Configurar um período de orçamento

Aplica-se A: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados, implementação Lite — negócio para faturação pró-forma.

Este artigo explica como configurar um período de orçamento ao nível organizacional e ao nível do projeto.

Nota

É necessário um período de orçamento ao nível do projeto para permitir o faseamento de tempo de valores e quantidades orçamentados ao longo do período de tempo do orçamento.

O que é um período de orçamento?

Um período de orçamento define uma semana, mês, trimestre e períodos fiscais na organização.

Por exemplo, em alguns países/regiões, o ano fiscal e o trimestre 1 começam a 1 de abril. Noutros países/regiões, começa a 1 de janeiro. A semana de trabalho poderá começar à segunda-feira ou ao domingo.

Uma configuração do período de orçamento a nível da organização está disponível para consumo a nível do projeto. No entanto, um gestor de projetos pode substituir a configuração do período de orçamento ao nível da organização ao nível do projeto para satisfazer os requisitos de um projeto específico.

Configurar um período de orçamento ao nível da organização

Para configurar ou editar um período de orçamento ao nível da organização, siga estes passos.

1. Iniciar sessão no Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. Aceda à secção Definições na navegação inferior esquerda.
3. Na categoria Geral, selecione Unidades Organizacionais.
4. Localize e selecione a unidade organizacional pretendida.
5. No separador Período de Orçamento, se não houver nenhum período de orçamento existente na grelha, selecione Novo Período de Orçamento para criar um.
6. Selecione Guardar e Fechar. É criada uma linha de período de orçamento na grelha.
7. Para ver ou modificar os detalhes do período de orçamento, toque duas vezes (ou clique duas vezes) na linha do período de orçamento.
8. Efetue quaisquer atualizações necessárias e, em seguida, no Painel de Ação, selecione Guardar ou Guardar e Fechar. Dependendo das atualizações, a linha de detalhes do período de orçamento é expandida ou eliminada e, em seguida, recriada.

Nota

Um período de orçamento pode ser criado com uma granularidade de Semana, Mês, Trimestre ou Ano.

A tabela seguinte descreve os campos disponíveis.

Campo	Necessidade	Descrição	Comentários
Nome	Opcional	Introduza um nome à sua escolha para identificar o período de orçamento.
Início fiscal	Obrigatório	Especifique o mês em que começa o ano fiscal. Este mês também é considerado o início do trimestre 1 para o período de orçamento. Por exemplo, se a início fiscal for janeiro, o trimestre 1 é de janeiro a março.	As atualizações a este campo fazem com que os detalhes do período de orçamento sejam eliminados e criados de novo.
Intervalo	Obrigatório	Especifique o intervalo de configuração do período de orçamento padrão para a unidade organizacional. Pode escolher entre Semanal, Mensal, Trimestral ou Anual.	As atualizações a este campo fazem com que os detalhes do período de orçamento sejam eliminados e criados de novo.
Início do Intervalo	Obrigatório	Se o Intervalo escolhido for Mensal, especifique quando deseja considerar a Data de início do mês. A data de início do mês pode ser o primeiro dia da semana de trabalho ou o primeiro dia de calendário do mês.	As atualizações a este campo eliminam os detalhes do período orçamental e, em seguida, recriam-nos.
Semana começa em	Obrigatório	Especifique o dia da semana em que começa a semana de trabalho. A primeira ocorrência do dia da semana especificado durante um mês é considerada o início desse mês. Por exemplo, se o campo A semana começa estiver definido como Segunda-feira, a primeira segunda-feira de um mês é considerada o início desse mês para o cálculo do período.	As atualizações a este campo fazem com que os detalhes do período de orçamento sejam eliminados e criados de novo.
Ano de início	Obrigatório	Especifique o ano de calendário a partir do qual a criação do período de orçamento começa. Por exemplo, se o campo Ano de início estiver definido como 2023, o período de orçamento começa em 2023, no mês especificado no campo Mês de início.	As atualizações a este campo expandem os detalhes do período de orçamento.
Mês de início	Obrigatório	Especifique o mês do ano de calendário a partir do qual a criação do período de orçamento começa. Por exemplo, se o campo Ano de início for definido como 2023 e o campo Mês de início for definido como julho, o período de orçamento começa em julho de 2023.	As atualizações a este campo expandem os detalhes do período de orçamento.
Ano de fim	Obrigatório	Especifique o ano de calendário em que a criação do período de orçamento termina. Por exemplo, se o campo Ano de fim estiver definido como 2033, o período de orçamento termina em 2033, no mês especificado no campo Mês de fim.	As atualizações a este campo expandem os detalhes do período de orçamento.
Mês de fim	Obrigatório	Especifique o mês em que a criação do período de orçamento termina. Por exemplo, se o campo Ano de fim for definido como 2033 e o campo Mês de fim for definido como junho, o período de orçamento termina na última semana de junho de 2033.	As atualizações a este campo expandem os detalhes do período de orçamento.

