Configurar regras e opções de elegibilidade

Depois de configurar os parâmetros necessários para a gestão de benefícios, poderá criar regras, pacotes, períodos e programas de elegibilidade que serão associados aos seus planos de benefícios.

As regras de elegibilidade são utilizadas para determinar se os colaboradores são elegíveis para um plano. Os colaboradores devem atender à condição de, pelo menos, uma regra para serem considerados elegíveis para o benefício. Por exemplo, tem duas regras num plano. A primeira regra (linha 1) estabelece que o tipo de funcionário deve ser Funcionário. A segunda regra (linha 2) informa que o colaborador deve ser um colaborador em tempo integral. Portanto, os colaboradores que atendem à regra 1 são elegíveis mesmo se estiverem empregados apenas a tempo parcial.

No entanto, pode configurar uma única regra que tenha várias condições. Neste caso, os colaboradores devem atender a todas as condições da regra para serem considerados elegíveis para o benefício. Por exemplo, você tem uma regra chamada Funcionário em tempo integral. Esta regra estabelece que o tipo de empregado deve ser Empregadoe o empregado deve ser empregado em tempo integral. Portanto, os colaboradores devem atender às duas condições da regra para serem elegíveis.

Importante

Pelo menos uma regra de elegibilidade deve estar associada a cada plano de benefícios. É possível associar várias regras a um benefício.

Criar um regra de elegibilidade

As regras de elegibilidade definem quais colaboradores podem inscrever-se em cada plano de benefícios. Depois de definir as regras de elegibilidade, atribui-as aos planos de benefícios. Depois, poderá processar a elegibilidade da inscrição para verificar quais colaboradores são elegíveis para cada plano.

Durante a inscrição aberta, os colaboradores poderão selecionar planos de benefícios. Se se tornarem elegíveis para um plano de benefícios com base nas regras de elegibilidade depois de já estarem inscritos, não serão inscritos automaticamente. Em geral, quando ocorre um evento de vida que afeta a elegibilidade do plano, é iniciado um período de inscrição para que o colaborador selecione os planos para os quais é elegível.

1. Na área de trabalho Gestão de benefícios, em Configuração , selecioneRegras e opções deelegibilidade.

2. Na guia Regras de elegibilidade, selecione Novo para criar uma regra de elegibilidade. Para ver os planos associados a uma regra de elegibilidade, selecione Planos anexados.

3. Especifique valores para os seguintes campos.

   Campo	Descrição
   Regra de elegibilidade	Um identificador exclusivo para a regra de elegibilidade.
   Descrição	Uma descrição da regra de elegibilidade.
   Válido a partir de data e hora	A data de início da regra de elegibilidade.
   Válido até data e hora	A data de fim da regra de elegibilidade.
   Tipo de funcionário do utente	Especifica se o tipo de colaborador deve ser utilizado na regra de elegibilidade do benefício.
   Tipo de trabalhador	O tipo de trabalhador, se a alternância Usar tipo de funcionário estiver definida como Sim.
   Utilizar o estatuto de colaborador	Especifica se o estado de emprego do colaborador deve ser utilizado na regra de elegibilidade do benefício.
   Estado	O estatuto do funcionário, se a alternância Usar estatuto do funcionário estiver definida como Sim. Se a alternância Usar estatuto do funcionário estiver definida como Não, o campo não será utilizado.
   Utilizar categoria de emprego	Especifica se o valor da categoria Emprego do funcionário deve ser utilizado como parte da regra de elegibilidade do benefício.
   Categoria de emprego	A categoria de emprego do empregado se a alternância Usar categoria de emprego estiver definida como Sim.
   Usar nova regra de contratação	Especifica se o valor de um novo período de contratação deve ser utilizado como parte da regra de elegibilidade de benefícios.
   Período de inscrição	O período em que a nova inscrição de contratação é permitida. Se também o definir nos parâmetros, a definição de parâmetros terá precedência sobre isto.
   Utilizar o estatuto laboral anterior	Especifica se deve utilizar um estado de emprego anterior do colaborador como parte da regra de elegibilidade do benefício. Por exemplo, você pode especificar uma regra de elegibilidade que dispense um período de espera de cobertura para todos os funcionários que fizeram a transição de um estatuto de Demitido para um estatuto de Empregado dentro de 90 dias de seu emprego anterior.

