Rever (corrigir) faturas do projeto

Aplica-se A: implementação Lite — negócio para faturação pró-forma, Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados

Uma fatura de projeto confirmada pode ser revista para processar alterações ou créditos conforme negociado com o cliente e gestor de projeto.

Para edição de uma fatura confirmada, abra a fatura confirmada e selecione Rever (anteriormente referido como Corrigir esta fatura).

Nota

A partir de UR 37, o processo de revisão de faturas foi significativamente melhorado para incluir a capacidade Selecionar transações, para que possa fazer edições rapidamente e processar correções de fatura com maior brevidade. Isto também ajuda a melhorar o desempenho de correções a faturas ao lidar com faturas grandes, com centenas ou milhares de detalhes de linhas de fatura, mas que exigem a correção de apenas algumas dessas transações.

Dependendo da necessidade de correção, os utilizadores podem escolher entre duas opções — Selecionar transações para rever as transações selecionadas ou Selecionar todas as transações para rever toda a fatura.

1. Selecionar transações — Utilize esta opção para rever apenas transações específicas na fatura confirmada.

   • Selecionar esta opção abre uma caixa de diálogo com uma lista de transações faturadas anteriormente, categorizadas por tipos de transação de Tempo e Material, Marcos e Adiantamentos e Retentores.
   • Selecione os detalhes da linha de fatura para revisão definindo o comutador Rever como Sim.
   • Selecione a opção Criar fatura para criar uma fatura nova revista com as transações selecionadas.
   • Selecione a opção de faixa Adicionar à fatura para anexar as transações selecionadas para revisão a um rascunho de fatura existente para o mesmo contrato de projeto e cliente de contrato de projeto.

2. Selecionar todas as transações — Utilize esta opção para rever todas as transações na fatura confirmada.

Importante

O formulário de correção de faturas não é personalizável. O formulário de correção só é válido para faturas confirmadas ou pagas. As faturas com valores personalizados não são suportadas.

Fatura revista

Uma nova fatura é criada a partir da fatura confirmada.

• Se tiver sido utilizada a opção Selecionar transações, os detalhes da linha de fatura selecionada a partir da fatura anteriormente confirmada são copiados para o novo rascunho.
• Se tiver sido utilizada a opção Selecionar todas as transações, todos os detalhes da linha de fatura a partir da fatura anteriormente confirmada são copiados para o novo rascunho.
• Em ambos os casos, o cabeçalho da fatura é atualizado para refletir o valor total na fatura após a correção.

Seguem-se alguns dos pontos-chave para compreender os detalhes da linha na nova fatura corrigida:

• Todas as quantidades são atualizadas para zero. Dynamics 365 Project Operations pressupõe que todos os itens faturados são totalmente creditados. Se necessário, pode atualizar manualmente estas quantidades para refletir a quantidade que está a ser faturada e não a quantidade que está a ser creditada. Com base na quantidade que inseriu, a aplicação calcula a quantidade creditada. Este valor reflete-se nos valores reais que são criados quando a fatura corrigida é confirmada. Se estiver a fazer alterações ao valor do imposto, tem de introduzir o valor correto do imposto e não o valor do imposto que está a ser creditado.
• As correções de marcos são sempre processadas como créditos completos.
• As correções de linhas baseadas em produtos não podem ser corrigidas usando a opção de revisão, mas podem ser ajustadas manualmente através de diários.

Nota

Para utilizar a caraterística Rever com a capacidade de Selecionar transações, ative a caraterística de Atualizações de revisão de faturas em Definições>Parâmetros>Controlo de caraterísticas>Atualizações de Revisão de Faturas.

Importante

Para detalhes da linha de fatura que são correções a outros encargos já faturados, o campo de Correção é definido para Sim. Para faturas que têm detalhes de linha de fatura corrigidos, o campo de Tem correções é definido para Sim.

Valores reais criados quando uma fatura corretiva é confirmada

A tabela a seguir lista os factos que são criados quando uma fatura corretiva é confirmada.

Cenário	Valores reais criados na confirmação
Faturar o crédito total de uma transação de tempo previamente faturada.	Uma inversão de vendas faturada para as horas e montante no detalhe de linha original para tempo.
	Um novo valor real de vendas por faturar para as horas e o montante no detalhe de linha da fatura original para tempo.
Faturar o crédito parcial numa transação de tempo.	Uma inversão de vendas faturada para as horas e montante faturados no detalhe de linha original para tempo.
	Um novo valor real de vendas não faturada que é faturável pelas horas e montante no detalhe da linha de fatura editada, uma inversão deste, e um valor real de vendas faturado equivalente.
	Um novo valor real de vendas não faturado que é faturável para as horas e montante restante após a dedução dos valores corrigidos no detalhe da linha de fatura.
Faturar crédito total de uma transação de despesas previamente faturada.	Uma inversão de vendas faturada para a quantidade e o montante no detalhe de linha da fatura original para as despesas.
	Um novo valor real de vendas por faturar para a quantidade e o montante no detalhe de linha da fatura original para as despesas.
Faturar crédito parcial de uma transação de despesas previamente faturada.	Uma inversão de vendas faturada para a quantidade e o montante faturado no detalhe de linha da fatura original para uma despesa.
	Um novo valor real de vendas não faturada que é faturável pela quantidade e montante no detalhe da linha de fatura corrigida, uma inversão deste, e um valor real de vendas faturado equivalente.
	Um novo valor real de vendas não faturado que é faturável para a quantidade e montante restante após a dedução dos valores corrigidos no detalhe da linha de fatura.
Faturação do crédito integral de uma transação material previamente faturada.	Uma inversão de vendas faturadas para a quantidade e montante no detalhe de linha de fatura para o material.
	Um novo valor real de vendas não faturadas para a quantidade e montante no detalhe de linha de fatura para o material.
Faturar o crédito parcial numa transação material.	Uma inversão de vendas faturadas para a quantidade e montante faturado no detalhe de linha de fatura para o material.
	Um novo valor real de vendas não faturadas é faturável pela quantidade e montante no detalhe da linha de fatura editada, uma inversão desta e um valor real de venda de faturação equivalente.
	Um novo valor real de vendas não faturado que é faturável para a quantidade e montante restante após a dedução dos valores corrigidos no detalhe da linha de fatura.
Faturar o crédito total de uma transação de honorários previamente faturada.	Uma inversão de vendas faturada para a quantidade e o montante no detalhe de linha da fatura original para os honorários.
	Um novo valor real de vendas por faturar para a quantidade e o montante no detalhe de linha da fatura original para os honorários.
Faturar o crédito parcial de uma transação de honorários previamente faturada.	Uma inversão de vendas faturada para a quantidade e o montante faturado no detalhe de linha da fatura original para honorários.
	Um novo valor real de vendas não faturada que é faturável pela quantidade e montante no detalhe da linha de fatura corretiva editada, uma inversão deste, e um valor real de vendas faturado equivalente.
Faturar o crédito total de um marco previamente faturado.	Uma inversão de vendas faturada para o montante no detalhe de linha original para o marco. O estado da fatura no marco é atualizado de Fatura de cliente publicada para Pronta a faturar.
Faturar o crédito parcial de um marco previamente faturado.	Este cenário não é suportado.