Nota

Uma período de orçamento configurado a nível da organização serve como um modelo que pode copiar e aplicar facilmente a nível do projeto para atender aos seus requisitos específicos. Esta abordagem simplifica o processo de configuração de períodos de orçamento para projetos individuais. Também ajuda a assegurar a consistência e eficácia entre diferentes projetos na organização.

Configurar um período de orçamento ao nível do projeto

Para configurar um período de orçamento ao nível do projeto, siga estes passos.

1. Inicie sessão no Project Operations.
2. Aceda à secção Projetos na navegação inferior esquerda.
3. Selecione Projetos para ver a lista de projetos ativos.
4. Localize e selecione o projeto pretendido para abrir a página principal do projeto.
5. No Painel de Ação, selecione Orçamento e, em seguida, selecione Criar período de orçamento no menu pendente.

É apresentada a caixa de diálogo de configuração do período de orçamento do projeto selecionado. Se estiver configurado um período de orçamento ao nível da organização, os valores de Início fiscal e A semana começa são retirados de lá. Caso contrário, por predefinição, o campo Início fiscal é definido como julho e o campo A semana começa é definido como segunda-feira. Por predefinição, os campo Ano de início e Mês de início são definidos como ano e o mês de início do projeto, e os campos Ano de fim e Mês de fim são definidos como o ano e i mês de fim do projeto.

Pode editar a configuração do período de orçamento ao nível do projeto para satisfazer os seus requisitos específicos. A tabela seguinte descreve os campos disponíveis.

Nota

Depois de copiar um período de orçamento para o nível do projeto, as alterações subsequentes à configuração ao nível da organização não têm qualquer efeito na configuração ao nível do projeto. O período de orçamento ao nível do projeto passa a ser independente e isolado do modelo ao nível da organização.