4. Em Critérios adicionais, selecione as seguintes opções e adicione informações conforme necessário.

   Opção	Descrição
   Idade elegível	Especifica a faixa etária ou faixas necessárias para satisfazer a regra de elegibilidade.
   Departamento elegível	Especifica o departamento ou departamentos em que um colaborador deve estar para satisfazer a regra de elegibilidade.
   Tipo de emprego elegível	Especifica o tipo ou tipos de emprego que um colaborador deve ser categorizado para satisfazer a regra de elegibilidade. Por exemplo, a tempo inteiro ou a tempo parcial.
   Emprego elegível	Especifica o trabalho ou trabalhos que satisfazem a regra de elegibilidade. Os trabalhos são associados às posições, e estas são preenchidas pelos colaboradores.
   Função de trabalho elegível	Especifica a função ou funções do trabalho que satisfazem uma regra de elegibilidade. Por exemplo, vendedores ou técnicos.
   Tipo de trabalho elegível	Especifica o tipo ou tipos de trabalho que satisfazem a regra de elegibilidade. Por exemplo, administrativo ou executivo.
   Entidade jurídica elegível	Especifica a entidade legal ou entidades legais válidas para a regra de elegibilidade. Por exemplo, Contoso Entertainment System USA.
   Região de compensação elegível	Especifica a localização do colaborador que satisfaz a regra de elegibilidade. Por exemplo, E.U.A. Central.
   Posição elegível	Especifica a posição ou posições que satisfazem a regra de elegibilidade. Por exemplo, Assistente de RH ou Gestor de RH.
   Tipo de cargo elegível	Especifica o tipo ou tipos de posição que satisfazem a regra de elegibilidade. Por exemplo, tempo integral.
   Estado elegível	Especifica os estados ou províncias que satisfazem a regra de elegibilidade. Por exemplo, Dakota do Norte (E.U.A.) ou Colúmbia Britânica (Canadá).
   Condições de emprego elegíveis	Especifica os termos de emprego que satisfazem a regra de elegibilidade. Por exemplo, à vontade ou contrato de grupo.
   União elegível	Especifica as associações sindicais que satisfazem a regra de elegibilidade. Por exemplo, Empilhadeira Drivers of America. Ao usar uma regra de elegibilidade baseada em sindicato, o registro sindical do trabalhador deve ter a data final preenchida. Não é possível deixar em branco.
   CEP/código postal elegível	Especifica os códigos postais que satisfazem a regra de elegibilidade. Por exemplo, 58104.

5. Em Detalhes adicionais, você pode exibir os seguintes detalhes adicionais.

   Campo	Descrição
   Campo de utilizador elegível	Especifica regras de elegibilidade adicionais com base nos campos definidos pelo cliente.
   Tipo de elegibilidade	Especifica a categoria de critério selecionada em Critérios adicionais.
   Referência de elegibilidade	Especifica os valores selecionados em Critérios adicionais.
   Descrição	A descrição selecionada em Critérios adicionais.

6. Selecione Guardar.

Utilizando campos personalizados nas regras de elegibilidade

Campos personalizados podem ser criados dentro do Human Resources para rastrear informações adicionais. Estes campos podem ser adicionados diretamente à interface do utilizador, e uma coluna é dinamicamente adicionada à tabela subjacente.

Os campos personalizados podem ser utilizados no processo de elegibilidade. As regras de elegibilidade podem utilizar um ou mais valores de campos personalizados para determinar a elegibilidade de um colaborador. Para adicionar um campo personalizado a uma regra existente ou para criar uma nova regra, vá para Gestão de benefícios Configuração de > ligações > Regras > > de elegibilidade Elegibilidade de campo personalizado. Nesta página, pode criar uma regra que utiliza um ou vários campos personalizados, além de poder definir vários valores para cada campo personalizado, a fim de determinar a elegibilidade.

