Mapear projetos e tarefas para um item de contrato do projeto

Aplica-se A: implementação Lite — negócio para faturação pró-forma, Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados

Nos itens de contrato do projeto, pode mapear tarefas específicas num projeto para o item de contrato.

Quando mapear tarefas específicas para um item de contrato, o método de faturação, opções de cobrança, limites A não exceder, e os clientes definidos no item de contrato serão aplicáveis apenas a essas tarefas específicas.

Se tiver um cenário em que uma fase de um projeto, por exemplo a Fase Protótipo, é de preço fixo e todas as outras fases são de tempo e material, poderá associar a fase Protótipo e todas as tarefas subordinadas associadas ao item de contrato para essa fase com um método de faturação de preço fixo.

Todas as outras fases da estrutura hierárquica do trabalho (WBS) do projeto podem ser associadas ao item de contrato baseado em tempo e material.

Associar tarefas a itens de contrato do projeto

As tarefas podem ser associadas a itens de contrato a partir do separador Tarefas Faturáveis na página Item de Contrato ou do separador Faturação de Tarefas na página Projeto.

A partir da página Item de contrato

Complete os seguintes passos para associar tarefas do projeto ao item de contrato a partir do separador Tarefas Faturáveis da página Item de Contrato.

1. No separador Geral de um item de contrato baseado em projetos, verifique se o campo Projeto está preenchido.
2. No campo Tarefas Incluídas, selecione Apenas Tarefas Selecionadas.
3. Guardar as suas alterações. O formulário irá atualizar e o separador Tarefas Faturáveis estará visível.
4. Selecione o separador Tarefas Faturáveis e, na subgrelha, selecione Adicionar uma Tarefa de Item de Contrato.
5. Na página Tarefas do Item de Contrato, no menu pendente Tarefas, selecione a tarefa.
6. Introduza informações no campo Tipo de Faturação e, em seguida, selecione Guardar e Fechar. A tarefa selecionada é associada ao item de contrato.

Nota

Esta não é a experiência mais ideal para associar tarefas de projetos a itens de contrato. Cada projeto terá de ser associado manualmente nesta experiência. A forma preferida é a partir do separador Faturação de Tarefas na página Projeto.

A partir da página do projeto

Este é o método ideal para associar tarefas a itens de contrato. Pode selecionar várias tarefas e associá-las todas e as suas tarefas subordinadas para o item de contrato selecionado. Complete os seguintes passos para associar tarefas ao item de contrato a partir da página Projeto.

1. No separador Geral de um item de contrato baseado em projetos, verifique se o campo Projeto está preenchido.
2. No campo Tarefas Incluídas, selecione Apenas Tarefas Selecionadas.
3. Guarde o item de contrato baseado em projetos. O formulário irá atualizar e o separador Tarefas Faturáveis estará visível. Isto é apenas para efeitos de verificação.
4. No separador Geral do item de contrato baseado em projetos, no campo Projeto, selecione a ligação para o projeto.
5. Na página Projeto, selecione o separador Configuração da Faturação de Tarefas.
6. Existem duas grelhas. Uma grelha é para itens de contrato que se aplicam a todo o projeto. A segunda grelha aplica-se à configuração de faturação específica de tarefas. Na segunda grelha, selecione uma ou mais tarefas e, em seguida, selecione Associar Itens de Contrato.
7. Na página de diálogo que abre, selecione um item de contrato a partir do menu pendente.
8. Utilize o menu pendente Tipo de Faturação para marcar as tarefas como faturáveis ou não faturáveis.
9. Selecione a caixa de verificação para indicar se a associação também deve incluir tarefas subordinadas das tarefas selecionadas. A verificação da caixa também associará as tarefas subordinadas das tarefas selecionadas para o item de contrato.
10. Selecione OK para fechar a caixa de diálogo.

Desassociar tarefas de itens de contrato baseadas em projetos

A partir da página item de contrato

Complete os seguintes passos para desassociar tarefas do projeto ao item de contrato no separador Tarefas Faturáveis da página Item de Contrato.

1. No separador Tarefas Faturáveis, selecione Eliminar uma Tarefa de Item de Contrato.
2. Uma mensagem de aviso indica que remover esta associação pode resultar na inversão de quaisquer valores reais previamente registados na tarefa. Selecione OK no diálogo para remover a associação entre a tarefa e o item de contrato baseado em projetos.

Nota

Isto não elimina a tarefa do projeto. Em vez disso, remove a associação de tarefas do item de contrato baseado em projetos.

A partir da página do projeto

Esta é a experiência mais ideal para desassociar tarefas de itens de contrato. Pode selecionar várias tarefas e desassociá-las todas e as suas tarefas subordinadas do item de contrato selecionado. Complete os seguintes passos para desassociar tarefas do item de contrato.

1. Do separador Geral do item de contrato baseado em projetos, no campo Projeto, clique na ligação para o projeto.
2. Na página Projeto, selecione o separador Configuração da Faturação de Tarefas.
3. Há duas grelhas na página. Uma grelha destina-se a itens de contrato que se aplicam a todo o projeto e a segunda aplica-se à configuração de faturação específica de tarefas. Na segunda grelha, selecione uma ou mais tarefas e, em seguida, selecione Desassociar Itens de Contrato.
4. Na página de diálogo que abre, selecione um item de contrato a partir do menu pendente.
5. Selecione a caixa de verificação para indicar se a associação também deve ser removida de quaisquer tarefas subordinadas das tarefas selecionadas. A verificação da caixa também desassociará as tarefas subordinadas das tarefas selecionadas do item de contrato.
6. Selecione OK. Uma mensagem de aviso indica que remover esta associação pode resultar na inversão de quaisquer valores reais previamente registados na tarefa. Selecione OK no diálogo de aviso para remover a associação entre a tarefa e o item de contrato baseado em projetos.