Campo	Necessidade	Descrição	Comentários
Nome	Opcional	Introduza um nome à sua escolha para identificar o período de orçamento.
Início fiscal	Obrigatório	Especifique o mês em que começa o ano fiscal. Este mês também é considerado o início do trimestre 1 para o período de orçamento. Por exemplo, se a início fiscal for janeiro, o trimestre 1 é de janeiro a março.	As atualizações a este campo fazem com que os detalhes do período de orçamento sejam eliminados e criados de novo.
Intervalo	Obrigatório	Especifique o intervalo de configuração do período de orçamento padrão para a unidade organizacional. Pode escolher entre Semanal, Mensal, Trimestral ou Anual.	As atualizações a este campo fazem com que os detalhes do período de orçamento sejam eliminados e criados de novo.
Início do Intervalo	Obrigatório	Se o Intervalo escolhido for Mensal, especifique quando deseja considerar a Data de início do mês. A data de início do mês pode ser o primeiro dia da semana de trabalho ou o primeiro dia de calendário do mês.	As atualizações a este campo eliminam os detalhes do período orçamental e, em seguida, recriam-nos.
Semana começa em	Obrigatório	Especifique o dia da semana em que começa a semana de trabalho. A primeira ocorrência do dia da semana especificado durante um mês é considerada o início desse mês. Por exemplo, se o campo A semana começa estiver definido como Segunda-feira, a primeira segunda-feira de um mês é considerada o início desse mês para o cálculo do período.	As atualizações a este campo fazem com que os detalhes do período de orçamento sejam eliminados e criados de novo.
Ano de início	Obrigatório	Especifique o ano de calendário a partir do qual a criação do período de orçamento começa. Por exemplo, se o campo Ano de início estiver definido como 2023, o período de orçamento começa em 2023, no mês especificado no campo Mês de início.	As atualizações a este campo expandem os detalhes do período de orçamento.
Mês de início	Obrigatório	Especifique o mês do ano de calendário a partir do qual a criação do período de orçamento começa. Por exemplo, se o campo Ano de início for definido como 2023 e o campo Mês de início for definido como julho, o período de orçamento começa em julho de 2023.	As atualizações a este campo expandem os detalhes do período de orçamento.
Ano de fim	Obrigatório	Especifique o ano de calendário em que a criação do período de orçamento termina. Por exemplo, se o campo Ano de fim estiver definido como 2033, o período de orçamento termina em 2033, no mês especificado no campo Mês de fim.	As atualizações a este campo expandem os detalhes do período de orçamento.
Mês de fim	Obrigatório	Especifique o mês em que a criação do período de orçamento termina. Por exemplo, se o campo Ano de fim for definido como 2033 e o campo Mês de fim for definido como junho, o período de orçamento termina na última semana de junho de 2033.	As atualizações a este campo expandem os detalhes do período de orçamento.

Editar um período de orçamento ao nível do projeto

Para editar um período de orçamento criado ao nível do projeto, siga estes passos.

1. Inicie sessão no Project Operations.
2. Aceda à secção Projetos na navegação inferior esquerda.
3. Selecione Projetos para ver a lista de projetos ativos.
4. Localize e selecione o projeto pretendido para abrir a página principal do projeto.
5. No Painel de Ação, selecione Orçamento e, em seguida, selecione Períodos de Orçamento no menu pendente.
6. Selecione Editar.
7. Selecione Guardar ou Guardar e Fechar.

Dependendo das atualizações, a linha de detalhes do período de orçamento é expandida ou eliminada e, em seguida, recriada.

Nota

Se um projeto tiver um orçamento aprovado e uma linha de orçamento já estiver faseado no tempo, só pode expandir a data de fim do período de orçamento. Não pode alterar quaisquer outros campos do projeto. Esta limitação ajuda a proteger as linhas de detalhe do período de orçamento que foram criadas. A única forma de atualizar a configuração do período de orçamento é criar uma cópia do projeto e, em seguida, criar um novo orçamento e um período de orçamento.

O Intervalo do período de orçamento só pode ser alterado quando o orçamento estiver no estado Rascunho ou no estado Editável. Reveja o orçamento se pretender alterar o intervalo do período do orçamento para Semanal, Mensal, Trimestral ou Anual.

Eliminar um período de orçamento ao nível do projeto

Para eliminar um período de orçamento ao nível do projeto, siga estes passos.

1. Inicie sessão no Project Operations.
2. Aceda à secção Projetos na navegação inferior esquerda.
3. Selecione Projetos para ver a lista de projetos ativos.
4. Localize e selecione o projeto pretendido para abrir a página principal do projeto.
5. No Painel de Ação, selecione Orçamento e, em seguida, selecione Períodos de Orçamento no menu pendente.
6. Selecione Eliminar.
7. Selecione Confirmar para eliminar a configuração do período de orçamento.

Nota

A eliminação de um período de orçamento interrompe o faseamento de tempo de detalhes da linha do orçamento. Se o orçamento já estiver num estado aprovado, o faseamento de tempo de linhas do orçamento não ocorrerá durante a revisão do orçamento.