Submeter documentos eletrónicos

A submissão de documentos eletrónicos representa o único ponto de comunicação entre o Microsoft Dynamics 365 Finance ou o Dynamics 365 Supply Chain Management e a Faturação eletrónica. Durante cada evento de submissão, a comunicação flui em ambas as direções:

• Do Finance ou do Supply Chain Management para a Faturação eletrónica — O Finance ou o Supply Chain Management envia os dados financeiros para a Faturação eletrónica numa estrutura unificada. Conforme necessário, também envia o conteúdo de variáveis configuradas como parte das caraterísticas de faturação eletrónica.
• Da Faturação eletrónica para o Finance ou o Supply Chain Management — Dependendo das caraterísticas de faturação eletrónica, o Finance ou o Supply Chain Management recebem atualizações da faturação eletrónica sobre os resultados de processamento de faturas anteriormente submetidas. Também recebe o conteúdo de variáveis configuradas como parte das caraterísticas de faturação eletrónica.

Para submeter documentos eletrónicos na Faturação Eletrónica a partir do Finance ou do Supply Chain Management, aceda a Administração da organização>Periódica>Documentos eletrónicos>Submeter documentos eletrónicos.

O ponto de partida é uma fatura lançada. Esta fatura pode vir de diferentes origens. Por exemplo, pode vir de ordens de venda, faturas de projeto ou faturas de texto livre.

O processo de submissão pode ser executado manualmente ou em segundo plano.

• Manual — Na caixa de diálogo Submeter documentos eletrónicos, no Separador Rápido Registos a incluir, selecione Filtro para definir o intervalo de documentos que têm de ser submetidos. Na caixa de diálogo Consulta, pode configurar a sua própria consulta para selecionar as faturas lançadas que devem ser submetidas. Depois de ter feita a sua seleção, inicie manualmente a execução do processamento e aguardar que termine. Quando o processamento estiver concluído, uma mensagem no Centro de ação mostra o número de documentos eletrónicos que foram submetidos com sucesso.
• Fundo — A execução em fundo não requer que tenha iniciado sessão nem que mantenha a caixa de diálogo Submeter documentos eletrónicos. Pode agendar o processo para ser executado e pode definir a frequência da execução.

Nota

Em alguns cenários específicos, o procedimento de submissão padrão que foi descrito anteriormente apenas gera faturas eletrónicas e armazena-as no lado do serviço. As faturas não são submetidas. A submissão de faturas eletrónicas requer que conclua os passos adicionais que se seguem.

Para submeter as faturas eletrónicas geradas no modo de lote, siga estes passos.

1. Aceda a Administração da organização>Periódica>Documentos eletrónicos>Executar processo de submissão em canais de exportação.
2. No campo Canal, selecione o canal de exportação e, em seguida, selecione OK. O canal de exportação tem de ser criado com antecedência.

Pode inquirir sobre os resultados da submissão acedendo a Administração da organização>Periódica>Documentos eletrónicos>Registo de submissões de documentos eletrónicos. Para mais informações, consulte Trabalhar com o registo de submissões de Documentos eletrónicos.