Estimativas financeiras para despesas em projetos

Aplica-se A: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados, implementação Lite — negócio para faturação pró-forma.

Dynamics 365 Project Operations permite que os gestores de projetos definam despesas baseadas em projetos para cada projeto ou uma tarefa. Cada item de despesa pode ser associado a uma tarefa específica do projeto. As despesas são categorizadas em diferentes categorias de despesas, que são definidas a nível organizacional. Os preços e os custos para cada categoria de despesas estão definidos na tabela de preços.

Execute os seguintes passos para ver, adicionar ou eliminar uma despesa do projeto.

1. Vá para Projetos e selecione o projeto em que pretende trabalhar.
2. Selecione o separador Estimativas do Projeto e consulte a lista de despesas do projeto.
3. Selecione Estimativa de Nova Despesa para adicionar uma despesa. Também pode selecionar uma despesa a eliminar e, em seguida, selecionar Eliminar Linha de Estimativa.

Nota

A caraterística de atualizações de estimativas do Projeto está agora em Pré-visualização.

Quando a caraterística Atualizações de estimativas do projeto estiver ativada, não pode ser desativada. Estas atualizações incluem alterações às etiquetas ao nível do projeto, onde o separador original Estimativas mostra Estimativas faseadas no tempo e o recém-etiquetado separador Estimativas é uma vista consolidada das estimativas de despesas e materiais. A nova grelha para estimativas de despesas e materiais permite uma fácil criação e edição dessas estimativas.

Para ativar a funcionalidade Atualizações de estimativas do projeto, siga estes passos.

1. Aceda a Definições>Parâmetros.
2. Abra o registo Parâmetros.
3. No Painel de Ações, no separador Controlo de Funcionalidades, selecione Atualizações de estimativas do projeto.
4. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione OK.
5. Depois de alguns minutos, atualize o browser. As capacidades da funcionalidade estão disponíveis e a funcionalidade é removida da lista de funcionalidades a ativar.

A tabela seguinte fornece informações sobre os campos na Linha estimativa de despesas de um projeto.

Campo	Descrição	Impacto a jusante
Tarefa	Uma lista de tarefas no projeto. Isto inclui tarefas de resumo e nó de folha.	A seleção de uma tarefa para uma linha de estimativa de despesas afeta o custo estimado da despesa e as vendas estimadas de despesas para uma tarefa. Se este campo ficar vazio, a estimativa de despesas é rastreada e resumida apenas ao nível do projeto.
Categoria	Uma lista de categorias de transações que têm categorias de despesas ligadas na aplicação.	Selecionar uma categoria impulsiona preços e custos na linha de estimativa de despesas.
Data de início	A data prevista na qual a despesa ocorre.	Não há impacto a jusante para este campo.
Quantidade	A quantidade da despesa estimada em que incorre.	Não há impacto a jusante para este campo.
Grupo de unidades	O valor predefinido neste campo provém do grupo de unidades configurado como a predefinição na categoria selecionada. Pode atualizar este campo para selecionar outro grupo de unidades.	Não há impacto a jusante para este campo.
Unidade	O valor neste campo é padrão para a unidade padrão da categoria selecionada. Pode atualizar este campo para selecionar outra unidade.	A alteração da unidade resulta num preço e custo unitário diferentes.
Preço de custo	O custo da categoria selecionada e da combinação unitária estão configurados na tabela de preços de custos aplicáveis	O custo unitário é sempre mostrado na moeda de custo do projeto.

Nota

A grelha permite a edição inline com a primeira linha da estimativa presente no contexto de custo, o que é sempre mostrado na moeda de custo do projeto. Ao selecionar a divisa, a grelha expande-se para uma linha subordinada que fornece o contexto de vendas da linha de estimativa, o que é sempre mostrado na moeda de venda do projeto.