Configurar políticas de faturação de fornecedores

Isto artigo explica como configurar políticas de faturas de fornecedores. As políticas de faturação de fornecedores são executadas quando publica uma fatura de fornecedor usando a página Fatura de fornecedor e quando abre a página Violações de políticas de faturação de fornecedores. Também pode configurar o fluxo de trabalho de faturação de fornecedores para executar políticas de faturação de fornecedores sempre que submeter uma fatura ao fluxo de trabalho.

• As políticas de faturação de fornecedores não se aplicam a faturas que foram criadas no registo de faturas ou diário de faturas.
• A validação de correspondência de faturas não utiliza políticas de faturas de fornecedores, mas é configurada na página Parâmetros de contas a pagar.
• Esta gravação utiliza a empresa de demonstração USMF. Estes passos seriam executados pelo gestor de contas a pagar ou pela função de gestor contabilístico. Antes de começar, certifique-se de que a chave de configuração Correspondência de faturas está selecionada.

Preparar a criação de políticas de faturação de fornecedores

1. Vá Configuração de Contas a pagar > Parâmetros de contas > a pagar.
2. Selecione o separador Validação de faturas.
3. Marque ou desmarque a caixa de seleção Atualizar automaticamente o estatuto do cabeçalho da fatura.
4. Selecione OK.
5. No campo Publicar fatura com discrepâncias, selecione uma opção.
6. Feche a página.
7. Aceda a Contas a pagar > Configuração de políticas > Políticas de faturas de fornecedores.
8. Selecione Parâmetros.
9. Selecione Adicionar.
10. Feche a página para voltar à página inicial.

Criar tipos de regras de políticas para faturas de fornecedores

1. Aceda a Contas a pagar > Configuração de políticas > Tipos de regras de políticas de faturas de fornecedor.
2. Selecione Novo.
3. Nos campos Nome da regra e Descrição , digite valores.
4. No campo Nome da consulta , selecione o botão suspenso para abrir a pesquisa e, em seguida, selecione o registro desejado.
5. Selecione Guardar.
6. Feche a página para voltar à página inicial.

Definir uma política de faturação de fornecedores

1. Aceda a Contas a pagar > Configuração de políticas > Políticas de faturas de fornecedores.
2. Selecione Novo.
3. Nos campos Nome e Descrição , digite valores.
4. Expanda ou feche a secção Organizações de política.
5. Na árvore, selecione Contoso Entertainment System USA.
6. Selecione Adicionar.
7. Expanda ou feche a secção Regras de políticas.
8. Selecione Criar regra de política.
9. No campo Descrição de regra de política, escreva um valor.
10. Selecione Filtro.
11. Selecione Adicionar. Selecione o registo pretendido.
12. Nos campos Tabela , Tabela derivada e Campo , selecione ou insira opções nos menus suspensos.
13. Feche a página.
14. No campo Critérios, digite um valor.
15. Selecione OK.
16. Selecione OK.
17. Feche as páginas para voltar à página inicial.