Configurar recursos do projeto
Tem de configurar um calendário e associá-lo a um empregado ou a um trabalhador. O calendário é utilizado para agendar o projeto e o tempo de trabalho dos recursos que estão reservados para o projeto. Durante a configuração do calendário, os gestores de projetos podem nivelar os recursos como parte da otimização dos recursos. Baseado na agenda do calendário, podem ser colocadas restrições nos recursos. Pode configurar um calendário na página Calendários.
Quando configura um trabalhador como um recurso do projeto, pode selecionar entre os trabalhadores que trabalham na empresa para a qual está a configurar recursos. Em alternativa, poderá selecionar trabalhadores de outras empresas na sua organização. Estes trabalhadores são conhecidos como recursos entre empresas.
Os seguintes procedimentos explicam como configurar um trabalhador como recurso de projeto na sua empresa e como configurar um recurso de projeto entre empresas.
Configurar um trabalhador como recurso do projeto
- Na página Trabalhadores, na lista Trabalhadores, selecione o trabalhador que está a adicionar como recurso do projeto e abra o registo do trabalhador.
- No Painel de Ação, selecione Projeto>Configuração>Configuração do projeto.
- Selecione um calendário e, em seguida, feche a página.
Também pode especificar projetos predefinidos para um recurso como um tipo de pré-atribuição. As pré-atribuições podem ser utilizadas quando o gestor de recursos ou o gestor de projetos sabe antecipadamente em que projetos o recurso irá trabalhar. As pré-atribuições também podem basear-se no pedido de um patrocinador ou cliente do projeto. Para pré-atribuir um projeto, na página Atribuir projetos, no separador Projetos, na lista Projetos restantes, selecione o projeto adequado.
Configurar um recurso entre empresas
Quando configura um trabalhador como um recurso entre empresas, tem de concluir a configuração tanto na empresa prestadora como na empresa tomadora.
Na empresa prestadora
- No Finance, verifique se a empresa prestadora está selecionada e, em seguida, conclua o procedimento na secção anterior: "Configurar um trabalhador como recurso do projeto".
- Na página Gestão contabilística entre empresas, selecione Novo.
- No campo ID da entidade jurídica, selecione a empresa prestadora. Preencha os campos restantes conforme adequado e, em seguida, selecione Guardar.
- Na página Preço de transferência, selecione Novo.
- No campo Entidade jurídica tomadora, selecione a empresa adequada.
- Para emprestar à empresa tomadora apenas o recurso que criou no início desta secção, no campo Recurso, selecione o nome do recurso que criou. Para disponibilizar todos os recursos na empresa prestadora à empresa tomadora, deixe o campo Recursos em branco.
- Na página Parâmetros da gestão de projetos e contabilística, no separador Entre empresas, defina a opção Ativar as folhas de horas e o agendamento de recursos entre empresas para Sim.
Na empresa tomadora
- Na página Lista de recursos, no filtro de pesquisa, insira o nome do recurso que criou para a empresa prestadora para verificar se o nome está incluído na lista de recursos da empresa tomadora.
Pedir recursos de projeto
A funcionalidade para o agendamento de recursos do projeto só permite que os gestores de recursos distribuam recursos com pessoal em compromissos ou projetos. Para ativar esta funcionalidade, execute as seguintes tarefas ou verifique se foram concluídas:
- Configurar sequências de números.
- Configurar os fluxos de trabalho de gestão de projetos e contabilística.
- Ativar os fluxos de trabalho de pedido de recursos.
Após a conclusão das tarefas anteriores, pode concluir as seguintes tarefas, conforme necessário:
- Criar um pedido de recurso a partir de um recurso com pessoal com reserva flexível.
- Monitorizar pedidos de recursos.
- Executar pedidos de recursos.
- Pedir um recurso com pessoal de uma WBS.
- ReservAr recursos para um projeto sem ter um pedido de recurso com pessoal.