Configurar tarefas na Gestão de tarefas

Na Microsoft Dynamics 365 Human Resources versão 10.0.30, os utilizadores podem selecionar como as tarefas editadas são tratadas. Se uma tarefa que está a ser editada estiver numa lista de verificação, a opção Ativar a atualização da gestão de tarefas tem de estar selecionada no separador Gestão de tarefas da página Parâmetros partilhados do Human Resources para permitir que a lista de verificação utilize a tarefa editada.

Se as edições a tarefas tiverem de ser aplicadas a todas as tarefas da lista de verificação associadas, tem de já existir uma relação entre a tarefa na biblioteca de tarefas e a tarefa na lista de verificação. Foi adicionada uma opção para criar a relação entre a tarefa da biblioteca e a tarefa da lista de verificação.

Pode criar tarefas individualmente e, em seguida, reutilizá-las em várias listas de verificação. Para criar uma tarefa, na página Configuração de inclusão, no separador Tarefas, selecione Novo.

Configurar tarefas

Para atribuir uma tarefa criada a várias listas de verificação, selecione a tarefa e, em seguida, selecione Aplicar a listas de verificação no menu.

Em alternativa, pode adicionar tarefas diretamente a uma lista de verificação. Para adicionar uma tarefa a uma lista de verificação, na página Configuração de inclusão, no separador Lista de verificação, crie uma nova lista de verificação para adicionar a tarefa ou adicione a tarefa a uma lista de verificação existente.

Para editar uma tarefa da biblioteca, selecione Editar no menu da biblioteca de tarefas. Se a tarefa estiver associada a quaisquer listas de verificação, essas listas aparecerão na página Editar tarefa. Se pretender que as tarefas em qualquer uma das lista de verificação sejam atualizadas com as edições, selecione essas listas de verificação na secção Aplicar a listas de verificação.

Para eliminar tarefas da biblioteca de tarefas, selecione Eliminar. Se a tarefa estiver associada a uma lista de verificação, esta ação não elimina a tarefa da lista de verificação. É necessária uma ação separada para remover uma tarefa de uma lista de verificação.

Configurar listas de verificação

Uma lista de verificação consiste num grupo de tarefas. Pode criar tantas listas de verificação quantas necessitar e pode atribuir as mesmas tarefas a várias listas de verificação. Ao criar uma lista de verificação, especifica um proprietário e um calendário.

Para criar uma nova tarefa numa lista de verificação, selecione Nova na barra de menu da tarefa. Opcionalmente, quando cria uma nova tarefa, pode optar por adicioná-la à biblioteca de tarefas, para que possa ser partilhada entre várias listas de verificação. Para adicionar a tarefa à biblioteca de tarefas, tem de definir a opção Aplicar tarefa à biblioteca como Sim. Se optar por adicionar a tarefa à biblioteca de tarefas, pode também adicioná-la a outras listas de verificação ao mesmo tempo ao selecionar essas listas de verificação na secção Aplicar a listas de verificação. Se optar por não adicionar a tarefa à biblioteca de tarefas, esta existirá apenas na lista de verificação em que foi criada.

Para editar uma tarefa numa lista de verificação, selecione Editar no menu da tarefa. Se a tarefa estiver associada a quaisquer listas de verificação, essas listas aparecerão na página Editar tarefa. Se pretender que as tarefas em qualquer uma das outas listas de verificação sejam atualizadas com as edições, selecione essas listas de verificação na secção Aplicar a listas de verificação.

Para remover tarefas de uma lista de verificação, selecione Remover. Esta ação removerá as tarefas da lista de verificação. No entanto, não eliminará as tarefas da biblioteca de tarefas. Para eliminar tarefas da biblioteca de tarefas, abra a página Biblioteca de tarefas e selecione Eliminar.