Cotações de projeto

Este artigo introduz o conceito de cotações de projetos, que pode usar para fazer uma oferta apelativa a um cliente como primeiro passo da fase do projeto. Uma cotação de projeto pode incluir os itens e os serviços que são cotados, informações básicas de contacto, acordos comerciais especiais e descontos, e possíveis impostos e sobretaxas.

A capacidade de monitorizar, rever e controlar o pipeline de ordens e cotações de projetos é uma parte importante da gestão de projetos. Várias ferramentas podem ajudar nestas tarefas. Por exemplo, as definições corretas de dados de referência (tipos de cotação, origem de cotação, e prognóstico e probabilidade) ajudam-no a analisar o pipeline. Pode utilizar estas ferramentas para categorizar as razões pelas quais uma cotação de projeto foi ganha ou perdida, e para determinar o valor potencial de uma cotação.

Numa cotação de projeto, introduz os serviços, a informação básica do contacto, acordos comerciais especiais e descontos, e as estimativas de impostos e sobretaxas para um projeto. Também pode selecionar as atividades ou tarefas de um projeto, e criar uma hierarquia de tarefas e subtarefas. Para cada atividade, pode introduzir detalhes sobre o prazo e duração da atividade, e sobre as competências e a experiência exigidas para os trabalhadores que executam a atividade.

A cotação de projeto é uma estimativa não vinculativa do trabalho que tem de ser realizado. No entanto, quando a informação na cotação é copiada para um projeto que está associado a um contrato de projeto, essa informação passa a fazer parte de um acordo vinculativo entre duas partes.

Se o cliente aprovar a cotação de projeto, pode copiar a informação na cotação de projeto para um projeto. Também pode copiar a informação da cotação de projeto para uma previsão do projeto ao mesmo tempo.