Novidades ou alterações na atualização 10.0.41 do Dynamics 365 Finance (setembro de 2024)
Importante
Algumas ou a totalidade das funcionalidades abordadas neste artigo encontram-se disponíveis como parte de uma versão de pré-visualização. Os conteúdos e as funcionalidades encontram-se sujeitos a alterações. Para mais informações sobre as versões de pré-visualização, consulte Disponibilidade de atualizações do serviço.
Este artigo lista as caraterísticas que são novas ou alteradas para a versão 10.0.41 do Microsoft Dynamics 365 Finance. Esta versão possui o número de compilação 10.0.2015.16 e é disponibilizada de acordo com o seguinte calendário:
- Pré-visualização da versão: julho de 2024
- Disponibilidade geral da versão (atualização automática): setembro de 2024
- Disponibilidade geral da versão (atualização automática): outubro de 2024
Funcionalidades incluídas nesta versão
Esta secção contém uma tabela que lista as caraterísticas que estão incluídas nesta versão, quando disponíveis. Poderemos atualizar este artigo para incluir funcionalidades que tenham sido adicionadas à compilação após o artigo ter sido originalmente publicado.
| Módulo ou área de caraterística | Nome da caraterística | Mais informações | Ativado por |
|---|---|---|---|
| Contas a pagar | Ativar etiquetas financeiras para faturação de notas de encomenda | Esta funcionalidade aproveita etiquetas financeiras para ajudar a rastrear processos e garantir uma análise precisa dos dados financeiros nas transações de compra a pagamento. | Gestão de caraterísticas |
| Contas a receber | Funcionalidade Fatura de cliente em pré-pagamento | Esta funcionalidade cria e gere faturas para pré-pagamentos de clientes. Os clientes podem emitir faturas de pré-pagamento para solicitar um depósito antes da ordem de venda ser concretizada. | Gestão de caraterísticas |
| Contas a receber | Aumento do desempenho das faturas de texto livre | O volume crescente de dados estava a fazer com que a página de fatura de texto livre no Dynamics 365 Finance fosse carregada lentamente. Também estava a causar problemas de desempenho quando o fluxo de trabalho estava ativado. Para resolver estas questões, foram introduzidas duas alterações fundamentais:
|
Gestão de caraterísticas |
| Gestão de caixa e bancária | Reconciliação bancária moderna | Esta caraterística melhora a capacidade de utilização e o desempenho da reconciliação bancária avançada e fornece melhoramentos da funcionalidade. Vários novos recursos estão disponíveis na folha de cálculo de reconciliação bancária. Por exemplo, existem capacidades para limpar transações de estorno da empresa, gerar vouchers e diários de pagamento e liquidar faturas de clientes abertas. As regras de correspondência de reconciliação bancária são melhoradas para executar automaticamente estas capacidades através de critérios definidos pelo utilizador. Esta caraterística está normalmente disponível para ambientes de produção na versão 10.0.41 do Dynamics 365 Finance. | Gestão de caraterísticas |
| Gestão de caixa e bancária | Compensação automática de transações intercalares através de reconciliação bancária avançada | Esta caraterística limpa automaticamente transações de pagamento intercalar através de reconciliação bancária. As transações não têm de ser limpas manualmente no razão geral. Os utilizadores podem configurar uma conta intercalar por cada conta bancária. Esta caraterística está normalmente disponível para ambientes de produção na versão 10.0.41 do Dynamics 365 Finance. | Gestão de caraterísticas |
| Gestão de caixa e bancária | Ignorar validação do sinalizador de estorno na correspondência de linhas de extrato bancário do estorno | Uma validação obrigatória determina se uma das linhas do extrato bancário tem o campo de estorno definido como Sim para corresponder à linha do extrato original correspondente. Esta nova funcionalidade ignora a validação para correspondência manual e fornece um parâmetro configurável para a configuração da regra de correspondência. Esta caraterística está normalmente disponível para ambientes de produção na versão 10.0.41 do Dynamics 365 Finance. | Gestão de caraterísticas |
