Configurar o provedor Dynamics 365 Finance + Operations

Este tópico explica como configurar o provedor Microsoft Dynamics 365 Finance + Operations (on-premises) no Dynamics 365 Intelligent Order Management.

O Finance + Operations ajuda os negócios a gerir os seus sistemas financeiros globais, processos operacionais de negócios e a agilizar as cadeias de fornecimento, para que os decisores empresariais possam tomar decisões rápidas e informadas. O provedor do Finance + Operations permite que o Intelligent Order Management grave pedidos no Finance + Operations ou consuma pedidos do Finance + Operations. Também realiza outras ações da cadeia de fornecimento.

Para obter mais informações sobre o Finance + Operations, consulte o site do Dynamics 365 Finance .

Pré-requisitos

Esta configuração permite a sincronização de pedidos entre o Intelligent Order Management e o Finance + Operations, em ambas as direções.

• A escrita dupla deve ser configurada na sua instância do Finance + Operations. Para informações sobre como configurar a escrita dupla, consulte Orientações para a configuração de escrita dupla.

• O Intelligent Order Management deve ser instalado na mesma instância Dataverse em que o Finance + Operations está instalado.

• Os mapeamentos associados à escrita dupla devem ser ativados no Intelligent Order Management.

  Para ativar mapeamentos associados à escrita dupla, siga estes passos.

  1. No Finance + Operations, aceda a Áreas de trabalho > Gestão de dados > Escrita dupla.

  2. Defina os mapeamentos de escrita dupla para ativar a sincronização do Finance + Operations com o Finance + Operations. Os filtros de mapeamento de pedidos devem ser adicionados para atrasar a sincronização de pedidos com o Finance + Operations quando um pedido não estiver pronto para ser sincronizado.

     1. Na página de escrita dupla, selecione Cabeçalhos de ordens de venda do CDS (saleorders).

     2. Na página Cabeçalhos de ordens de venda CDS (saleorders) selecione o botão Filtrar (símbolo de funil) junto de Microsoft Dataverse.order para editar a consulta.

     3. Na caixa de diálogo Editar consulta, introduza a seguinte cadeia de caracteres de consulta:

        msdyn_ordertype eq 192350000 and _msdyn_company_value ne null and msdyn_isreadytosync eq true and statuscode ne 100003

     4. Selecione Aceitar.

     5. Na página de escrita dupla, selecione Linhas de ordens de venda do CDS V2 (saleorderdetails).

     6. Na página Linhas de ordens de venda CDS V2 (saleorderdetails) selecione o botão Filtrar (símbolo de funil) junto de Microsoft Dataverse.order para editar a consulta.

     7. Na caixa de diálogo Editar consulta, introduza a seguinte cadeia de caracteres de consulta:

        _msdyn_company_value ne null and _msdyn_shippingsite_value ne null and _msdyn_shippingwarehouse_value ne null and msdyn_isreadytosync eq true and msdyn_statuscode ne 192350001

     8. Selecione Aceitar.

     9. Nas páginas Cabeçalhos de ordens de venda CDS (saleorder) e Linhas de ordens de venda CDS V2 (saleorderdetails), edite os campos de entidade msdyn_isreadytosync e defina os seguintes valores:

        • Direção de sincronização: aplicações de finanças e operações para o Dataverse
        • Transformar tipo: predefinição
        • Valor predefinido: verdadeiro

• A sincronização de pedidos do Intelligent Order Management para o Finance + Operations requer que alguns parâmetros-chave sejam enviados no pedido:

  • Parâmetros da política da Ordem de Venda:

    • Empresa
    • Cliente da Fatura

  • Parâmetros da política de Produto da Ordem de Venda:

    • Empresa
    • Local de Envio
    • Armazém de Envio

  Estes valores de parâmetros podem ser passados por meio de definições de regra de política no Intelligent Order Management, conforme apresentado no exemplo seguinte para uma política de ordem de venda.

  

  Para mais informações, consulte Políticas e regras.

Configurar o provedor

Para configurar o provedor Finance + Operations, siga estes passos.

1. No Intelligent Order Management, aceda a Provedores > Catálogo.

2. No mosaico Aplicações de finanças e operações da Microsoft, selecione Adicionar Provedor.

3. Na página Termos e Condições , selecione Criar.

4. Na secção Ligações, deve configurar uma ligação: Ligação de finanças e operações da Microsoft Dataverse (ambiente atual).

   1. Adicione a ligação Dataverse.
   2. Selecione Guardar.
   3. Selecione Ativar para ativar a ligação.
   4. Selecione Guardar e fechar.

5. Selecione Guardar.

6. Selecione Ativar para ativar o provedor.

7. Selecione Guardar e fechar.

8. Aceda a Provedores > Instalados e verifique se o provedor que configurou está listado e tem o estado de Ativado.

Nota

Apenas os pedidos que foram confirmados no Finance + Operations podem ser sincronizados com o Intelligent Order Management. Para ajudar a garantir que um pedido do Finance + Operations será sincronizado com êxito com o Intelligent Order Management, primeiro verifique se o pedido está confirmado no Finance + Operations.

Para enviar um pedido do Intelligent Order Management para o Finance + Operations, deve chamar a ação do provedor do Finance + Operations no fluxo de orquestração de pedidos, independentemente de o pedido ser enviado para cumprimento ou gestão contabilística.

A ilustração seguinte mostra um exemplo de um fluxo de orquestração de processamento de pedidos que tem uma ação personalizada Enviar Pedido para o FinOps para Cumprimento .