Gerir pedidos de recursos (Project Service)
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service
Os gestores de conta e os gestores de projeto pedem regularmente recursos para os respetivos projetos. Com as capacidades do Project Service, pode localizar e fazer corresponder os consultores com as aptidões e proficiências obrigatórias a esses pedidos de recursos.
Vá para Project Service>Pedidos de Recurso.
Selecione um pedido de recurso e clique em Localizar Recursos. É mostrada uma vista de calendário de todos os recursos e respetiva disponibilidade, com códigos de cor que fornecem uma vista visual do estado do registo de um recurso.
Execute um dos seguintes procedimentos para otimizar a sua pesquisa:
Selecione uma vista ou sequência de ordenação na parte superior do ecrã. Também poderá selecionar se pretende mostrar a disponibilidade no Dia, Semana ou Mês e utilizar as setas para ver o período de tempo anterior ou seguinte. Utilize a caixa de pesquisa para localizar um recurso específico.
Clique em Opções para alterar o que é apresentado. Por exemplo, pode mostrar uma legenda que mostra o esquema de cores dos diferentes tipos de reservas ou pode optar por mostrar apenas um determinado tipo de reserva (por exemplo, reserva fixa ou reserva flexível).
Clique em Filtrar para apresentar o painel Filtrar, que permite filtrar os seus resultados por unidade organizacional, função, competência ou outros atributos.
No calendário do recurso que pretende reservar, selecione o período de tempo de registo do recurso e, em seguida, clique em Reservar para reservar o recurso ou em Propor Reserva para propor a reserva e o requerente o aprovar. A reserva de um recurso pode ser flexível ou fixa.