Utilizar fluxos de trabalho de aprovação de arrendamento
Isto artigo explica como usar fluxos de trabalho para aprovar locações de ativos e como acompanhar o estatuto e o histórico dos fluxos de trabalho. Os fluxos de trabalho ajudam a trazer consistência à gestão das aprovações de arrendamento, fornecendo um conjunto padrão de passos de aprovação e atribuindo utilizadores específicos que aprovam cada passo do processo. Um aprovador pode aprovar um arrendamento, rejeitá-lo, solicitar uma alteração ao mesmo, ou atribuí-lo a outro utilizador para aprovação. Os fluxos de trabalho podem também trazer mais visibilidade ao processo de aprovação, permitindo-lhe monitorizar o respetivo estado e histórico. Adicionalmente, pode visualizar uma lista de trabalho centralizada que lista as tarefas e aprovações atribuídas a aprovadores específicos.
Antes de utilizar este procedimento, certifique-se de que foi criado, pelo menos, um fluxo de trabalho de aprovação de arrendamento. Se não existirem fluxos de trabalho, crie um. Para obter informações sobre como configurar um fluxo de trabalho, consulte Configurar fluxos de trabalho de aprovação de locação.
Submeta um arrendamento para aprovação. Na página Detalhes do livro da concessão, selecione Fluxo de trabalho e, em seguida, selecione Enviar.
Na caixa de diálogo apresentada, pode adicionar um comentário. O aprovador designado verá este comentário juntamente com o arrendamento. Quando terminar de inserir o comentário, selecione Enviar. O arrendamento é submetido ao sistema de fluxo de trabalho e o aprovador recebe-o para aprovação.
Para ver as concessões que estão designadas para aprovação, vá para Módulos Itens > de trabalho comuns > Itens > de trabalho atribuídos a mim.
Na página Itens de trabalho atribuídos a mim , selecione o ligação ID da concessão para a concessão que você deseja exibir. A página apresentada depende dos livros e detalhes de arrendamento a que tem acesso.
Quando terminar de visualizar a concessão, selecione Fluxo de trabalho e decida qual ação deve ser tomada. As opções incluem Aprovar,Rejeitado,Solicitar alteração,Delegado e Cancelado. Também pode selecionar Ver histórico para ver o histórico de aprovações da concessão selecionada.
Após ter selecionado uma ação, introduza um comentário para descrever a ação. Quando terminar de inserir o comentário, selecione a ação Aprovado na lista.
Para ver as ações de aprovação, volte à página Detalhes da locação a partir da página Resumo da locação e, em seguida, selecione Histórico > de visualização do fluxo de trabalho.
Você pode exibir as atividades do fluxo de trabalho na página Histórico do fluxo de trabalho. Esta página mostra os passos do fluxo de trabalho que foram tomados no arrendamento específico. Você também pode usar o campo Itens de trabalho para exibir o estatuto dos itens de trabalho atribuídos.
Para interromper um fluxo de trabalho, na página Histórico do fluxo de trabalho, selecione Recuperar. Na caixa de diálogo apresentada, introduza um comentário e, em seguida, selecione OK.
Para desativar um fluxo de trabalho ou ativar um fluxo de trabalho criado anteriormente, vá para Configuração de locação > > de ativos Fluxo de trabalho de locação. Em seguida, na página Fluxo de trabalho de locação, selecione Versões > do fluxo de trabalho. Para tornar um fluxo de trabalho atual inativo, selecione a concessão ativa na caixa de diálogo Versão de concessão e, em seguida, selecione Tornar inativo. Para ativar um fluxo de trabalho existente, selecione-o e, em seguida, selecione Tornar ativo.