Configurar categorias do projeto
Aplica-se A: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados
O Project Operations oferece funcionalidades robustas para categorizar as receitas e as despesas nos projetos. As categorias fornecem a capacidade de reportar e analisar transações de projetos, e impulsionar o lançamento no razão geral.
O diagrama seguinte ilustra a correlação entre categorias de transações, categorias partilhadas e categorias de projetos.
As categorias de transações são o agrupamento básico para transações de projetos. Esse agrupamento tem um conjunto de categorias partilhadas que podem ser partilhadas entre aplicações e módulos. As categorias de projeto são o nível mais granular de categorias. As categorias de projetos são específicas da entidade jurídica, do módulo e da aplicação.
Categorias de transações
As categorias de transações representam o agrupamento básico para as transações de projetos e não são específicas da empresa ou do tipo de transação. Por exemplo, a Contoso Robotics utiliza as categorias Design, Viagem, Instalação e Transação de Serviços para agrupar as Transações do projeto.
As categorias da transação são definidas no Dataverse.
- Aceda a Definições>Categorias de Transação para abrir o formulário.
- Crie uma nova categoria de transação ao selecionar Novo ou ao selecionar Importar do Excel.
Na arquitetura de finanças e operações, o formulário Categorias da transação fornece uma lista das categorias da transação definidas no Dataverse e o mapeamento de enumeração para cada uma das categorias partilhadas. A categoria da transação do Dataverse recebe um identificador exclusivo semelhante a TCN-0000001000-D3B43. Em seguida, cinco categorias de transação são criadas para permitir a configuração para cada tipo de categoria partilhada. Por exemplo, ao utilizar uma categoria chamada Formação, o mapeamento para os valores de enumeração para configuração é:
| Categorias partilhadas | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| TCN-0000001000-D3B43-1 | Formação | Hora |
| TCN-0000001000-D3B43-2 | Formação | Taxa |
| TCN-0000001000-D3B43-3 | Formação | Item |
| TCN-0000001000-D3B43-4 | Formação | Despesa |
| TCN-0000001000-D3B43-5 | Formação | Na conta |
Normalmente, no Dataverse, os utilizadores trabalham com o nome da categoria. Na arquitetura de finanças e operações, o uso da categoria geralmente requer uma combinação de ID e tipo de categoria partilhada.
Um utilizador no Dataverse pode introduzir um diário de vendas do tipo de despesa em relação à categoria Formação. Na arquitetura de finanças e operações, o utilizador definiria uma categoria predefinida para transações de despesas a serem usadas, predefinindo como TCN-0000001000-D3B43-Despesas.
Categorias partilhadas
A Microsoft Dynamics 365 utiliza o conceito de Categorias partilhadas para categorizar despesas em diferentes aplicações, tais como Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain e Project Operations. Para cada categoria de transação criada, o Project Operations cria automaticamente estas cinco Categorias partilhadas relacionadas: Horas, Despesa, Taxas, Item e Na conta. Pode rever e ajustar as categorias partilhadas em Gestão de projetos e contabilística>Configuração>Categorias>Categorias Partilhadas.
Nova funcionalidade para permitir categorias em transações do tipo Na conta
Com a versão 10.0.41, há uma nova caraterística que permite criar uma categoria partilhada para transações do tipo Na conta. Em Gestão de caraterísticas, a caraterística Permitir categorias de projeto para transações na conta está agora disponível. A nova funcionalidade ativada por este recurso inclui:
- As novas categorias de transação criadas no Dataverse têm agora uma quinta categoria partilhada passível de configuração.
- Os parâmetros de gestão de projetos e contabilística têm uma nova predefinição para predefinir a categoria para transações na conta. Esta predefinição aplica-se a transações de sinais e de marcos.
- O formulário Grupos de categorias agora permite configurar grupos do tipo Na conta.
- O formulário Categorias de projeto agora permite configurar uma categoria do tipo Na conta.
- A categoria é adicionada como um campo opcional. As transações por conta existentes continuam a funcionar sem uma categoria configurada. As novas transações por conta funcionam com ou sem uma categoria definida. O lançamento continua a ser baseado na definição da Configuração do lançamento do livro razão para o tipo de lançamento Receita faturada — na conta.
- O formulário de Configuração de lançamento do livro razão foi melhorado para permitir a configuração de uma conta principal específica para uma relação de categoria específica. Esta melhoria permite que os utilizadores configurem uma conta de receita diferente para diferentes categorias.
- O formulário Na conta permite a edição da categoria e do formulário Proposta de fatura do projeto antes do lançamento.
Categorias do projeto
As categorias de projetos representam o nível mais granular de configuração de categorias e têm de ser configuradas separadamente, e para cada empresa, por um Contabilista de projetos.
- Aceda a Gestão de projetos e Contabilística>Configuração>Categorias>Categorias do projeto.
- Selecione Novo.
- Selecione o ID da Categoria da Categoria partilhada que criou na secção anterior. O Project Operations permite utilizar apenas as categorias partilhadas que estão associadas às categorias de transações.
- Selecione um grupo de categorias.
Grupos de categorias
Os grupos de categorias são utilizados para partilhar as propriedades, principalmente perfis de lançamento, entre Categorias de projetos relacionadas. Tem de haver pelo menos um grupo de categorias para cada tipo de transação e cada categoria de projeto é atribuída a um grupo.
As especificações de lançamento no Project Operations são definidas utilizando as regras do perfil de custos e receitas, pelas categorias de projetos e pelos grupos de categorias. Pode configurar grupos de categorias em Gestão de projetos e contabilística>Configuração>Categorias>Grupos de categorias.