Configurar os parâmetros da faturação eletrónica

O processo de envio de documentos electrónicos para o serviço de faturação eletrónica requer que seja gerada uma mensagem no seu ambiente Microsoft Dynamics 365 Finance ou Dynamics 365 Supply Chain Management numa estrutura unificada que corresponda à estrutura do modelo de faturação de relatórios electrónicos (ER) e aos metadados conhecidos como contexto . Para mais informações, consulte Síntese da faturação eletrónica.

Como a mensagem é gerada pelos ER, a respetiva estrutura é personalizável e flexível.

Antes de poder submeter documentos à Faturação Eletrónica e processar respostas, é necessário importar configurações de ER do repositório Global e defini-las em parâmetros.

Estes passos são opcionais se configurar a sua aplicação ligada diretamente a partir do Serviço de Configuração Regulamentar (RCS), completando os procedimentos nos tópicos seguintes:

• Configurar o Serviço de Configuração Regulamentar (RCS)
• Aplicações ligadas

Para configurar, ajustar ou rever documentos eletrónicos diretamente no seu ambiente do Finance ou do Supply Chain Management, conclua os procedimentos que se seguem.

Importar configurações de RE do Repositório global

1. Iniciar sessão no seu ambiente financeiro ou de gestão da cadeia de abastecimento.

2. No espaço de trabalho Relatórios electrónicos , na secção Fornecedores de configuração , seleccione o fornecedor de configuração Microsoft e, em seguida, seleccione Repositórios.

   

3. Seleccione Global e, em seguida, no Painel de Ação, seleccione Abrir.

4. Importe os seguintes modelos ER:

   • Modelo de contexto da fatura do cliente
   • Modelo de fatura
   • Documentos fiscais (para cenários brasileiros, se necessário)
   • Dados do canal de retalho (para cenários específicos do retalho na Arábia Saudita, se necessário)
   • Modelo de mensagem de resposta

5. Verifique se as seguintes configurações de mapeamento foram automaticamente importadas. Se não foram, importe-as e, em seguida, feche a página.

   • Mapeamento do modelo de faturas
   • Mapeamento de documentos fiscais (para cenários brasileiros, se necessário)
   • Mapeamento do modelo de faturas antecipadas (para cenários polacos, se necessário)
   • Mapeamento de documentos fiscais de retalho (para cenários específicos de retalho da Arábia Saudita, se necessário)

Configurar parâmetros do Documento eletrónico

1. Aceda a Administração da organização>Configurar>Parâmetros da documentação eletrónica.

2. No separador Documento eletrónico , seleccione Adicionar acima da grelha Relatório eletrónico .

3. Dependendo dos cenários que pretende suportar, introduza as seguintes informações na grelha e, em seguida, guarde as suas alterações.

   Nome da tabela	Contexto de documento	Mapeamento de modelo de documento eletrónico	Caraterísticas para as quais é necessária
   CustInvoiceJour	Nome do mapeamento: Contexto da faturação do cliente Configuração: Modelo de contexto da faturação do cliente	Nome do mapeamento: Fatura de cliente Configuração: Mapeamento do modelo de faturação	Faturas eletrónicas austríacas (AT) Fatura eletrónica belga (BE) Fatura eletrónica dinamarquesa (DK) Fatura eletrónica egípcia (EG) Fatura eletrónica estónia (EE) Fatura eletrónica finlandesa (FI) Fatura eletrónica francesa (FR) Fatura eletrónica alemã (DE) FatturaPA (IT) Fatura eletrónica neerlandesa (NL) Fatura eletrónica norueguesa (NO) Fatura eletrónica polaca (PL) Fatura eletrónica espanhola (ES) Fatura eletrónica PEPPOL Fatura eletrónica da Arábia Saudita (SA) Fatura eletrónica australiana (AU) Fatura eletrónica da Nova Zelândia (NZ)
   ProjInvoiceJour	Nome do mapeamento: Contexto da faturação do projeto Configuração: Modelo de contexto da faturação do cliente	Nome do mapeamento: Fatura de projeto Configuração: Mapeamento do modelo de faturação	Faturas eletrónicas austríacas (AT) Fatura eletrónica belga (BE) Fatura eletrónica dinamarquesa (DK) Fatura eletrónica egípcia (EG) Fatura eletrónica estónia (EE) Fatura eletrónica finlandesa (FI) Fatura eletrónica francesa (FR) Fatura eletrónica alemã (DE) FatturaPA (IT) Fatura eletrónica neerlandesa (NL) Fatura eletrónica norueguesa (NO) Fatura eletrónica polaca (PL) Fatura eletrónica espanhola (ES) Fatura eletrónica PEPPOL Fatura eletrónica da Arábia Saudita (SA) Fatura eletrónica australiana (AU) Fatura eletrónica da Nova Zelândia (NZ)
   CzCustAdvanceInvoiceTable	Nome do mapeamento: Contexto de faturação antecipada Configuração: Modelo de contexto da faturação do cliente	Nome do mapeamento: Mapeamento do modelo de faturação prévia Configuração: Mapeamento do modelo de faturação prévia	Fatura eletrónica polaca (PL)
   RetailTransactionFiscalTransDocumentView	Nome do mapeamento: Contexto do documento fiscal de retalho Configuração: Modelo de contexto da faturação do cliente	Nome do mapeamento: Documento fiscal de retalho Configuração: Mapeamento de documentos fiscais de retalho	Fatura eletrónica da Arábia Saudita (SA)
   FiscalDocument_BR	Nome do mapeamento: Contexto do documento fiscal Configuração: Modelo de contexto da faturação do cliente	Nome do mapeamento: Mapeamento de documentos fiscais Configuração: Mapeamento de documentos fiscais	NF-e brasileiro (BR)
   Carta de correção	Nome do mapeamento: FD correction letter context Configuração: Modelo de contexto da faturação do cliente	Nome do mapeamento: Mapeamento da letra de correção Configuração: Mapeamento de documentos fiscais	NF-e brasileiro (BR)
   Documento fiscal do serviço	Nome do mapeamento: Contexto do documento fiscal Configuração: Modelo de contexto da faturação do cliente	Nome do mapeamento: Mapeamento de documentos fiscais Configuração: Mapeamento de documentos fiscais	NFS-e ABRASF Curitiba (BR) para o Brasil
   Tabela VendInvoiceInfoTable	Nome do mapeamento: Contexto de faturação pendente do fornecedor Configuração: Modelo de contexto da faturação do cliente	Nome do mapeamento: Mapeamento do modelo de faturação pendente do fornecedor Configuração: Mapeamento do modelo de faturação pendente do fornecedor	Fatura eletrónica dinamarquesa (DK)

Se derivar uma configuração da configuração mencionada na tabela anterior, defina a nova configuração.

Para configurar as regras para processar as respostas do serviço de Faturação eletrónica e para atualizar os dados de Finanças e Gestão da cadeia de fornecimento com base nas facturas que são processadas pelo serviço, configure os tipos de resposta. Na maioria dos cenários, esta configuração é específica do país/região. Por isso, recomendamos que siga as instruções específicas do país/região. Para mais informações, consulte Disponibilidade das funcionalidades de faturação eletrónica por país ou região

Para desativar a funcionalidade ER antiga (legacy) para algumas características e ativar a funcionalidade adicional em Finanças e Gestão da Cadeia de Abastecimento para alguns cenários específicos de país/região, active a caraterística correspondente no separador Características da página Parâmetros de documentos electrónicos .

Quando ativar uma nova caraterística, a funcionalidade antiga será desactivada para o país ou região e nome da caraterística correspondentes.