As tabelas a seguir suportam campos personalizados que podem ser utilizados no processamento de elegibilidade:

• Trabalhador (HcmWorker)
• Trabalho (HcmJob)
• Posição (HcmPosition)
• Detalhes da Posição (HcmPositionDetail)
• Atribuição de Posição ao Trabalhador
• Emprego (HcmEmployment)
• EmploymentDetails (HcmEmploymentDetails)
• Detalhes do Trabalho (HcmJobDetails)

Os tipos de campo personalizados a seguir são suportados no processamento de elegibilidade:

• Texto
• Lista de seleção
• Número
• Decimal
• Caixa de verificação

A tabela a seguir mostra informações do campo de formulário de elegibilidade para campo personalizado.

Campo	Descrição
Nome	Nome dos critérios que estão a ser criados.
Nome da tabela	O nome da tabela que contém o campo personalizado que está a ser utilizado para a regra de elegibilidade.
Nome do campo	O campo que será utilizado para a regra de elegibilidade.
Tipo de operador	Apresenta o operador utilizado na configuração de elegibilidade para o campo personalizado.
Valor	Apresenta o valor utilizado na configuração de elegibilidade para o campo personalizado.

Lógica de elegibilidade

As secções a seguir descrevem como a elegibilidade de benefícios é processada.

Regras atribuídas a um plano

Quando várias regras de elegibilidade são atribuídas a um plano de benefícios, um colaborador deve atender a, pelo menos, uma regra para ser elegível para inscrição no plano de benefícios. No exemplo a seguir, o funcionário deve atender aos requisitos da regra Tipo de trabalho ou da regra Funcionários ativos.

Critérios numa regra de elegibilidade

Numa regra, define os critérios que formam a regra. No exemplo acima, o critério para a regra Tipo de trabalho é onde Tipo de trabalho = Diretores. Portanto, o colaborador deve ser um diretor elegível. Esta é uma regra na qual há apenas um critério na regra.

Pode definir regras que têm vários critérios. Quando define vários critérios numa regra de elegibilidade, um colaborador deve atender a todos os critérios dentro da regra para ser elegível ao plano de benefícios.

Por exemplo, a regra Funcionários ativos acima é composta pelos seguintes critérios. Para que o funcionário seja elegível com base na regra de funcionários ativos, ele deve ser empregado na entidade legal USMF e ter um tipo de cargo de tempo integral.

Várias condições nos critérios

As regras podem ser expandidas para utilizar várias condições num único critério. O colaborador deve atender a, pelo menos, uma condição para ser elegível. Para aproveitar o exemplo acima, a regra Funcionários ativos pode ser expandida para incluir funcionários que também são funcionários em tempo parcial. Como resultado, agora o funcionário deve ser um funcionário na USMF e um funcionário em tempo integral ou parcial.

Condições de elegibilidade num critério de campo personalizado

Semelhante à acima, os campos personalizados podem ser utilizados ao criar regras de elegibilidade e trabalhar da mesma maneira. Por exemplo, pode querer oferecer um reembolso da Internet aos colaboradores de Fargo e Copenhaga que estão a trabalhar em casa, pois os custos da Internet estão mais altos nessas localizações. Para fazer isso, crie dois campos personalizados: Local do escritório (lista de opções) e Trabalhando em casa (caixa de seleção). Em seguida, crie uma regra chamada WFH Employees. O critério para a regra é onde Localização do escritório = Fargo ou Copenhagae onde Trabalhar em casa = Sim.

As regras de elegibilidade personalizadas precisam de ser configuradas, conforme indicado na imagem a seguir.

