Transferir transações para o Intrastat

Este artigo explica como configurar parâmetros Intrastat e transferir transações para Intrastat.

Criar novo e atualizar código de mercadoria existente

1. Vá para Gestão de informações de produtos>Configurar>Categorias e atributos>Hierarquias de categorias.
2. Na lista, localize ou selecione o registo de Códigos de mercadoria Intrastat e, em seguida, selecione a ligação.
3. Na árvore, selecione um registo. Por exemplo, selecione Intrastat\Speaker,
4. Selecione Editar e expanda o Separador Rápido Comércio exterior.
5. No campo Unidades adicionais, introduza ou selecione um valor. Por exemplo, escolha pcs.
6. No campo Peso não aplicável, selecione Sim.
7. Na árvore, selecione Intrastat.
8. Selecione Novo nó da categoria e no campo Nome, introduza o nome da mercadoria. Por exemplo, escreva Outra mercadoria.
9. No campo Código, introduza o código da mercadoria. Por exemplo, escreva 995 00 00.
10. No campo Nome amigável, introduza um valor. Por exemplo, escreva Outro.
11. Selecione Guardar e feche a página.

Atribuir código de mercadoria à hierarquia de produtos e produto lançado

1. Utilize o filtro rápido para localizar registos. Por exemplo, filtre no campo Nome com um valor de vendas.
2. No painel de lista, selecione a ligação na linha com que pretende trabalhar.
3. Na árvore, expanda um nó de categoria. Por exemplo, expanda Hierarquia de vendas\Áudio doméstico.
4. Na árvore, selecione a categoria a ser atribuída ao código da mercadoria.
5. Expanda o Separador Rápido Códigos de mercadoria e selecione Adicionar.
6. No campo Selecionar hierarquia, selecione Intrastat.
7. Na lista, localize e selecione o código da mercadoria.
8. Selecione a seta para a direita para selecionar o código e, em seguida, selecione OK.
9. Aceda a Gestão de informações de produtos>Produtos>Produtos lançados.
10. Na lista, selecione o produto lançado que atribuirá ao código da mercadoria e selecione Editar.
11. Expanda o Separador Rápido Comércio exterior e, no campo Mercadoria, introduza o código da mercadoria.
12. No campo Percentagem de encargos, introduza um número.
13. No campo País/região, introduza ou selecione um país ou região de origem.
14. Expanda o Separador Rápido Gerir inventário e no campo Peso líquido, introduza um peso em quilogramas.
15. Selecione Guardar.

Configurar códigos de transação Intrastat e parâmetros de comércio externo

1. Vá para Imposto>Configurar>Comércio externo>Códigos de transação e selecione Novo.
2. No campo Código da transação, introduza um valor.
3. No campo Nome, introduza o nome do código de transação.
4. No campo Montante estatístico, selecione uma opção. Por exemplo, selecione Vazio, que indica que o valor estatístico a ser relatado para transações com código de transação de 21 será sempre zero.
5. Aceda a Imposto>Configurar>Comércio externo>Parâmetros de comércio externo.
6. No campo Código de transação, introduza ou selecione um valor.
7. No campo Nota de crédito, introduza ou selecione um valor. Esse valor também identifica a devolução física. A nota de crédito para a devolução físia será transferida no diário Intrastat com direção oposta. Por exemplo, a devolução de chegada é transferida como expedição. Caso contrário, a nota de crédito é considerada uma correção e é transferida com a mesma direção e sinal oposto. Por exemplo, a correção de chegada é transferida como uma chegada com valor negativo e o sinalizador ativo é definido como Correção.
8. Expanda o Separador Rápido Transferir e, no campo Itens com código mercadoria, selecione Sim. Selecione esta opção para transferir apenas as transações com um código de mercadoria atribuído. As transações sem um código de mercadoria não serão transferidas para o Intrastat.
9. No campo Transferir se for cumprido o critério, selecione uma opção.
10. Expanda a secção Hierarquia de códigos de mercadoria e, o separador Propriedades de país/região, selecione Novo.
11. No campo País/região, introduza ou selecione um valor.
12. No campo Código Intrastat, introduza o código ISO para o país/região.
13. No campo Tipo de país/região, selecione EU.

Configurar modos de entrega e regras de inclusão de encargos no Intrastat

1. Vá para Vendas e marketing>Configurar>Distribuição>Modos de entrega.
2. Na lista, localize e selecione o registo que pretende atualizar.
3. Expanda o Separador Rápido Comércio externo e, em seguida, selecione Editar.
4. No campo Transportar, introduza ou selecione um valor.
5. Aceda a Contas a receber>Configuração de custos>Código de custos.
6. Utilize o filtro rápido para localizar registos.
7. Expanda o Separador Rápido Comércio externo e, em seguida, selecione Editar
8. Selecione Sim no campo Valor da fatura Intrastat. O valor será transferido para o campo Encargos da fatura e será resumido com o montante transferido no campo Montante da fatura. Se for necessário transferir a quantidade de alterações para o campo Encargos estatísticos e resumida com o campo Montante estatístico, selecione Sim no campo Valor estatístico Intrastat.

Venda produtos para clientes da UE

1. Aceda a Contas a receber>Encomendas>Todas as ordens de venda e selecione Novo.
2. No campo Conta de cliente, selecione um cliente da UE.
3. Expanda o Separador Rápido Entrega e, no campo Modo de entrega, introduza ou selecione um valor. Por exemplo, selecione 20 Air. Selecione OK.
4. Selecione a primeira linha de linhas de ordens de venda e, no campo Número do item, introduza ou selecione um valor. Por exemplo, selecione D001.
5. Expanda o Separador Rápido Detalhes da linha. No separador Comércio externo, pode ver que o transporte é preenchido automaticamente a partir do modo de entrega selecionado.
6. No campo Porta, introduza ou selecione um valor.
7. Selecione Área Financeira. Com base nas definições, este montante é incluído no Valor da fatura Intrastat.
8. Selecione Manter encargos e, no campo Código de encargos, introduza ou selecione um valor. .
9. Marque a caixa de verificação Manter.
10. No campo Valor dos encargos, introduza um número, selecione Guardar e, em seguida, feche a página.
11. No Painel de Ações, selecione Fatura>Fatura.
12. Expanda a secção Parâmetros e no campo Quantidade, selecione Tudo.
13. Expanda o Separador Rápido Configuração e, no campo Data da fatura, introduza uma data.
14. Selecione OK, selecione OK novamente e feche a página.
15. Selecione Novo e no campo Conta de cliente, selecione um cliente da UE.
16. Selecione OK.
17. No campo Número do item, introduza ou selecione um valor e, em seguida, selecione Guardar.
18. Selecione Fatura e no campo Data da fatura, introduza uma data.
19. Selecione OK e selecione OK novamente.

Transferir transações para o Intrastat

1. Aceda a Imposto>Declarações>Comércio externo>Intrastat e selecione Transferir.
2. No campo Fatura de cliente, selecione Sim.
3. Selecione o botão Filtrar na parte inferior do painel e, em seguida, na lista, marque a linha com Data.
4. No campo Critérios, introduza um valor. Por exemplo, introduza o filtro para o período de janeiro de 2015 (o valor exato depende do seu formato de data): 1/1/2015..31/1/2015
5. Selecione OK e, em seguida, selecione OK novamente.
6. Na lista, localize e selecione o registo transferido.
7. No separador Geral, reveja os dados transferidos. Modifique os dados conforme necessário.