabalho completa. Este comportamento aplica-se quando o esforço é alocado, dividindo-o pela duração da tarefa na vista faseada no tempo. Por exemplo, se estimar que uma tarefa será concluída por um recurso na escala temporal Dia, o esforço alocado por dia não excederá as horas de trabalho por dia definidas no calendário do projeto. Consequentemente, a alocação do esforço assegura sempre que os recursos têm uma estimativa de utilização durante todo o dia.
Alocação uniforme
No modo de tarefa agendada manualmente, as horas de trabalho do calendário do projeto não são utilizadas. Em vez disso, a agenda da tarefa baseia-se na intervenção do utilizador. Para estas tarefas, a alocação do esforço por período de tempo unitário na escala temporal selecionada não tem qualquer fator de limitação. O esforço total na tarefa é dividido e alocado equitativamente para cada período de tempo unitário na escala temporal selecionada. Desta forma, o modo de tarefa definido na tarefa determina a distribuição do esforço ou a alocação do esforço por período de tempo unitário nas estimativas faseadas no tempo.
Opções de agrupamento e faseamento no tempo
A vista faseada no tempo mostra a distribuição do esforço, do custo e das estimativas de venda baseadas no dia, semana, mês ou ano. Por predefinição, os dados de estimativa são articulados na dimensão Função. No entanto, pode utilizar a opção Agrupar Por para articular duas outras dimensões: Categoria e Recurso.
Na vista de grelha e na vista faseada no tempo, pode selecionar os campos que são mostrados. Os totais para cada bloco de tempo são mostrados na parte inferior do projeto. Mostram o total estimado do esforço, custo e vendas para o dia, semana, mês ou ano. O preço de custo e o preço de venda predefinidos são efetivos para a data. Por outras palavras, são alterados para cada recurso, com base na vista faseada no tempo que selecionar.
Estimativas de despesas
O botão Adicionar uma Estimativa de Despesa Nova na vista de grelha permite-lhe registar quaisquer despesas incorridas no projeto, mas que não estão diretamente relacionadas com a mão de obra. Pode registar as estimativas de despesas para uma tarefa específica ou para todo o projeto. Selecione as categorias de despesa e a data provisória em que espera incorrer na despesa. Se a lista de preços de custo e a lista de preços de venda associadas tiverem preços predefinidos (ou percentagens de margem de lucro definidas para as categorias de despesa), estes serão introduzidos automaticamente na linha de estimativa quando a associação ocorrer.