| Gestão de caixa e bancária | Ativar o modo de lote para lançamento extratos bancários e linhas de extratos bancários na reconciliação bancária avançada | Esta funcionalidade permite a opção de processamento em lote para lançamento de extrato bancário e lançamento de linha de extrato bancário na folha de cálculo de reconciliação bancária. Para lançar linhas de extrato bancário na folha de cálculo de reconciliação bancária, a funcionalidade Ativar lançamento de novas transações na reconciliação bancária tem de estar ativada. | Gestão de caraterísticas |
| Crédito e cobranças | Tarefa de eliminação de estatísticas de saldo do cliente | Os utilizadores podem gerir eficazmente os dados de longo prazo armazenados na tabela Estatísticas de saldo do cliente. Esta melhoria inclui uma tarefa periódica Eliminar registos de estatísticas de saldo desatualizados concebida para remover registos desnecessários da tabela, aliviando potenciais impactos no desempenho associados à sobrecarga de dados. | Gestão de caraterísticas |
| Crédito e cobranças | Manutenção de dados do cliente | Uma nova página de manutenção de dados está disponível que simplifica a consistência dos dados. Esta página permite que os clientes visualizem e repitam manualmente atualizações falhadas e resolvam problemas sem depender de pedidos de suporte. | Gestão de caraterísticas |
| Ativos fixos | Considerar transação dividida em lançamento de livros derivados (pré-visualização pública) | Esta funcionalidade automatiza o processo de lançamento de transações divididas do livro principal para os livros derivados especificados, com base na configuração configurada na página do Livro de ativos. Essa configuração define como as transações são lançadas com base no tipo de transação. Após a ativação da funcionalidade, as transações divididas são publicadas automaticamente de acordo com as predefinições. Assim, não é necessária intervenção manual. | Gestão de caraterísticas |
| Ativos fixos | Permitir a depreciação quando colocado em serviço e alienação no mesmo ano fiscal (pré-visualização pública) | Esta funcionalidade permite montantes de depreciação quando os ativos são colocados em serviço e descartados durante o mesmo ano fiscal. Quando a opção Permitir a depreciação quando colocado em serviço e alienação no mesmo ano fiscal está ativada na página Parâmetros de ativos fixos, a depreciação é calculada quando um ativo é colocado em serviço e alienado durante o mesmo ano fiscal. Esta definição é o comportamento predefinido para quaisquer novos livros de ativos que sejam criados. As alterações ao nível do registo de ativos aplicam-se apenas aos novos registos de ativos criados após a realização dessas alterações. Não afetam retroativamente os livros de ativos existentes. | Gestão de caraterísticas |
| Ativos fixos | Atualização da estrutura de importação de locação | Esta funcionalidade envolve aprimoramentos na estrutura de importação de locação de ativos e afeta duas tabelas: AssetLeaseLeaseImportHeader e AssetLeaseLeaseDetailsImport. A funcionalidade adicional permite uma eliminação mais fácil nos registos de importação de locação. |
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| Razão geral | Funcionalidade de validação do processo de encerramento do exercício | Esta funcionalidade valida o fecho de fim de ano para detetar problemas. Se algum problema for encontrado, a funcionalidade sugere uma resolução. Esta funcionalidade garante saldos precisos do livro razão nas moedas contabilística e de relatório, e recomenda as melhores práticas para gerir grandes conjuntos de dimensões. | |
| Imposto | Ativar a opção "Incluir correções" em Períodos de liquidação de impostos sobre vendas | A opção Incluir correções afeta o processo de liquidação do imposto sobre vendas e as declarações periódicas de imposto sobre vendas. Esta funcionalidade controla a opção Incluir correções para cada período de liquidação do imposto sobre vendas, em vez de toda a entidade legal. | Gestão de caraterísticas |
