Partilhar via

Criar um plano de benefícios

  • Artigo

Aplica-se a estas aplicações do Dynamics 365:
Human Resources

Isto artigo mostra como configurar planos de benefícios em Dynamics 365 Human Resources.

  1. Na área de trabalho Gestão de benefícios, em Planos , selecionePlanos de benefícios.

  2. Selecione Novo.

  3. Na guia Geral , especifique valores para os seguintes campos:

    Campo Descrição
    Plano Um identificador exclusivo do plano.
    Descrição Uma descrição do plano.
    Tipo de plano Ao criar um plano, precisa de especificar o tipo de plano. Um tipo de plano é um agrupamento de alto nível de tipos específicos de benefícios. Cada tipo de plano especifica se um colaborador pode inscrever-se em vários planos desse tipo, especifica se os contactos são beneficiários ou dependentes e define opções de cobertura. É possível criar tipos de planos personalizados para atender às necessidades das suas ofertas de benefícios. Os principais tipos plano de benefícios são:
    • 401K
    • Morte ou invalidez por acidente
    • Odontológico
    • Bem-estar
    • FSA
    • Vida
    • Incapacidade duradoura
    • Médico
    • Folga remunerada
    • Incapacidade temporária
    • Oftalmológico
    Código de tipo de plano O código do tipo de plano do tipo de plano.
    Programação Especifica um programa ao qual atribuir opcionalmente o plano.
    Pacote Especifica um pacote ao qual atribuir opcionalmente o plano.
    Mestrado Especifica se o plano é o plano principal no pacote ao qual está atribuído.
    Necessário Indica que o plano deve ser selecionado para fazer check-out de qualquer outro plano do pacote. Mais de um plano pode ser marcado como Obrigatório. Nesse caso, todos os planos marcados como Obrigatórios precisarão ser selecionados para conferir qualquer um dos planos do pacote.
    Válido a partir de data e hora A data e a hora em que o plano tem início. O valor predefinido é a data atual do sistema.
    Válido até data e hora A data e a hora em que o plano é encerrado. O valor predefinido é 31/12/2154, o que significa nunca.

  4. Na guia Configuração , especifique valores para os seguintes campos, dependendo do tipo de plano que você está a criar:

    Tipo de plano Campo Descrição
    Médico (médico, odontológico, oftalmológico, HMO) COBRA Especifica se o plano é elegível para COBRA (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act).
    Médico (médico, odontológico, oftalmológico, HMO) HIPAA Especifica se o plano é elegível para HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).
    Médico (médico, odontológico, oftalmológico, HMO)

    Outro (Folga remunerada, Bem-estar)

    Outro

    Incapacidade duradoura

    Morte ou invalidez por acidente (vida básica, vida voluntária)

    Poupança (por exemplo, 401(k))

    FSA    		 Dedução antes do imposto qualificada Especifica se as contribuições podem ser feitas no plano antes da aplicação dos impostos.
    Médico (médico, odontológico, oftalmológico, HMO)

    Outro (Folga remunerada, Bem-estar)

    Incapacidade duradoura

    Morte ou invalidez por acidente (vida básica, vida voluntária)

    Poupança (por exemplo, 401(k))

    FSA    		 Dedução depois do imposto elegível Especifica se as contribuições podem ser feitas no plano depois da aplicação dos impostos.
    Médico (médico, odontológico, oftalmológico, HMO)

    Outro (Folga remunerada, Bem-estar)

    Incapacidade duradoura

    Morte ou invalidez por acidente (vida básica, vida voluntária)

    Poupança (por exemplo, 401(k))

    FSA    		 Colaborador Especifica quem contribui para o plano – o colaborador, o empregador ou ambos.
    Incapacidade duradoura

    Morte ou invalidez por acidente (vida básica, vida voluntária)    		 Cobertura mínima A quantidade mínima de cobertura de seguro necessária para o plano.
    Incapacidade duradoura

    Morte ou invalidez por acidente (vida básica, vida voluntária)    		 Cobertura máxima A quantidade máxima de cobertura de seguro necessária para o plano.
    Incapacidade duradoura

