Planear e instalar o Dynamics 365 for Outlook para as aplicações do Microsoft Dynamics 365 e aplicações do Dynamics 365 Online

O Microsoft Dynamics 365 for Outlook permite o acesso aos mesmos dados através do Outlook que o cliente Web do Dynamics 365 for Customer Engagement. O Dynamics 365 for Outlook destina-se aos utilizadores do Dynamics 365 for Customer Engagement que necessitam de acesso aos dados do Customer Engagement enquanto estão a utilizar a aplicação Outlook familiar.

Importante

Antes de proceder à instalação do Dynamics 365 for Outlook, certifique-se de que concluiu as personalizações pretendidas. Em particular, para melhor desempenho, tem de se certificar de que ative apenas entidades e vistas mínimas necessárias para utilização em Dynamics 365 for Outlookoffline. Para mais informações sobre a personalização, consulte Descrição geral de criação e personalização de aplicações. Para mais informações sobre a configuração de entidades para sincronização, consulte Criar ou editar entidades (tipos de registo).

Depois de instalar Dynamics 365 for Outlook, tem de configurar algumas opções de modo a que os utilizadores possam enviar e receber correio eletrónico de Dynamics 365 for Outlook e especificar os dados a sincronizar.

Os utilizadores que iniciarem sessão localmente num dispositivo com o Microsoft Dynamics 365 for Outlook instalado podem potencialmente aceder a dados do Dynamics 365 armazenados localmente. A utilização partilhada de um dispositivo com o Dynamics 365 for Outlook não é suportada.

Depois de instalar e configurar o Dynamics 365 for Outlook, um utilizador individual pode utilizá-lo para aceder a dados do Dynamics 365 for Customer Engagement. Se um computador é partilhado por vários utilizadores (por exemplo, cada utilizador tem uma conta de início de sessão e separadamente ser um utilizador válido do Dynamics 365 for Customer Engagement), tem de configurar o Dynamics 365 for Outlook executando a configuração do Dynamics 365 for Outlook para cada utilizador.

Nota

Não garantimos que a sincronização irá funcionar conforme esperado se o Modo Em Cache do Exchange estiver desativado no Outlook. Por exemplo, por vezes, monitorizar o e-mail na pasta de Pesquisa do Outlook apresenta um erro quando o Modo em Cache do Exchange está desativado quando configura a sua conta de e-mail do Exchange no Outlook. A melhor prática é ativar o Modo em Cache do Exchange quando configura a sua conta de e-mail do Exchange no Outlook. Mais informações: Ativar o Modo em Cache do Exchange

Para instalar ou atualizar Dynamics 365 for Outlook, tem de ter permissões de administrador no computador que executa a instalação ou atualização passos. A exceção das é quando instala uma atualização O Microsoft updateneste caso, os privilégios de administrador não são necessários. Pode instalar Dynamics 365 for Outlook com capacidade offline. Utilizador com esta capacidade instalada pode aceder a dados do Dynamics 365 for Customer Engagement quando não estão ligados à LAN. Pode adicionar a capacidade offline em qualquer um dos seguintes: horas

• Durante a instalação do Dynamics 365 for Outlook.
• Após a conclusão da instalação. Neste caso, um utilizador pode adicionar a capacidade offline clicando em Trabalhar offline no Outlook. Isto começa a instalação dos componentes de pré-requisito adicionais e armazena uma cópia de dados do Dynamics 365 for Customer Engagement do utilizador. As sessões offline subsequentes não necessitar de qualquer configuração adicional, mas poderão requerer a atualização da cópia local dos dados de utilizador.

Nota

Embora vários utilizadores possam partilhar um computador que utilize Dynamics 365 for Outlook, aceda a capacidade offline não é suportada num ambiente de computador partilhado, tal como quando utiliza o ambiente de trabalho remoto server reporting services (anteriormente terminais serviços).

Utilizar Redirecionamento de Pastas com ficheiros offline não é suportado no Dynamics 365 for Outlook. Se os dados das aplicações Dynamics 365 forem armazenados com os ficheiros offline redirecionados, os utilizadores poderão não conseguir utilizar o Dynamics 365 for Outlook.

Consulte Também

Compatibilidade com o Microsoft Dynamics CRM 2016
Compatibilidade com o Microsoft Dynamics CRM 2015
Compatibilidade com o Microsoft Dynamics CRM 2013