| Imposto (Índia) | Adicionar e sincronizar versões da hierarquia fiscal em modo de lote | Esta funcionalidade melhora o desempenho quando é adicionada e sincronizada uma versão da hierarquia de impostos sobre vendas, permitindo que os processos sejam executados em modo de lote. | Gestão de caraterísticas |
| Imposto | Ajustar montante do imposto sobre vendas por imposto sobre vendas cobrado pelo fornecedor | A funcionalidade Tipo de imposto sobre vendas acumulado - ajuste nos dados globais do fornecedor e no cabeçalho da fatura de fornecedor permite que o montante do imposto sobre vendas cobrado pelo fornecedor seja introduzido no cabeçalho da fatura do fornecedor. Este montante substitui o resultado do imposto sobre vendas calculado usando o ajuste do imposto sobre vendas. | Gestão de caraterísticas |
| Faturação Eletrónica | Faturação Eletrónica para o Panamá: Conector de última etapa do ISV com Edicom | Esta funcionalidade é a integração de última etapa com as Autoridades Fiscais do Panamá através do fornecedor de autorização de certificação Edicom. Fornece o processo de ponto a ponto necessário para o fluxo de saída da submissão de faturas eletrónicas. Para mais informações, consulte Introdução à Faturação eletrónica para o Panamá. |
Melhorias das funcionalidades incluídos nesta versão
Esta secção contém uma tabela que lista as melhorias que estão incluídas nesta versão, quando disponíveis. Poderemos atualizar este artigo para incluir funcionalidades que tenham sido adicionadas à compilação após o artigo ter sido originalmente publicado.
| Módulo ou área de caraterística | Nome da caraterística | Mais informações | Ativado por |
|---|---|---|---|
| Gestão de caixa e bancária | Reconciliação bancária moderna | Quando a funcionalidade de Reconciliação bancária moderna está ativada, a funcionalidade da regra de correspondência de reconciliação de extratos bancários é melhorada para as ações Liquidar fatura de cliente e Gerar ações de pagamento de clientes. Esta funcionalidade melhorada permite pesquisas automáticas de uma conta de cliente, com base num número internacional de conta bancária (IBAN) correspondente do banco do cliente. | Gestão de caraterísticas |
| Gestão de caixa e bancária | Reconciliação bancária moderna | Quando a funcionalidade Reconciliação bancária moderna está ativada, os utilizadores podem definir uma descrição de diário quando um voucher ou diário de pagamentos é gerado durante o processo de reconciliação bancária. | Gestão de caraterísticas |
| Gestão de caixa e bancária | Reconciliação bancária moderna | Quando a funcionalidade Reconciliação bancária moderna está ativada, os clientes podem definir dimensões financeiras quando um voucher geral é gerado durante o processo de reconciliação bancária. | Gestão de caraterísticas |
| Créditos e cobranças | Diários de pagamentos do cliente | Os diários de pagamentos com várias linhas de pagamento, com um estado de cobranças não contestadas agora são mais rápidos e eficientes. | |
| Créditos e cobranças | Relatório de maturidade do cliente | Melhoria do desempenho quando calcular os saldos de registo de maturidade no relatório de maturidade do cliente. | |
| Faturação de subscrições | Usar dados fiscais da conta da fatura inclui ordem de venda de faturação de subscrições | Quando a funcionalidade Utilizar dados fiscais da conta da fatura está ativada, as ordens de venda criadas a partir de agendas de faturação na faturação de subscrições agora seguem a definição na página Parâmetros de Contas a receber. Se a definição for Sempre, os dados fiscais da ordem de venda provêm da conta de fatura. | Gestão de caraterísticas |
| Faturação de subscrições | Melhoria do desempenho para o relatório da Consulta de linhas de agendas para diferimentos | No relatório de Consulta de linhas de agendas, a consulta foi alterada para baseada em conjuntos. Esta alteração, juntamente com uma nova restrição de data e a realocação dos totais para um botão no topo da página, acelera significativamente a exibição do relatório de consulta. | Ativo por predefinição |
| Razão geral | Repor estado de aprovação do fluxo de trabalho dos diários de itens não lançados | Uma nova tarefa periódica permite que os administradores redefinam o estatuto de aprovação do fluxo de trabalho de uma entrada de diário para Rascunho ou Não submetido. Um diário pode ser reposto se pertencer à entidade atual, não for lançado e não for um diário bloqueado pelo sistema. | Ativo por predefinição |
