Grupos de unidades e unidades
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versão 3.x da aplicação Project Service
Os grupos de unidades e as unidades são entidades básicas do Microsoft Dynamics 365. Uma unidade é uma unidade de medida única e as várias unidades podem ser agrupadas em grupos de unidades. Por vezes, um grupo de unidades é referido como uma agenda de unidades na interface de utilizador (IU) do Dynamics 365.
Seguem-se alguns exemplos de unidades e grupos de unidades:
- Grupo de unidades: Distância
- Unidades: Milha, Quilómetro, etc.
- Grupo de unidades: Tempo
- Unidades: Hora, dia, semana, etc.
Quando configura várias unidades num grupo de unidades, também tem de configurar um fator de conversão entre as mesmas, designando a primeira unidade que configurou como predefinida ou a unidade primária para o grupo de unidades.
Por exemplo, num grupo de unidades Tempo, se configurar a Hora como a primeira unidade, o sistema designará a Hora como a unidade predefinida. Se a próxima unidade que configurar for Dia, tem de configurar um fator de conversão de Dia para Hora. Se, em seguida adicionar Semana como uma terceira unidade, tem de configurar um fator de conversão de Semana em termos de Dia ou Hora.
A imagem seguinte mostra uma configuração de exemplo para a unidade Dia, em que o campo Quantidade mostra o número de horas num dia e uma Semana, em que o campo Quantidade mostra o número de dias que se encontram numa semana.
Utilizar grupos de unidades e unidades
O Dynamics 365 Project Service Automation utiliza unidades e grupos de unidades para processar estimativas e entradas para as despesas e o tempo.
Para as despesas, cada categoria de despesa tem um grupo de unidades e uma unidade predefinidos. Estes valores são introduzidos como valores predefinidos nas entradas da lista de preços para as categorias de despesa.
Por exemplo, tem uma categoria de despesa com o nome Quilometragem. Tem um grupo de unidades com nome Distância e uma unidade predefinida com o nome Milha. Se configurar o grupo de unidades Distância para que tenha duas unidades (Milha e Quilómetro), pode definir dois preços para a categoria Quilometragem numa lista de preços: preço por milha e preço por quilómetro.
| Categoria de despesa | Grupo de unidades | Unidade | Método de definição de preços | Preço unitário |
|---|---|---|---|---|
| Quilometragem | Distância | Milha | Preço unitário | 10 USD |
| Quilometragem | Distância | Quilómetro | Preço unitário | 6 USD |
Quando introduzir uma despesa num projeto, o sistema determina o preço através da combinação da categoria e da unidade na despesa.
| Descrição da despesa | Categoria de despesa | Unidade | Quantidade | Preço unitário |
|---|---|---|---|---|
| Conduzir até à localização do cliente | Quilometragem | Milha | 10 | 10 USD |
Quanto ao tempo, cada cabeçalho da lista de preços tem um campo Unidade de Tempo Predefinida. O valor é definido quando o cabeçalho da lista de preços é criado. Esta unidade é utilizada para definir todos os preços baseados em funções nessa lista de preços.
As linhas de estimativa para o campo Tempo na Proposta podem ser expressas em qualquer unidade de tempo. No entanto, as linhas de estimativa sobre os projetos e as entradas de tempo para os projetos só podem utilizar a unidade de tempo Hora. Se a unidade na entrada de tempo ou na linha de estimativa não corresponder à unidade na linha da lista de preços para essa função, o sistema converte o preço nas unidades definidas na estimativa do projeto ou na transação real do projeto.
O exemplo que se segue mostra como o PSA utiliza o grupo de unidades, as unidades e os fatores de conversão.
Unidades
Grupo de unidades: Tempo
Unidades: Hora
- Dia - Fator de conversão: 8 horas
- Semana - Fator de conversão: 40 horas
Configuração da lista de preços no projeto A:
- Nome: preços de venda no Reino Unido 2016
- Unidade de tempo predefinida: Dia
- Moeda: GBP
| Função | Grupo de unidades | Unidade | Unidade organizacional | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Programador | Time | Day | Contoso UK | 800 GBP |
Entrada de tempo
A tabela seguinte mostra a transação do lado das vendas resultante criada pelo PSA para um projeto de três horas.
| Projeto | Tarefa | Função | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Valor de vendas não faturadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projeto A | Estrutura | Programador | 3 | Hour | 100 GBP | 300 GBP |
FAQ sobre unidades de tempo
O PSA é convertido em unidades diferentes no caso das despesas?
Não. A conversão de unidades só funciona para o tempo. Quanto às despesas, se o sistema não conseguir encontrar um preço para a combinação das categorias e da unidade de despesa, o preço é definido como 0,00 por predefinição.
Por que é que o PSA converte unidades de tempo?
Em alguns países/regiões, existe um requisito legal de que as taxas de faturação sejam configuradas em dias. A negociação e o desconto de preços durante o ciclo de criação de propostas são realizados utilizando taxas diárias para cada função faturável. A estimativa de agendamento e a entrada de tempo são efetuadas em horas. Para suportar esta diferença nas unidades de tempo, o PSA converte as unidades de tempo.
As unidades de tempo podem ser alteradas nas estimativas de projeto?
Não. Atualmente, a estimativa de agendamento está restrita às horas e não pode ser alterada.
As unidades e os grupos de unidades podem ser editados, eliminados e adicionados?
Sim. Com exceção do grupo de unidades Tempo e a unidade Hora, todas as unidades podem ser eliminadas ou editadas, e é possível adicionar novas unidades. No PSA, o grupo de unidades Tempo e a unidade Hora não podem ser eliminados. No entanto, podem ser atualizados com um texto traduzido para o campo Nome.