Gerenciamento de casos para revisores manuais

Este artigo explica como concluir revisões manuais no Gerenciamento de casos para Proteção contra fraude do Microsoft Dynamics 365.

Para concluir uma revisão manual de um caso no Gerenciamento de casos para Proteção contra Fraude do Microsoft Dynamics 365, você deve receber uma das seguintes funções:

• Agente de revisão manual
• Gestor de fraude de revisão manual
• Administrador de todas as áreas
• Editor de todas as áreas
• Administrador PSP (disponível apenas em ambientes de prestadores de serviços de pagamento [PSP])
• Gestor de fraude (disponível apenas em ambientes PSP)
• Supervisor de fraude (disponível apenas em ambientes PSP)
• Agente de revisão manual (disponível apenas em ambientes PSP)

Exibir casos em uma fila

Na página Gerenciamento de casos, você pode exibir todos os casos aos quais você tem acesso em uma fila específica. Para exibir os casos em uma fila, selecione Exibir casos no bloco da fila. A grade superior lista todos os casos que estão pendentes de revisão, e a grade inferior lista todos os casos que estão atualmente sob revisão.

Você pode selecionar o ID de compra de um caso para visualizar os detalhes da transação. Por exemplo, você pode ver se a transação está sendo analisada por outro agente.

Na página Gerenciamento de casos, você também pode tomar decisões em massa sobre casos que estão pendentes de revisão. Para obter mais informações, consulte a seção Tomar decisões em massa.

Analisar um caso e transações associadas

Você pode iniciar uma revisão de um caso de várias maneiras:

• Selecione Iniciar revisão no bloco da fila.
• Se você estiver visualizando os casos na fila, poderá selecionar Iniciar revisão no canto superior direito da grade Revisão pendente.
• Você também pode selecionar o ID de compra de um caso na fila para visualizar os detalhes da transação. Você tem a opção de iniciar a revisão na página Detalhes da transação. Se a fila que você está visualizando permitir o processamento irrestrito, você poderá passar o mouse sobre a ID de compra de qualquer caso na grade Revisão pendente e selecionar Iniciar revisão.

Depois de selecionar Iniciar revisão, a página Revisão da transação é exibida e mostra os detalhes categorizados da transação. Para que os dados brutos da transação sejam enviados para a Proteção contra fraude, selecione a visualização JSON no canto superior direito da página. Na guia Análise de links , você pode exibir outras transações vinculadas ao caso que você está revisando. A grade Casos em revisão mostra todas as transações que estão atualmente pendentes de revisão, incluindo casos que estão sendo ativamente revisados por outros agentes de revisão manual. A grelha inferior Processos decididos mostra todos os casos conexos sobre os quais foram tomadas decisões. Para acompanhar a ligação, você pode selecionar um ou mais atributos. Use o menu suspenso para filtrar transações que correspondam a qualquer um ou a todos os atributos selecionados. Para ajudar na sua decisão, selecione Opções de coluna para personalizar os campos mostrados. Você pode exportar os resultados de transações vinculadas para análise adicional. Você também pode tomar decisões em massa sobre casos na grade Casos em revisão . Para obter mais informações, consulte a seção Tomar decisões em massa.

Decisões e notas relativas a um processo

Depois de analisar os detalhes da transação e estar pronto para tomar uma decisão sobre o caso, selecione Aprovar ou Rejeitar no canto superior esquerdo da página Revisão da transação. Com base na sua seleção, a caixa de diálogo que aparece apresenta uma lista de códigos de motivo que você pode selecionar para apoiar sua decisão. Você também pode adicionar suas próprias anotações para manutenção de registros sobre a transação. Estas notas estão associadas à transação. Portanto, qualquer usuário que pesquise e visualize a transação poderá visualizar as notas que você adicionou.

Nota

A página Revisão de transações monitora a quantidade de tempo que você gasta revisando casos. Se estiver a analisar um caso durante 30 minutos, receberá um alerta. Se você ainda estiver revisando o caso, poderá estender o tempo por mais 30 minutos selecionando Continuar revisando na mensagem. Se você não fizer uma seleção na mensagem, o caso será enviado de volta para a fila e disponibilizado para outro agente analisar.

Painel Notas

As anotações permitem que sua equipe tenha uma colaboração rica ao revisar detalhes do evento. Você pode criar, editar, responder, excluir e marcar usuários no painel Notas anexado aos detalhes de eventos individuais por meio de Pesquisa e Gerenciamento de Casos.

1. Para criar uma nova nota, selecione + Nova Nota no canto superior direito, introduza o texto na caixa de texto e, em seguida, selecione o ícone de plano de papel azul no canto inferior direito para publicar o rascunho. Para eliminar o rascunho, selecione a cruz azul no canto inferior direito.
2. Para editar ou excluir uma nota, selecione as reticências verticais para exibir o menu e selecione o comando desejado.
3. Para responder, introduza o seu texto na caixa de texto Responder por baixo da nota a que está a responder.
4. Para marcar um usuário em sua nota, digite o @ símbolo seguido pelo nome do usuário ou alias de e-mail com acesso de locatário. Depois que a nota é publicada, o usuário marcado recebe uma notificação no produto.

Você também pode digitar hiperlinks que podem ser clicados depois de publicados.

Tome decisões em massa

Você pode tomar decisões em massa de várias maneiras.

• Se você estiver visualizando os casos na fila, poderá selecionar qualquer número de casos na grade Revisão pendente. Em seguida, selecione Aprovar ou Rejeitar no canto superior direito da grade Revisão pendente. Por fim, selecione o motivo apropriado, adicione as notas e envie a decisão.
• Você também pode tomar decisões em massa na guia Análise de links. Ao analisar um único caso, você pode selecionar a guia Análise de link e pesquisar casos vinculados. Em seguida, você pode selecionar um ou mais casos na grade Casos em revisão , selecionar a decisão e o motivo apropriados, adicionar quaisquer notas e enviar a decisão. Se você selecionar um caso que está sendo revisado por outro agente de revisão manual em sua decisão em massa, o outro agente de revisão manual receberá uma notificação de que uma decisão já foi tomada sobre o caso, e eles não terão permissão para enviar uma decisão. O caso original não pode ser incluído na decisão em massa. Você terá que enviar uma decisão para o caso original individualmente, selecionando o tipo de decisão apropriado na parte superior da página. Pode selecionar um caso na grelha Processos decididos. Embora não seja possível tomar outra decisão de revisão manual sobre um caso decidido, você pode tomar decisões em massa sobre casos vinculados que aparecem na grade Casos em revisão na página Análise de links de um caso decidido.