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Definir políticas de auditoria para documentos de origem

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Este artigo explica como configurar e executar regras de política de auditoria. O exemplo utiliza relatórios de despesas com o tipo de despesa de hotel. Este procedimento utiliza a empresa de demonstração USMF. A função de auditor contém as permissões corretas para executar estas tarefas.

  1. Aceda a Workbench de auditoria > Configuração > Tipo de regra de política.
  2. Selecione Novo.
  3. No campo Nome da regra, escreva um valor.
  4. No campo Descrição, digite um valor.
  5. No campo Nome da consulta, selecione Linha de relatório de despesas.
  6. No campo Tipo de consulta, selecione Agregar.
  7. No campo Entidade legal, selecione Entidade legal.
  8. No campo Referência de data de documento, selecione Data e hora modificadas.
  9. Selecione Guardar.
  10. No painel de navegação, aceda a Workbench de auditoria > Configuração > Políticas de auditoria.
  11. Selecione Novo.
  12. No campo Nome, escreva um valor.
  13. Expanda a secção Organizações de política.
  14. Na árvore, selecione Contoso Entertainment System USA e, em seguida, selecione Adicionar.
  15. Na árvore, selecione Contoso Consulting USA e, em seguida, selecione Adicionar.
  16. Na árvore, selecione Contoso Retail USA e, em seguida, selecione Adicionar.
  17. Feche a secção Organizações de política.
  18. Expanda a secção Regras de política.
  19. Na lista, encontre e selecione a Regra de política que foi criada anteriormente.
  20. Selecione Criar regra de política.
  21. No campo Data efetiva, introduza uma data e hora.
  22. Selecione Filtro.
  23. Na lista, selecione a linha para a Categoria de despesas e defina os detalhes para o Hotel.
  24. No campo Critérios, introduza ou selecione um valor.
  25. Selecione o separador Agregar.
  26. Selecione Adicionar.
  27. Na lista, selecione um valor de campo para Montante de transação.
  28. No campo Campo, introduza ou selecione um valor.
  29. No campo AggregateFunction, selecione Soma.
  30. Selecione o separador Agrupar por.
  31. Selecione Adicionar.
  32. Na lista, selecione um valor para Colaborador.
  33. Selecione Adicionar.
  34. Na lista, selecione um valor para Categoria de despesas.
  35. No campo Campo, introduza ou selecione um valor.
  36. Selecione o separador Com.
  37. Selecione Adicionar.
  38. Selecione Montante da transação.
  39. No campo Campo, introduza ou selecione um valor.
  40. No campo AggregateFunction, selecione Soma.
  41. No campo Critéros, escreva >2000.
  42. Selecione OK.
  43. Selecione Teste.
  44. No campo Data de início de seleção do documento, introduza uma data e hora.
  45. No campo Data de fim de seleção do documento, introduza uma data e hora.
  46. Selecione Executar teste.
  47. No Painel de Ações, selecione Política de auditoria.
  48. Selecione Opções adicionais.
  49. No campo Data de início, introduza uma data e hora.
  50. No campo Data de fim, introduza uma data e hora.
  51. Selecione Lote.
  52. Expanda a secção Executar em segundo plano.
  53. Selecione Sim no campo Processamento de lotes.
  54. Selecione OK.
  55. No painel de navegação, aceda a Workbench de auditoria > Casos de auditoria.
  56. Na lista, localize e selecione o registo pretendido.
  57. Expanda a secção Associações.
  58. Na lista, localize e selecione o registo pretendido.