Configurar pacotes

Pacotes são um conjunto de planos de benefícios relacionados. Pode utilizar pacotes de benefícios para agrupar planos de benefícios que um colaborador deve escolher para se inscrever em determinados planos de benefícios que podem depender de outras inscrições no plano de benefícios. Exemplos de quando pode querer utilizar um pacote incluem:

• Um pacote do plano de saúde que inclui seguro de saúde altamente dedutível com uma conta de poupança de saúde (HSA) associada.

• Um plano de seguro de vida com um plano de seguro de vida obrigatório para colaboradores fornecido com um plano de vida do dependente. Isto garantiria que um colaborador não pudesse selecionar a cobertura de vida do dependente sem se inscrever na cobertura do colaborador.

1. Na área de trabalho Gestão de benefícios, em Configuração , selecioneRegras e opções deelegibilidade.

2. Na guia Pacotes , selecione Novo para criar um pacote. Para ver os planos associados a um pacote, selecione Planos anexados.

3. Especifique valores para os seguintes campos.

   Campo	Descrição
   Pacote	Um identificador exclusivo para o pacote.
   Descrição	Uma descrição do pacote.
   Mestrado	Indica se um dos planos no pacote deve ser marcado como plano principal. O plano principal deve ser selecionado durante a inscrição aberta como parte do pacote antes que o administrador de benefícios possa confirmar as eleições de benefícios do colaborador.
   Necessário	Indica que o plano deve ser selecionado para fazer check-out de qualquer outro plano do pacote. Mais de um plano pode ser marcado como Obrigatório. Nesse caso, todos os planos marcados como Obrigatórios precisarão ser selecionados para conferir qualquer um dos planos do pacote.
   Válido a partir de data e hora	A data e hora em que o pacote fica ativo.
   Válido para	A data em que o pacote expira. A predefinição é 31/12/2154, que representa nunca.

4. Selecione Guardar.

Configurar períodos

Os períodos definem quando os benefícios estão em vigor e quando os colaboradores podem inscrever-se. Pode criar quantos períodos desejar para manter os benefícios e abrir períodos de inscrição e cobertura de benefícios. Os anos do plano de benefícios podem ou não seguir um ano de calendário.

1. Na área de trabalho Gestão de benefícios, em Configuração , selecioneRegras e opções deelegibilidade.

2. Na guia Períodos , selecione Novo para criar um período. Para executar um processo que anexa todos os planos de benefícios ativos válidos ao período de benefícios, selecione Anexar planos. Para ver os planos associados a um pacote, selecione Planos anexados.

3. Especifique valores para os seguintes campos.

   Campo	Descrição
   Ponto final	Um identificador exclusivo do período.
   Válido a partir de data e hora	A data e hora de início em que o período de benefícios está ativo.
   Válido até data e hora	A data e hora em que o período de benefícios fica inativo.
   Início da inscrição	A data de início da inscrição aberta. A inscrição aberta é quando um colaborador pode fazer eleições de benefícios em benefícios de self-service.
   Fim da inscrição	A data de fim da inscrição aberta.
   Abrir	Indica se o período está aberto com base na data do sistema e nas datas e horas de início e fim válidos.
   Período anterior	Especifica o período de benefícios que precede o período de benefícios selecionado. Estas informações são utilizadas durante a inscrição de qualificação para os benefícios para atribuir os planos, as opções de cobertura e as pessoas designadas de um ano anterior.

4. Selecione Guardar.

Utilizar um programa de crédito flexível

É possível utilizar os programas de crédito flexível para inscrever os colaboradores em benefícios de acordo com um número predeterminado de créditos flexíveis. Os colaboradores podem escolher como alocar os seus créditos flexíveis. Por exemplo, se um colaborador recebeu cobertura do plano de seguro de saúde de seu cônjuge, poderá utilizar os créditos que utilizaria na cobertura de saúde para obter outros benefícios.

