Documentos de justificação de planeamento orçamental

Os documentos de justificação fornecem uma narrativa para aqueles que solicitam um orçamento para explicar por que razão é necessário um orçamento específico.

Um modelo de plano orçamental é criado pelo gestor orçamental no Microsoft Word e atribuído ao processo atual de planeamento orçamental. Os proprietários de orçamentos podem então abrir o modelo e ter dados automaticamente povoados no Word com base no seu pedido de orçamento. Em seguida, podem adicionar texto ou dados adicionais antes de guardar e anexar o documento de justificação personalizado ao seu plano orçamental.

Configurar o Suplemento do Office do Microsoft Dynamics para o Microsoft Word

1. Abra um novo documento do Microsoft Word.
2. Clique em Inserir no friso e clique em Loja .
3. Procure Microsoft Dynamics Suplemento do Office e clique em Adicionar.
4. No Word, no painel direito, clique em Adicionar informações do servidor.
5. Digite ou cole a URL do servidor e clique em OK.

Definir o Modelo de justificação no Microsoft Word

1. Clique em Design no Suplemento do Microsoft Dynamics Office depois de iniciar sessão.
2. Para obter informações sobre o cabeçalho, use o botão Adicionar campos .
3. Selecione a origem de dados da entidade de BudgetPlanJustification e clique em Avançar. Nota: Esta entidade é necessária para qualquer documento de justificação. Outras entidades podem ser usadas, mas o upload de volta para Microsoft Dynamics 365 Finance falhará se essa entidade não for incluída.
4. Adicione as etiquetas e os valores BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter e DocumentNumber no documento do Word. Nota: Você pode usar suas próprias etiquetas personalizadas, em vez das etiquetas padrão, se necessário.
5. Clique em Concluído para concluir a secção de cabeçalho.
6. Para obter detalhes ao nível da linha dos valores do plano orçamental, clique em Adicionar tabela.
7. Novamente, selecione a origem de dados da entidade de BudgetPlanJustification e clique em Avançar.
8. Adicione campos para EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue e AccountingCurrencyExpenseAmount. Nota: Se houver comentários disponíveis para adicionar dentro de linhas individuais do plano de orçamento, eles podem ser adicionados à tabela aqui.
9. Adicione quaisquer instruções adicionais a fornecer ao utilizador final e realize qualquer formatação ou estilo necessários para o documento.
10. Guarde o documento no seu computador local e feche o ficheiro antes de continuar.

Configurar o Processo de planeamento orçamental para utilizar o Modelo de justificação

1. Vá para Configuração de orçamento Planejamento >orçamentário Modelos> de>documento de justificação.
2. Clique em Novo e navegue até o documento recém-criado Microsoft Word .
3. Introduza um nome a apresentar e uma descrição para o modelo. Clique em OK.
4. Vá para Configuração de orçamento Processo>de>planeamento> orçamentário.
5. Selecione o processo onde o modelo de justificação deve ser utilizado e clique em Editar.
6. No campo Modelo de documento de justificação, selecione o modelo apropriado e salve.

Editar e guardar documentos de justificação personalizados

1. Crie um novo plano orçamental ou abra um plano orçamental existente.
2. No menu suspenso Justificação , selecione Criar nova justificação.
3. Depois de preencher os detalhes, selecione para carregar o documento personalizado no menu suspenso Justificação .