Trabalhar com o Registo de submissão de documentos eletrónicos

No Microsoft Dynamics 365 Finance e no Dynamics 365 Supply Chain Management, pode utilizar o registo de submissão para ver os resultados do processamento de submissões à Faturação eletrónica.

1. Aceda a Administração da organização>Periódica>Documentos eletrónicos>Registo de submissão de documentos eletrónicos.
2. No campo Tipo de documento, selecione um valor para filtrar o tipo de faturas que o registo mostra.

Existem três possíveis estados de submissão:

• Agendado — A faturação eletrónica recebeu a submissão do Finance ou do Supply Chain Management e está atualmente a processar a caraterística de faturação eletrónica.
• Concluído — A faturação eletrónica processou com sucesso a caraterística de faturação eletrónica da forma que foi configurada para a processar.
• Falhado — A faturação eletrónica encontrou um erro ou foi interrompida por uma exceção enquanto processava a caraterística de faturação eletrónica.

Importante

O estado de submissão refere-se ao estado de processamento da caraterística de faturação eletrónica pela Faturação eletrónica. Não se refere ao estado final da própria fatura eletrónica. Por exemplo, se uma fatura eletrónica tiver de ser submetida a um serviço Web externo para aprovação, o estado da submissão pode ser Concluído, mas o estado da fatura eletrónica pode ser Rejeitado. Neste caso, a Faturação Eletrónica foi capaz de processar com sucesso a funcionalidade de faturação eletrónica, uma vez que estava configurada para processar essa funcionalidade. No entanto, a fatura eletrónica foi rejeitada por não cumprir os critérios que o serviço Web estabeleceu para a aprovação de faturas.

O estado da submissão só é atualizado quando envia um pedido ao serviço de Faturação eletrónica ao submeter novos documentos eletrónicos ou ao submeter funções e consultas.

O registo de submissão inclui os seguintes comandos adicionais:

• Funções>Cancelar submissões — Esta função permite um processo especial de submissão quando a fatura eletrónica deve ser aprovada por um serviço Web externo. Dá instruções à Faturação Eletrónica para enviar ao serviço Web uma mensagem específica que se destina a cancelar o estado de uma fatura eletrónica aprovada na base de dados do serviço Web.

• Funções>Submeter novamente o documento — Submeter novamente um documento eletrónico que já foi submetido à Faturação Eletrónica. Um novo registo é criado na página Detalhes da submissão. Neste caso, não são enviados quaisquer dados para o serviço da Faturação eletrónica. Em vez disso, o serviço da Faturação eletrónica repete o processamento de dados submetidos anteriormente.

• Funções>Enviar submissão relacionada — Enviar o mesmo documento do Finance ou do Supply Chain Management.

• Consultas>Detalhes da submissão — Ver os detalhes da submissão principal. A visualização mostra o registo completo de execução das ações que estão configuradas na funcionalidade de faturação eletrónica. Pode transferir os ficheiros que são criados como resultado de cada ação durante o processamento. Quando a fatura tem de ser aprovada por um serviço Web externo, pode ver o estado da fatura.

  Os dados de processamento contêm variáveis que são enviadas para o serviço de Faturação eletrónica ou devolvidas dela. Pode rever o valor destas variáveis. Por exemplo, a variável BusinessDocumentDataModel contém dados financeiros que são submetidos ao serviço da Faturação eletrónica numa estrutura unificada (formato JavaScript Object Notation [JSON]). Pode utilizar estas informações para resolver o problema da correção dos dados que foram transmitidos para processamento posterior.

• Inquéritos>Submissões relacionadas — Ver os pormenores das submissões subordinadas ou da submissão de documentos relacionados.

• Documento eletrónico>Transferir ficheiro — Para um único documento eletrónico ou um intervalo selecionado de documentos, transfira um arquivo ZIP que contenha ficheiros eletrónicos gerados. Uma vez que o pipeline de processamento da caraterística de faturação eletrónica pode conter várias ações que geram ficheiros diferentes, defina o parâmetro Exportar resultado para uma ação específica, de modo a garantir que o resultado dessa ação é exportado.