    Morte ou invalidez por acidente (vida básica, vida voluntária)    		 Utilizar incrementos da cobertura Especifica se é necessário validar se o valor da cobertura corresponde a um valor incremental válido.
    Incapacidade duradoura

    Morte ou invalidez por acidente (vida básica, vida voluntária)    		 Valor incremental A quantia incremental de cobertura de seguro para o plano. Por exemplo, se o valor incremental for 1000, um colaborador não pode ter 200.500 $ de seguro; seria preciso arredondar para 201.000 $ ou 200.000 $.
    Incapacidade duradoura

    Morte ou invalidez por acidente (vida básica, vida voluntária)    		 Direção incremental Especifica a direção do arredondamento – para mais ou para menos – quando o valor da cobertura não atender o valor incremental.
    Morte ou invalidez por acidente (vida básica, vida voluntária) Evidência de segurabilidade Especifica se um colaborador deve fornecer evidências de segurabilidade.
    Morte ou invalidez por acidente (vida básica, vida voluntária) Montante O valor na moeda contabilística. Isto campo só estará ativo se a caixa de verificação Evidência de segurabilidade estiver selecionada.
    Poupança (por exemplo, 401(k))

    FSA    		 Contribuição anual mínima O valor mínimo de contribuição necessário para o plano.
    Poupança (por exemplo, 401(k))

    FSA    		 Contribuição anual máxima O valor máximo de contribuição necessário para o plano.
    Poupança (por exemplo, 401(k)) Valor anual máximo do empregador O valor máximo que um empregador pode contribuir para um plano de poupança de colaboradores durante um período de benefício. Você deve marcar a caixa de seleção Correspondência de empregador para usar isto campo.
    Poupança (por exemplo, 401(k)) Correspondência do empregador Especifica se o empregador contribui para um plano de poupança de colaboradores.
    Poupança (por exemplo, 401(k)) Percentagem de correlação do empregador A percentagem de uma contribuição de colaborador à qual o empregador corresponderá.
    Poupança (por exemplo, 401(k)) Limite de correspondência do empregador A percentagem máxima que o empregador corresponderá. Por exemplo, se um empregador corresponder 100% das contribuições dos colaboradores até 6% do salário do colaborador, o limite de correspondência do empregador será de 6%.

  5. Na guia Configuração , especifique valores para os seguintes campos:

    Campo Descrição
    Permitir/continuar a inscrição Especifica se os funcionários podem se inscrever no plano se atenderem aos requisitos de elegibilidade.

    Se isso estiver definido como Não, o plano não estará disponível para os funcionários quando você processar a elegibilidade.
    Inscrição automática do ano anterior Especifica se um colaborador elegível deve ser inscrito automaticamente no plano se estava inscrito no ano anterior.
    Inscrição automática por padrão Especifica se o plano de inscrição deve ser selecionado por predefinição. O plano não é obrigatório, então o funcionário pode alterar a seleção padrão.
    Fechado para novas inscrições Especifica se o plano deve ser restringido apenas aos colaboradores elegíveis inscritos no plano no ano anterior.
    Plano obrigatório Especifica se os colaboradores devem ser inscritos automaticamente no plano. Os colaboradores não podem alterar a seleção de inscrições.
    Data de início A data em que o plano foi criado na empresa.
    Conta de fornecedor (fornecedor de benefícios) O fornecedor ao qual a empresa paga prémios pelo plano.
    Nome (fornecedor do benefício) O nome do fornecedor.
    Referência do fornecedor (fornecedor de benefícios) A referência do fornecedor para o plano. Por exemplo, o número do plano de grupo da empresa.
    Referência alternativa(Fornecedor de benefícios) A referência alternativa do fornecedor para o plano. Por exemplo, o número da conta da empresa.
    Moeda (fornecedor de benefícios) A moeda utilizada para pagar prémios ao fornecedor.
    Conta de despesas (fornecedor de benefícios) A conta de razão geral que é utilizada como conta de despesa para os prémios do plano.
    Conta de fornecedor (Administrador de benefícios) O fornecedor que a empresa paga para administrar o plano. Se o plano for autoadministrado, deixe esse campo em branco.
    Nome (Administrador de benefícios) O nome do fornecedor do administrador de benefícios.
    Referência do fornecedor(Administrador de benefícios) A referência do fornecedor do administrador para o plano.
    Referência alternativa(Administrador de benefícios) A referência alternativa do fornecedor do administrador para o plano.
    Moeda (Administrador de benefícios) A moeda utilizada para pagar o administrador de benefícios.
    Conta de despesas(Administrador de benefícios) A conta de razão geral que é utilizada como a conta de despesa para os custos associados à administração do plano.