| Razão geral | Opção de fornecedor de moeda dos Bancos Centrais da OANDA adicionada | Uma nova opção do fornecedor de moeda dos Bancos Centrais da OANDA está disponível para seleção na página Configurar fornecedores de taxa de câmbio. Esta nova opção de fornecedor permite-lhe selecionar um banco central suportado para as taxas de câmbio. Entre em contacto diretamente com a OANDA para obter a chave atualizada e a lista completa de bancos centrais que pode usar. | Ativo por predefinição |
| Cálculo do imposto | Suportar vários números de registo de IVA para Ordens de venda | A restrição foi removida para o cenário em que os códigos de impostos sobre vendas são atribuídos a diferentes números de registo na mesma ordem de venda. O lançamento de faturas requer um único número de imposto sobre o valor acrescentado (IVA). Não pode ter números de registo de IVA diferentes na mesma fatura. Durante a publicação da fatura de venda, as linhas de encomenda com o mesmo registo de IVA são incluídas numa fatura. As ordens de venda com registos de IVA diferentes ao nível da linha são divididas em faturas separadas. A validação é gerida pelo parâmetro Verificar número de registo fiscal nas linhas do documento na página Parâmetros de contas a receber. As opções de parâmetro são Nenhum , Aviso e Erro. | Parâmetro |
| Imposto (Índia) | Copie o valor avaliável e o grupo TCS/TDS do diário do itens original. | O valor avaliável é copiado quando a funcionalidade de cópia padrão é usada em diários de itens. As informações fiscais são inicializadas com valores predefinidos em vez de serem copiadas dos diários originais. Esse comportamento permanece inalterado para informações fiscais. | Ativo por predefinição |
| Cálculo do imposto | Tipo de cliente e tipo de fornecedor no modelo de dados padrão | O modelo de dados padrão é estendido através dos seguintes campos no cabeçalho: Tipo de conta de cliente, Tipo de conta de fatura de cliente, Tipo de conta de fornecedor e Tipo de conta de fatura de fornecedor. | Configuração fiscal |
| Imposto | Melhoria do desempenho global da retenção na fonte | O desempenho do processo de cálculo da retenção na fonte é melhorado quando as faturas de clientes ou fornecedores são liquidadas. | Ativo por predefinição |
| Imposto (Índia) | Melhorias de desempenho para diários de lançamentos | O desempenho de lançamento é melhorado quando há um grande volume de entradas de diário onde o Imposto sobre Bens e Serviços (GST) da Índia é aplicado. | Ativo por predefinição |
| Faturação Eletrónica | Faturação Eletrónica para o Chile: Importação de faturas eletrónicas de fornecedores | Esta funcionalidade melhora a integração de última etapa com as Autoridades Fiscais Chilenas através do fornecedor de autorização de certificação Edicom. Fornece o processo de ponto a ponto necessário para o fluxo de entrada da importação de faturas eletrónicas. Para mais informações, consulte Importação de faturas eletrónicas de fornecedores no Chile. | |
| Relatórios regulamentares | Declaração de IVA para a Lituânia | Os novos formatos de ER Declaração de IVA em XML (LT) e Declaração de IVA em Excel (LT) são introduzidos sob o Modelo de declaração fiscal. Para mais informações, consulte Declaração de IVA para a Lituânia (FR0600). |
Funcionalidades ligadas por predefinição nesta versão
A tabela que se segue lista as funcionalidades que estão ativadas por predefinição na versão 10.0.41. A maioria das funcionalidades que foram ativadas automaticamente podem ser desativadas na Gestão de funcionalidades. No futuro, algumas caraterísticas que foram ativadas automaticamente poderão ser removidas da Gestão de caraterísticas e irão tornar-se obrigatórias. Esta alteração garante que os clientes estão a utilizar a funcionalidade atual, para que, à medida que são adicionadas melhorias, possam basear-se na funcionalidade atual. As caraterísticas nunca serão ativadas automaticamente em menos de um ano, a menos que sejam consideradas essenciais.
