Requisitos de item de projeto
Um requisito de item é um documento de ordem de venda que tem integrações melhoramentos específicos do projeto que ordens de venda de não projeto não têm. Um requisito de item é exclusivo e fornece flexibilidade durante o planeamento para o consumo de itens ao longo do ciclo de vida de um projeto. Pode registar requisitos de item antes de ordens de venda.
Tal como as ordens de venda, os requisitos de item podem representar um item em stock, um item sem stock ou um item de serviço. Uma vez que os requisitos de item estão integrados em todo o módulo do projeto, as organizações têm a flexibilidade de começar com requisitos planeados. Em seguida, podem ser executados no projeto, utilizando requisitos de item de origem ou comprando-os através da produção ou de procuração e, em seguida, consumindo-os no projeto na altura certa. Os requisitos de item fornecem boa visibilidade sobre as implicações financeiras de uma transação no ciclo de vida do item.
Para fazer com que requisitos de item sejam criados automaticamente, ative o parâmetro Criar requisito de item na secção Notas de encomenda do projeto da página Parâmetros de gestão de projetos e contabilidade.
Nota
Para distinguir entre uma ordem de venda e um requisito de item, reveja se o campo Tipo de encomenda da ordem de venda está definido como Ordem de venda ou Requisitos de item.
Os requisitos de item podem ser utilizados em vários tipos de projetos. Podem ser utilizados mesmo em vários tipos de projetos em que as ordens de venda não estão disponíveis. A tabela que se segue mostra os tipos de projetos onde é possível utilizar requisitos de item e ordens de venda.
| Tipo de projeto | Requisito de item | Ordem de venda |
|---|---|---|
| Tempo e Material | X | X |
| Preço Fixo | X | |
| Investimento | X | |
| Custo | ||
| Hora | ||
| Interna |
Criar requisitos de item
Pode criar requisitos de item a partir do separador Plano num projeto ou acedendo a Gestão de projetos e contabilidade>Tarefas de item>Requisitos de item.
A página Requisitos de item é uma versão simplificada da página Ordem de venda. As funções necessárias estão disponíveis no Painel de Ações.
Anteriormente, os requisitos de item eram sempre geridos através de um único cabeçalho da ordem de venda. Em geral, a maioria dos requisitos de item continuará a adicionar linhas a um único cabeçalho, mesmo que todas as linhas anteriores tenham sido faturadas. No entanto, em algumas situações, serão criados vários cabeçalhos. Por exemplo, se existirem várias fontes de financiamento, é criado um cabeçalho exclusivo para cada fonte de financiamento.
Publicar a guia de remessa para requisitos de item
Quando uma guia de remessa de um requisito de item é publicada, as entradas de contabilidade são criadas para publicar o custo do item e o inventário é chamado para atualizar o estado do inventário.
Caraterística de cancelamento do requisito de item
Na versão 10.0.33, pode cancelar uma guia de remessa para os requisitos de item. Para ativar o cancelamento de requisitos de item, utilize a caraterística de Ativar o cancelamento de guia de remessa para requisitos de item.
A caraterística de cancelamento de guia de remessa fornece a seguinte funcionalidade:
- É possível cancelar guias de remessa para requisitos de item que não estejam ligados a uma ordem de produção ou a uma ordem de compra em que a guia de remessa foi publicada enquanto a caraterística estava ativada. Os requisitos de item associados e as guias de remessa que foram publicadas anteriormente continuam a comportar-se como se a caraterística não estivesse ativada.
- Guias de remessa recém-publicadas para requisitos de item que não estão associadas a uma ordem de produção ou de compra utilizam o novo comportamento. Eventualmente, uma caraterística de cancelamento de recibo do produto modificará o comportamento de publicação de requisitos de item associados a notas de encomenda.
- A forma como a publicação financeira é efetuada para requisitos de item em stock parece-se agora com a publicação da ordem de venda. Para mais informações, consulte a tabela 1.
- A forma como o inventário é publicado para itens em stock foi alterado. Para mais informações, consulte a tabela 2.
- O estado da linha de requisitos de item em stock que tenham uma guia de remessa publicada está agora Entregue, em vez de Faturado.
- O diário de guias de remessa por agora ser acedido a partir da página de requisitos no menu de navegação Inquéritos, para que possa ver e cancelar a guia de remessa.
- É adicionado um novo campo de ID de guia de remessa e o ID da guia de remessa está visível na página Transações de projeto publicadas. Por conseguinte, pode filtrar as transações e ver a transação original e reversão do cancelamento em conjunto.
- Outras entradas para o custo do projeto aparecem em transações de projeto publicadas e no razão geral. O custo do projeto é publicado inicialmente durante a publicação da guia de remessa. No entanto, é revertido e publicado novamente durante a faturação. Estes montantes poderão ser os mesmo ou poderão ser alterados se o inventário determinar que o custo do projeto foi alterado.
A funcionalidade seguinte foi adicionada na versão 10.0.35:
- É adicionado suporte para o cancelamento de guias de remessa em custos consolidados.
- É adicionado suporte para o cancelamento de guias de remessa em limites de financiamento.
- É adicionado suporte para o cancelamento de guias de remessa no orçamento.
- É adicionado suporte para ajustar as transações que são publicadas enquanto a caraterística está ativada.
- O comportamento de ajuste é alterado para que os itens em stock possam publicar financeiramente o inventário para concluir a publicação, inverter a entrada e, em seguida, publicá-lo novamente com ajustes.
Tabela 1: Contabilidade gerada a partir de um projeto de Tempo e Material sem trabalho em processo (WIP)
| Passo | Nome da conta | Tipo de publicação |
|---|---|---|
| Criar um requisito de item | Não aplicável | Não aplicável |
| Publicar uma guia de remessa |
|
|
| Criar e publicar uma proposta de fatura |
|
|
Tabela 2: Comportamento do inventário para itens em stock quando a caraterística está desativada versus ativada
| Passo | Problema de inventário quando a caraterística está desativada | Problema de inventário quando a caraterística está ativada | Linha da ordem de venda quando a caraterística está desativada | Linha da ordem de venda quando a caraterística está ativada |
|---|---|---|---|---|
| Criar uma linha de requisito de item | Nova entrada em que Problema = Por encomenda | Nova entrada em que Problema = Por encomenda | Encomenda em aberto | Encomenda em aberto |
| Publicar uma guia de remessa | Problema = Vendido | Problema = Deduzido | Faturado | Entregues |
| Publicar uma proposta de fatura de projeto | Problema = Vendido | Problema = Vendido | Faturado | Faturado |
Limitações do cancelamento do requisito de item
- Se a caraterística for utilizada com linhas não faturáveis para itens em stock ou projetos de preço fixo, as transações e os montantes ficam no tipo de publicação Custo de unidades, entregue e a conta associada. Uma vez que estas transações não podem ser faturadas, os montantes não são movidos para o tipo de publicação Custo de unidades, faturado.
- Não é possível cancelar guias de remessa se a transação tiver sido faturada anteriormente ou se tiver sido faturada e, em seguida, devolvida através de uma nota de crédito.
Problemas com dados de demonstração a considerar
Na entidade legal USSI, a sequência números Sale_367 está num estado inconsistente. O cancelamento de um requisito de item causa o seguinte erro:
O cupão 000001 já foi utilizado à data de 9/1/2017. A publicação foi cancelada.
Para corrigir o problema, aceda a Sequências de números, filtre pelo código de sequência Sale_367 e abra o item. No Separador Rápido Desempenho, altere o valor da opção Pré-alocação de Sim para Não e guarde a alteração. Em seguida, volte a alterar o valor para Sim.