1. Na área de trabalho Gestão de benefícios, em Configuração , selecioneRegras e opções deelegibilidade.

2. Na guia Períodos , selecione Programas de crédito flexível.

3. Selecione um programa de crédito flexível para aplicar. Os campos contêm as seguintes informações.

   Campo	Descrição
   ID de crédito do benefício	O identificador exclusivo do programa de crédito flexível.
   Descrição	Uma descrição do programa de crédito flexível.
   Data de	A data em que o programa de crédito flexível se torna ativo.
   Data a	A data de fim do programa de crédito flexível. Pode deixar o valor predefinido (31/12/2154) para indicar que o programa de crédito flexível não tem uma expiração agendada.
   Valor total do crédito	O número de créditos que cada colaborador precisará de utilizar para os seus benefícios.
   Regra do rateio	A regra a utilizar para ratear créditos flexíveis quando um colaborador é contratado no meio do período do crédito flexível. Nenhum – O colaborador não recebe créditos flex se for contratado após o início do período do programa de créditos flex. Crédito integral – O colaborador recebe o valor total dos créditos flex, independentemente de quando for contratado. Rate – O colaborador recebe uma quantidade proporcional de créditos flex com base na sua data de início.
   Fórmula de rateio de crédito flexível	A regra a utilizar para rateio de créditos flexíveis para colaboradores contratados no meio de um período de benefício para o programa de crédito flexível. O rateio é baseado na data de início do emprego. Isto campo só será utilizado se você selecionar Ratear no campo Regra de rateio. Diariamente– Rateia o número de créditos flex que um funcionário recebe para o nível do dia. O número total de créditos flexíveis é dividido pelo número de dias no período. Por exemplo, se o seu período de benefício for de 400 dias, o sistema dividirá o número total de créditos flexíveis por 400 para calcular o número de créditos flexíveis que os colaboradores recebem por dia. Mês atual – Rateia o número de créditos flex que um funcionário recebe para o nível mensal, arredondado para o mês atual. O número total de créditos flexíveis é dividido pelo número de meses no período. Por exemplo, se o seu período de benefício for de 15 meses, o sistema dividirá o número total de créditos flexíveis por 15 para calcular o número de créditos flexíveis que os colaboradores recebem por mês. Mês seguinte – Rateia o número de créditos flex que um funcionário recebe para o nível mensal, arredondado para o mês seguinte. O número total de créditos flexíveis é dividido pelo número de meses no período. Por exemplo, se o seu período de benefício for de 15 meses, o sistema dividirá o número total de créditos flexíveis por 15 para calcular o número de créditos flexíveis que os colaboradores recebem por mês.

   Certifique-se de que cada plano de benefício está inscrito em apenas um programa de crédito flexível por período de benefício. Caso contrário, o sistema não saberá qual programa de crédito flexível utilizar para conceder créditos flexíveis, e encontrará problemas.

Configurar programas

Os programas são um conjunto de planos de benefícios que partilham um conjunto comum de regras de elegibilidade. Pode definir regras de elegibilidade para todo o programa em vez de para cada plano individual. Por exemplo, um programa FTE da Contoso Canadá ou programa executivo da Contoso Europa.

1. Na área de trabalho Gestão de benefícios, em Configuração , selecioneRegras e opções deelegibilidade.

2. Na guia Programas , selecione Novo para criar um programa. Para abrir exceções para funcionários que não atendem aos requisitos da regra de elegibilidade, selecione Substituir regra de elegibilidade. Para ver os planos associados a um programa, selecione Planos anexados.

3. Especifique valores para os seguintes campos.

   Campo	Descrição
   Programação	Um identificador exclusivo para o programa.
   Descrição	Uma descrição do programa.
   Válido a partir de data e hora	A data e hora em que o programa fica ativo.
   Válido até data e hora	A data e hora em que o programa expira. A predefinição é 31/12/2154, que representa nunca.
   Período de espera de cobertura	O período que um colaborador deve esperar antes do início da cobertura do programa de benefícios.
   Período de espera de dedução	O período que um colaborador espera antes do início das deduções para o programa de benefícios.
   Regras de elegibilidade	Selecione as regras de qualificação a aplicar ao programa de benefícios. Você define as regras de elegibilidade na guia Regras de elegibilidade nesta página.

4. Selecione Guardar.