| Nome da caraterística | Estado da funcionalidade | Módulo |
|---|---|---|
| Automatização das faturas de fornecedor com registo fiscal | Ativado por predefinição | Contas a pagar |
| Ativar fatura de contas a pagar recorrente | Ativado por predefinição | Contas a pagar |
| Registo de faturas de fornecedor aprovado | Ativado por predefinição | Contas a pagar |
| Ativar fornecedores de soluções fiscais externas para o serviço de Cálculo do imposto (API de taxa de imposto universal) | Ativado por predefinição | Imposto |
| Ativar a página de diário geral global para selecionar várias empresas para lançamento | Obrigatório | Razão geral |
| Eliminar desempenho do diário através do lote | Obrigatório | Razão geral |
| Taxa do imposto sobre vendas na data da fatura na nota de crédito da ordem de encomenda | Obrigatório | Imposto |
| (Índia) Ativar o limiar TDS inicial de acordo com a secção 194Q | Ativado por predefinição | Imposto |
| Imposto da ordem de transferência | Obrigatório | Imposto |
| Controlar entradas de diferença do imposto sobre vendas de montante zero para a República Checa (CZ) | Obrigatório | Imposto |
| (Índia) GST/TDS-TCS suporte à tributação para diário de integração de projetos | Ativado por predefinição | Imposto |
| Serviço de cálculo do imposto | Obrigatório | Imposto |
| Melhorias no desempenho da análise de crédito e cobranças | Ativada por predefinição | Crédito e cobranças |
| Verificação de consistência para associação de entrada de conta de diário geral de transações fiscais para taxa de câmbio bancária | Ativado por predefinição | Imposto |
| Ver vouchers no extrato bancário | Obrigatório | Gestão de caixa e bancária |
| Melhoria avançada da reconciliação bancária: ativar condições de grupo em regras de correspondência de reconciliação | Obrigatório | Gestão de caixa e bancária |
| Melhoria da reconciliação bancária avançada: ativação da filtragem e disponibilização de uma grelha separada para novas transações | Obrigatório | Gestão de caixa e bancária |
| Importação automática de extratos bancários da pasta do SharePoint | Obrigatório | Gestão de caixa e bancária |
| Ativar modo de lote para Marcar como reconciliado na reconciliação bancária avançada | Obrigatório | Gestão de caixa e bancária |
| Montante de correção inversa na reconciliação bancária avançada quando o parâmetro Utilizar os extratos bancários como confirmação de pagamentos eletrónicos está ativado | Ativado por predefinição | Gestão de caixa e bancária |
| Utilizar a opção de fuso horário na página de importação de extratos bancários para a geração de ID de extrato bancário no formato BAI2 | Ativado por predefinição | Gestão de caixa e bancária |
| Fundo de maneio | Ativado por predefinição | Gestão de caixa e bancária |
| Ativar validação do número de cheque | Ativado por predefinição | Gestão de caixa e bancária |
| Melhoria do tipo de taxa de câmbio para reavaliação cambial das contas a pagar e contas a receber | Ativado por predefinição | Gestão de caixa e bancária |
| Melhoria do tipo de taxa de câmbio para reavaliação cambial do banco | Ativado por predefinição | Gestão de caixa e bancária |
| Melhoria do desempenho da reavaliação cambial de contas a pagar e contas a receber através da divisão em lotes pares | Ativado por predefinição | Gestão de caixa e bancária |
Caraterísticas removidas da Gestão de caraterísticas
A tabela que se segue lista as caraterísticas que foram removidas da Gestão de caraterísticas na versão 10.0.41.
