Criar um novo projeto

Conclua os seguintes passos para criar um novo projeto.

1. Na página Gestão de projetos, selecione Novo projeto e introduza os seguintes valores:

   • Tipo de projeto: Tempo e material
   • Nome do projeto: Fase de Atualização 2 XYZ
   • Grupo do projeto: TM_WIP
   • ID de contrato do projeto: 00000002

2. Selecione Criar projeto.

Atribuir um recurso a um projeto

1. Na página Trabalhadores, na lista Trabalhadores, selecione o registo para o trabalhador para o qual configurou anteriormente competências, e abra o registo do trabalhador.
2. No Painel de Ação, no separador Projeto, no grupo Configurar, selecione Atribuir projetos.
3. Na página Atribuições de projetos de validação de recursos, no separador Projetos, no campo Adicionar o projeto aos projetos selecionados, filtre pelo projeto Fase de Atualização 2 XYZ.
4. No painel de Projetos restantes, selecione um projeto e, em seguida, selecione o botão de seta para adicioná-lo ao painel Projetos selecionados.

Também pode atribuir categorias para um recurso, conforme necessário. O tipo de categoria é Custo ou Receitas. O tipo de categoria é determinado pela sua organização. Se não forem atribuídas categorias a um recurso, o Finance procura a categoria predefinida nos preços por hora para custos e receitas.

Configurar características de recursos e funções do projeto

Um gestor de projetos pode utilizar a funcionalidade de atribuição de recursos do projeto para criar as funções necessárias para o projeto. As funções podem ser utilizadas se os recursos confirmados ainda forem desconhecidos quando os recursos estão a ser reservados. As funções podem ser reservadas temporariamente como recursos planeados para poder continuar as fases de planeamento do projeto.

Cenário: a Contoso foi contratado para concluir um Projeto de tempo e material que tem um estatuto de projeto aprovado. O gestor de projetos junior ainda está a concluir o âmbito do projeto. O gestor de recursos está neste momento a identificar os recursos específicos que serão reservados para trabalhar no novo projeto. Dada a natureza crítica do projeto, o patrocinador do projeto solicitou o gestor de projeto sénior como uma das funções. O gestor de recursos tem de adquirir o novo recurso e definir a função no sistema no caso de o gestor de projeto júnior necessitar de informações dos recursos durante o planeamento do projeto.

Os passos seguintes mostram como o gestor de recursos pode configurar a função de gestor de projetos Sénior e associar características de recursos a ele. Mais tarde, a função pode ser utilizada para procurar recursos disponíveis que correspondam às competências de recursos necessárias.

1. Na página Configurar funções, selecione Novo e introduza os seguintes valores:

   • ID de função: Gestor de Projetos Sénior
   • Descrição: Gestor de Projetos Sénior

2. Selecione Criar.

3. Selecione a função Gestor de Projetos Sénior e, em seguida, selecione Configurar características.

4. No campo Tipo de características, selecione Aptidão.

5. No campo Características disponíveis, introduza a aptidão a procurar.

6. No campo Tipo de característica, selecione Certificado.

7. No campo Características disponíveis, introduza o tipo de certificado a procurar.

Atribuir um recurso de projeto a um projeto

1. Na página Todos os projetos, selecione o projeto Fase de Atualização 2 XYZ.

2. No separador Equipa do projeto e agendamento, selecione Adicionar.

3. No campo Função, selecione Membro da equipa.

4. Selecione Reservar no calendário.

5. Na página Disponibilidade do recurso, selecione Ver definições.

6. Na página 'Ajustar definições da vista, introduza os seguintes valores:

   • Formato para a vista de intervalo de datas: Dia
   • Apresentar descrições de disponibilidade: Sim
   • Apresentar capacidade restante: Sim

7. Na lista de recursos, selecione um recurso.

8. Selecione Reserva Fixa e Capacidade Total.

Atribuir um recurso a uma função predefinida

Para ajudar os gestores de projetos ou recursos, podem desagregar mais nos recursos que podem ser reservados para um projeto. Pode associar uma função predefinida a um recurso existente ou a um recurso adquirido recentemente. Por exemplo, quando o Daniel foi contratado, tinha experiência e competências para preencher a função Analista de negócios. O gestor de recursos atribuiu esta função como função predefinida de Daniel. Por isso, o gestor de recursos adicionou Daniel a um conjunto de analistas de negócios que estão disponíveis para trabalhar em projetos.

Durante a reserva de recursos, os gestores de projetos podem filtrar os recursos da função que estão disponíveis para trabalhar em projetos. Podem utilizar esta informação como um critério quando executam a análise de decisões de vários critérios durante a execução dos recursos. Podem ainda adicionar outras características de recursos ao filtro para procurar recursos com aptidões, formação e experiência específicas para um determinado projeto.

Cenário: foi iniciado um projeto aprovado e a função de de gestor de projetos Sénior foi reservada como recurso planeado durante a fase de planeamento do projeto. O gestor de recursos adquiriu agora um recurso para executar a função Gestor de projetos sénior.

1. Na página Lista de recursos, selecione Daniel Goldschmidt.

2. Na página Função do recurso, selecione Novo e introduza os seguintes valores:

   • Data Efetiva: Introduza a data atual.
   • Expiração: introduza Nunca.
   • Função: introduza Gestor de Projetos Sénior.

3. Selecione Guardar e feche a página.

4. No separador Competências, adicione a aptidão ProjectMgmt e o certificado PMP.