Ligar e monitorizar um e-mail ou compromisso para uma linha específica na sua aplicação

Artigo
03/21/2023

Utilizar Definir Relativo A no Dynamics 365 App for Outlook para associar uma mensagem de e-mail ou compromisso a uma linha específica na sua aplicação. Quando liga uma mensagem de e-mail ou compromisso a uma conta, oportunidade ou caso específicos, o sistema preenche a pesquisa relativa a para o e-mail ou compromisso e monitoriza-a na sua aplicação.

Associar uma mensagem de e-mail ou compromisso

Abra um e-mail ou compromisso que pretende associar a uma linha na sua aplicação.
Selecione Dynamics 365 para abrir o painel do Dynamics 365.
Na caixa de texto Definir Relativo A, escreva o seu texto de pesquisa e selecione a linha à qual associar o e-mail ou compromisso.

Nota

Para obter informações sobre como utilizar a pesquisa para procurar uma linha, consulte Utilizar a coluna de pesquisa numa linha.
Quando o item é monitorizado e ligado à linha selecionada com êxito, verá uma mensagem Monitorizado relativo a.

Ver um e-mail ou compromisso associado na sua aplicação

Pode abrir facilmente a sua aplicação e ver a reunião ou compromisso que associou.

Junto a Monitorizado relativo a, selecione Mais comandos>Ver no Dynamics 365.

Mude a linha a que um e-mail ou compromisso está associado

Pode alterar a linha a que um e-mail ou compromisso está associado para utilizar a funcionalidade Alterar Relativo A.

Abra o e-mail ou compromisso que pretende associar a uma linha diferente.
Selecione Dynamics 365 para abrir o painel do Dynamics 365.
Junto a Monitorizado relativo a, selecione Mais comandos>Alterar Relativo a.
Na caixa de texto Definir Relativo A, introduza o texto de pesquisa.
Quando aparecer uma linha relacionada, selecione a linha à qual associar o e-mail ou compromisso.