  6. Na guia Filtros , filtre conforme necessário. Pode filtrar pelos seguintes campos:

    • Unidade de negócio
    • Departamento
    • Entidade jurídica
    • Localização
    • Posição

  7. No separador Regras de elegibilidade, especifique valores para os seguintes campos:

    Campo Descrição
    Número da linha O número de linha da regra de elegibilidade.
    Regra de elegibilidade Uma regra de elegibilidade a aplicar ao plano de benefícios. Esta regra de elegibilidade é aplicada ao tipo de ação correspondente e associada ao período de espera e deduções de cobertura especificado.
    Tipo de ação A ação para aplicar a regra de elegibilidade a: inscrição de benefícios ou expiração de benefícios.
    Período de espera de cobertura Um valor da página Períodos de espera. O período de espera da cobertura determina o número de dias ou meses em que um colaborador aguarda a cobertura ou expiração do benefício, com base nos critérios da regra de elegibilidade e do tipo de ação.
    Período de espera de dedução Um valor da página Períodos de espera. O período de espera da dedução determina o número de dias ou meses em que um colaborador aguarda deduções de benefícios do seu salário com base nos critérios da regra de elegibilidade e do tipo de ação.

  8. Selecione Guardar.

Ver trabalhadores inscritos

Pode ver os trabalhadores inscritos num plano de benefícios selecionado.

  1. Na área de trabalho Gestão de benefícios, em Planos , selecionePlanos de benefícios.
  2. Na guia Benefícios , na barra de navegação, selecione Trabalhadores inscritos.

Anexar opções de cobertura

Pode adicionar opções de cobertura ao plano de benefícios selecionado. A anexação de opções de cobertura reúne a configuração de taxa e dedução para uma opção de cobertura. Exemplo: Para um plano de saúde, o utente selecionaria uma opção de cobertura Família. Precisariam de selecionar a taxa de família para o plano associado (definido na configuração da Taxa) e a dedução para o plano associado (definido na configuração da taxa). Isto fornece o custo para o empregador e colaborador para uma cobertura selecionada. Em seguida, repetiria o processo para uma cobertura de Colaborador+1 ou cobertura de Colaborador.

  1. Na área de trabalho Gestão de benefícios, em Planos , selecionePlanos de benefícios.
  2. Na guia Benefícios , na barra de navegação, selecione Anexar opções de cobertura.

Substituir regras de elegibilidade

Pode adicionar trabalhadores a um plano como exceções às regras de elegibilidade. Cada trabalhador que adicionar será elegível para o plano de benefícios.

  1. Na área de trabalho Gestão de benefícios, em Planos , selecionePlanos de benefícios.
  2. Na guia Benefícios , na barra de navegação, selecione Substituição da regra de elegibilidade.

Ver períodos anexados

Pode ver uma lista dos períodos de benefícios disponíveis.

  1. Na área de trabalho Gestão de benefícios, em Planos , selecionePlanos de benefícios.
  2. Selecione a guia Períodos na barra de navegação.

Ver descrição do plano

Pode fornecer uma descrição do plano para ajudar os colaboradores com as suas seleções de benefícios. A descrição do plano introduzida aqui é apresentada no Gestão personalizada para colaboradores ao passar o rato sobre o plano na lista de opções de cobertura.

  1. Na área de trabalho Gestão de benefícios, em Planos , selecionePlanos de benefícios.
  2. Na guia Benefícios , na barra de navegação, selecione Descrição do plano.

Ver programas de crédito flexível

  1. Na área de trabalho Gestão de benefícios, em Planos , selecionePlanos de benefícios.
  2. Na guia Benefícios , na barra de navegação, selecione Programas de crédito Flex.