| Nome da caraterística | Estado da funcionalidade | Módulo |
|---|---|---|
| Suporta a introdução em lotes de códigos de imposto na configuração de grupo do imposto e na configuração de grupo do imposto de itens. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
| (Rússia) Registos de diferenças fiscais por método de saldo | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
| Calcular o montante de origem para especificação do imposto sobre vendas por relatório de transações do livro-razão. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
| Validação da configuração fiscal | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
| Melhorias no desempenho para a página de transações de registo de IVA. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
| Gerar ID de transação de GST na publicação da fatura de exportação. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
| Arredondamento da liquidação do imposto com base nas casas decimais de moeda personalizadas. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
| (Polónia) Número de isenção fiscal nas transações de imposto sobre vendas. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
| Taxa de imposto sobre vendas na data da fatura nos diários de faturas de fornecedor. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
| Data da guia de remessa como a data de entrega para cálculo do imposto sobre as vendas (determinação da taxa do imposto sobre vendas). | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
| Ativar pesquisa avançada dos dados de registo fiscal para relatórios. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
| Copiar o número de registo de imposto como número isento de IVA predefinido. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
| Manter documento fiscal do GST para o diário de confirmações. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
| Desativar a validação do formato de endereço russo. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
| Separar a geração do relatório de pagamento do imposto sobre vendas da liquidação do imposto sobre vendas. | Esta funcionalidade é agora controlada pela opção Imprimir relatório durante a liquidação do imposto sobre vendas. | Imposto |
| Melhoria do desempenho do pagamento do imposto sobre vendas. | Esta funcionalidade é agora controlada pelo parâmetro Combinar transações para liquidação de impostos na página Parâmetros do razão-geral. | Imposto |
| Preencher dimensões financeiras das contas de lucros/perdas de ajuste de moeda realizadas para a liquidação do imposto sobre vendas | Esta funcionalidade é agora controlada pelo parâmetro Povoar dimensões financeiras para liquidação do imposto sobre vendas na página Parâmetros do razão-geral. | Imposto |
| (Índia) Reversão do TDS do fornecedor no momento da liquidação, quando deduzido na fatura e no pagamento. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. Para desativar essa funcionalidade, ative o parâmetro Desativar estorno de TDS do fornecedor para dedução duplicada na página Parâmetros do razão-geral. | Imposto |
| Capacidade de lançar pagamentos detalhados de fornecedores e clientes, mas resumir os montantes na conta bancária | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Gestão de caixa e bancária |
| Filtragem avançada na consulta de posição de caixa | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Gestão de caixa e bancária |
| Calcular a taxa de câmbio média apenas com base no código da conta principal | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Gestão de caixa e bancária |
| (Itália) Publicação de faturas com valor zero | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Contas a pagar, Contas a receber e Razão Geral |
| Correção de tradução de nome de produto | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Contas a receber |
Recursos adicionais
Atualizações da plataforma para aplicações de finanças e operações
A versão 10.0.41 do Dynamics 365 Finance inclui atualizações da plataforma. Para saber mais, consulte Atualizações da Plataforma para a versão 10.0.41 das aplicações de finanças e operações.
Correções de erros
Para informações sobre as correções de erros incluídas nesta atualização, inicie sessão nos Lifecycle Services (LCS) do Microsoft Dynamics e veja o artigo BDC.
Atualizações regulamentares
Para informações sobre as atualizações regulamentares de aplicações de finanças e operações, consulte Atualizações regulamentares. Outra forma de obter mais informações sobre atualizações regulamentares é iniciar sessão nos Lifecycle Services e ver as atualizações regulamentares planeadas utilizando a ferramenta de pesquisa de saídas. A pesquisa de saídas permite-lhe pesquisar por país/região, tipo de caraterística e versão.
Dynamics 365 e clouds da indústria: plano da vaga 1 da versão de 2024
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